吾出本山，日复一日。羊肠小路，安达之原。源九郎和大和坊遭遇诡异的武者的追杀，在打败追杀的刺客后，两人在深山中找到了一户人家，这户人家的主人，是一位美丽的女子，黑蜜。黑蜜慷慨地答应了二人留宿的请求。而在一夜里，源九郎看到了黑蜜的房间里头不一样的景象。

今夜留宿百姓家，主人情意何其深。银霜一缕飘闺裹，海枯石烂誓愿花。森林中一个迷之小屋，人斩以藏在此借宿一宿。一方面怪异的武者在此来袭，源九郎和黑蜜遭遇了大危机，源九郎生命垂危，黑蜜居然死而复生， 瞬息斩杀了实力强悍的怪异武者。

若狭海浪逐沙滩，泻湖佛体破不堪。褴褛衣中魂依旧，傲首凭风笛声颤。源九郎再次醒来，是在近未来的一座名为明日香的城市，他在歌留多等人的带领下，了解了原来是24年前一颗彗星撞击地球，人类用核弹防卫，有的国家趁机使用核弹打击敌对国家，造成全面核战争，关东由崛起的赤帝军统治，而明日香就是赤帝军势力范围的一座城市。

玉液觥筹明日香，流民夜话诉肝肠。孤魂只求歌一阙，闲人不知轻袖扬。战争状态下的东京，源九郎瞬间击杀了强大变异士兵阿努比斯，在歌留多等人带领下来到了埴轮。为了见到黑蜜，遇到了实力与自己不相上下的久远等人。了解到赤帝军等人就是为了得到黑蜜的鲜血，而寻找源九郎。

光阴漫漫生如幻夕，日悠悠若红莲。埴轮清语犹甘露，散落人间知几年。源九郎如愿以偿的见到了黑蜜，却发现是幻象。沙仁轮，埴轮的首领，这时候出来解释，认可了源九郎。赤帝军大举进攻，埴轮陷入大危机，源九郎和久远两人作为主力，带着沙仁轮等人突破了赤帝军的包围。

深森透晓芒，难寻生人，唯有老妪。寂静知波澜，鸟鸣声清脆。 赤帝军大举突破埴轮，魔人岚山冲入阵内，埴轮士兵几乎全军覆没。这时，居座鱼喝下了御棱威，面对魔人岚山和他麾下的部队，却一下子因为不适应御棱威而爆体而亡。岚山和后面才赶到的源九郎发生激战，最终为源九郎所杀。

关炎至急，魅于珠红。神之言语，血色梦终。沙仁轮带着源九郎一行人来到神乐村，却发现一片死寂，尸横遍野。一行人无奈只好暂时安营扎寨做好下一步打算。听沙仁轮讲述关于黑蜜的故事。

鼓音诱人入深村，处处破败见鬼怪。刻于苍天世情中，上界风吹无明日。 深夜，赤帝军的刺客，花月与车僧，沙仁轮不敌花月被杀，源九郎全力出手，抵抗了花月的幻术，重伤了花月，在险些被花月反杀时，黑蜜出手斩杀花月，逼退了车僧。黑蜜对着自己的爱人源九郎说，会在未来相见，便离开了。

鬼怪战轮翔天际，狂苞千彩染翠目。花柱聚集千变化，清静黑白终成果。源九郎一行人在安葬沙仁轮之后商量偷袭赤帝军的老巢，歌留多凭借高超的车技突破进去。源九郎强悍的实力势如破竹。但是无奈掉入陷阱，源九郎一行人全数被俘。

力顶狂风渡火海，众人绝立荒海中。机神颤动人声响，雷声鸣鸣于彼方。源九郎被长谷川抓住进行试验，ライ危在旦夕，只要注入源九郎的鲜血几乎是必死的局面。源九郎爆发出强大的实力，和长谷川大战。另一方面，久远暴走，杀光了赤帝军看守自己的人和自己的复制人兄长

高塔幻踪赤影见，鸺鸟啼晓展翅翔。白刃凛凛金铁鸣，天道前程路茫茫。当源九郎击杀长谷川，带着东巴到了一处房间，杀红眼的久远出现了，一枪命中ライ的脑门，一脚将东巴的尸体踢出去。久远向源九郎发出决斗的挑战，为了争夺黑蜜的爱，而发生的决战。

众人皆恋，恋之炼狱历经血战，昏盲大洋华盖刀光，延绵不绝终见真星，现形于此。源九郎，击败久远后，势如破竹。赤帝军首领在部下死光后，与源九郎大战。黑蜜出现，赤帝军的首领摘掉面具，原来是当初失踪的大和坊，现在经过岁月的洗礼已然白发苍苍，二人为了争夺黑蜜，发起了决斗，源九郎最终险胜。再此更换身体，回忆起和黑蜜的点点滴滴，再次展开新的轮回。