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吾出本山,日复一日。羊肠小路,安达之原。源九郎和大和坊遭遇诡异的武者的追杀,在打败追杀的刺客后,两人在深山中找到了一户人家,这户人家的主人,是一位美丽的女子,黑蜜。黑蜜慷慨地答应了二人留宿的请求。而在一夜里,源九郎看到了黑蜜的房间里头不一样的景象。
今夜留宿百姓家,主人情意何其深。银霜一缕飘闺裹,海枯石烂誓愿花。森林中一个迷之小屋,人斩以藏在此借宿一宿。一方面怪异的武者在此来袭,源九郎和黑蜜遭遇了大危机,源九郎生命垂危,黑蜜居然死而复生, 瞬息斩杀了实力强悍的怪异武者。
若狭海浪逐沙滩,泻湖佛体破不堪。褴褛衣中魂依旧,傲首凭风笛声颤。源九郎再次醒来,是在近未来的一座名为明日香的城市,他在歌留多等人的带领下,了解了原来是24年前一颗彗星撞击地球,人类用核弹防卫,有的国家趁机使用核弹打击敌对国家,造成全面核战争,关东由崛起的赤帝军统治,而明日香就是赤帝军势力范围的一座城市。
玉液觥筹明日香,流民夜话诉肝肠。孤魂只求歌一阙,闲人不知轻袖扬。战争状态下的东京,源九郎瞬间击杀了强大变异士兵阿努比斯,在歌留多等人带领下来到了埴轮。为了见到黑蜜,遇到了实力与自己不相上下的久远等人。了解到赤帝军等人就是为了得到黑蜜的鲜血,而寻找源九郎。
光阴漫漫生如幻夕,日悠悠若红莲。埴轮清语犹甘露,散落人间知几年。源九郎如愿以偿的见到了黑蜜,却发现是幻象。沙仁轮,埴轮的首领,这时候出来解释,认可了源九郎。赤帝军大举进攻,埴轮陷入大危机,源九郎和久远两人作为主力,带着沙仁轮等人突破了赤帝军的包围。
深森透晓芒,难寻生人,唯有老妪。寂静知波澜,鸟鸣声清脆。 赤帝军大举突破埴轮,魔人岚山冲入阵内,埴轮士兵几乎全军覆没。这时,居座鱼喝下了御棱威,面对魔人岚山和他麾下的部队,却一下子因为不适应御棱威而爆体而亡。岚山和后面才赶到的源九郎发生激战,最终为源九郎所杀。
关炎至急,魅于珠红。神之言语,血色梦终。沙仁轮带着源九郎一行人来到神乐村,却发现一片死寂,尸横遍野。一行人无奈只好暂时安营扎寨做好下一步打算。听沙仁轮讲述关于黑蜜的故事。
鼓音诱人入深村,处处破败见鬼怪。刻于苍天世情中,上界风吹无明日。 深夜,赤帝军的刺客,花月与车僧,沙仁轮不敌花月被杀,源九郎全力出手,抵抗了花月的幻术,重伤了花月,在险些被花月反杀时,黑蜜出手斩杀花月,逼退了车僧。黑蜜对着自己的爱人源九郎说,会在未来相见,便离开了。
鬼怪战轮翔天际,狂苞千彩染翠目。花柱聚集千变化,清静黑白终成果。源九郎一行人在安葬沙仁轮之后商量偷袭赤帝军的老巢,歌留多凭借高超的车技突破进去。源九郎强悍的实力势如破竹。但是无奈掉入陷阱,源九郎一行人全数被俘。
力顶狂风渡火海,众人绝立荒海中。机神颤动人声响,雷声鸣鸣于彼方。源九郎被长谷川抓住进行试验,ライ危在旦夕,只要注入源九郎的鲜血几乎是必死的局面。源九郎爆发出强大的实力,和长谷川大战。另一方面,久远暴走,杀光了赤帝军看守自己的人和自己的复制人兄长
高塔幻踪赤影见,鸺鸟啼晓展翅翔。白刃凛凛金铁鸣,天道前程路茫茫。当源九郎击杀长谷川,带着东巴到了一处房间,杀红眼的久远出现了,一枪命中ライ的脑门,一脚将东巴的尸体踢出去。久远向源九郎发出决斗的挑战,为了争夺黑蜜的爱,而发生的决战。
众人皆恋,恋之炼狱历经血战,昏盲大洋华盖刀光,延绵不绝终见真星,现形于此。源九郎,击败久远后,势如破竹。赤帝军首领在部下死光后,与源九郎大战。黑蜜出现,赤帝军的首领摘掉面具,原来是当初失踪的大和坊,现在经过岁月的洗礼已然白发苍苍,二人为了争夺黑蜜,发起了决斗,源九郎最终险胜。再此更换身体,回忆起和黑蜜的点点滴滴,再次展开新的轮回。