在信长还被称为吉法师，行元服之礼前时，吉法师离开处境艰难的城中，与领地内的孤儿们一起偷东西。目标是三河守，也就是父亲信秀手中来自外国的宝物。在津岛的港口，吉法师自诩为偷取宝物变卖的义贼。然而他偷藏的外国物品在城中被发现，遭到父亲责问的吉法师便作出……

信长的婚事决定了。对象是美浓的斋藤道三的爱女归蝶。虽然目的是与美浓结盟增强国力，但被称为蝮蛇的道三，却暗中打算夺取尾张。为了一窥传闻如天仙美丽的归蝶，信长与恒兴结伴潜入美浓，两人却遭到山贼袭击陷入困境，此时有位美丽的忍者突然现身。

信长的父亲信秀因病逝世，导致家臣陷入不安。其中还有家臣担心大傻瓜长男让织田家前途堪虑。万一父亲死去，信长决定与弟弟信胜一同为父亲举行隆重葬礼。某天确定织田家出现奸细，信长却无法接受这个事实，与告诫此事的恒兴渐渐疏远。不久之後，信秀去世了……

平手政秀年轻时身为信长之父信秀的得力助手驰骋沙场。政治交际手腕也十分优秀的他，在信秀死去后，成为信长有力的后盾。簇拥信长之弟信胜继位家督的家臣们，将平手视为眼中钉，打算将平手逐出织田家。林秀贞与其弟通具暗中谋略不成。就在与清洲本家关系失和时，隐瞒罹病的平手却倒下了。

信长的妻子归蝶过去曾被亲生父亲道三，送到忍者村，以忍者之身为父亲效命。为取走信长性命而嫁进织田家，但现在却在信长身边获得重生。归蝶的父亲道三送来与信长会面的请求。道三的长男义龙，担心父亲支持信长，于是暗中施计……

信长与镇守末森城的信胜一直苦无机会见面。信长送出的信件也始终等不到回音。在信长为了击退觊觎尾张的今川义元而出兵时，要求信胜出兵支持，信胜也毫无动静。阻止信胜帮助信长的人正是两人的母亲土田御前。就在此时，信长得知清洲本家与今川勾结的事实。

信胜在清洲战时解救陷入危急的信长。然而柴田胜家等周围的家臣，以及母亲土田御前却显露对信长的不信任感。信胜始终无法写信给信。新进家臣津津木藏人，背着心痛度日的信胜，暗地谋略让他们兄弟对立。某日信胜得知弟弟秀孝与恒兴有所往来，便偷偷托付秀孝送信给信长……

由于信长未参加吊唁秀孝的战争，被信胜视为叛徒，信胜举兵欲驱逐信长。得知此事的信长十分震惊，打算亲自去见信胜，但却被恒兴告知无需感伤回绝。信胜的家臣津津木收买农民加入，使信胜的兵力达到1700人。然而信长兵力仅有700人。信长在压倒性不利的状况下展开战争。

被信长击败后，信胜过着失意的生活。然而家臣津津木却未放弃，计划下一个阴谋。不久后，领地内的绿池中出现能吞下一头牛的大蛇的传闻广为流传。百姓感到惧怕不已，信长便前来绿池欲捕捉大蛇，此时津津木现身表示奉信胜之命前来捉蛇，信长听闻之后感到十分欣慰……

归蝶自织田家销声匿迹后过了数日，吉乃前来拜访信长。信长听到吉乃说的话感到震惊不已。另一方面，在末森城里，一段时日没见到信胜的林秀贞与柴田胜家等家臣齐聚一堂，商讨用兵之事。柴田不赞同津津木提出的卑鄙计谋，但是却因信胜的请托而接受率领军队的职务。

尾张的守护斯波义银受到信长的庇护，但实权却转移到信长手中。同时信长还收复岩仓城，统一了尾张。然而义银对于自己的处境感到不满，趁信长尚未从失去信胜的悲伤中走出，义银暗中谋略背叛信长。就在此时，发生信长在闻了同朋众僧侣舍阿弥带来的焚香后就晕倒的事件。

信长做好准备因应军力日益增强的今川义元。最后今川终于率兵来到三河地区。今川的兵力远远超越织田的兵力。因为相差过于悬殊，使得信长烦恼不已。但在某天晚上，信长做了小时候自己还叫做吉法师的梦。是他与弟弟信胜一起去狩猎，接受父亲信秀指导狩猎方法的梦。