真红和七海在英国举行的“钢铁竞技”里一决高下，上届亚军真红再次挑战七海，没想到他们竟同时到达终点，两人都获得了冠军。在另一边的地球日本，正在收拾行装的蕾蓓卡得知了两人同时获奖的情况。在比斯科迪，亲卫队长艾克蕾尔正忙于训练部队。另一方面，准备妥当的真红与七海和德国牧羊犬龙卷风、埃及猫切尼这两位信使碰头，但是召唤被干扰，他们只好被迫着陆在一处陌生的森林……

真红、七海、夏露三人暂时安全，他们终于与米希奥蕾公主等人取得了联系，帕斯提亚修的高速飞行队立马前往救援。真红和七海提议在龙之森林探险一番，在“龙之巫女”夏露的带领下参观了水龙和火龙的栖息地，最后他们一行人来到夏露的住处。此时魔物突然出现，夏露拒绝了真红与七海的好意，只身前去应战。

三国联军收到了南方龙之森林出现魔物的消息，比斯科迪、加雷特、帕斯提亚修的陆空两军已集结前往讨伐。面对寄生型的危险魔物“食龙怪”，夏露决定与三军一同作战，保护真龙。此时森林中的魔物和触手激增，三国联军一时间陷入困境，七海等人决定要抢先找到魔物的本体并将其消灭！

初秋时节，弗洛尼尔德大陆中央地区完全恢复了和平，发生在龙之森林的魔物事件在勇者们和三国同盟的奋战下顺利得到了解决。回到各自国家的三位勇者开始了日常的生活，此时帕斯提亚修举办秋季工商会活动，为了答谢阿德尔大人的帮助，七海前往帕斯提亚修。就在大家交谈时，突然出现了叫做姆尼姆尼的危险怪物？！

弗洛尼尔德大陆已经完全被秋色笼罩，大家终于迎来了假期。利歌塔、真红、蕾蓓卡、米希奥蕾、雪风五人举办以游乐为主的学术探索，一行人来到结晶矿山，对结晶矿石的数量和纯度进行调查。调查中大家意外发现了善良的森林人，森林人告诉他们，这座山上竟然居住着吞噬精灵的魔物……

每年举办的“蕾欧相亲大会”今年报名者依旧很多，而蕾欧的择偶标准是能和她一对一战斗并且打赢她的男人。各国被选拔的战士全慕名而来，其中一位蒙面的神秘男子引起了蕾欧的注意。比试一轮轮进行着，除了蒙面男子之外的人都被蕾欧打倒了，没想到蒙面男子竟是蕾欧的青梅竹马！

在相亲活动中大显身手的圣哈尔瓦王国利弗王子来到了加雷特和大陆，在众人的簇拥下王子在中央四处观光，最后众人来到了骑士团的活动区域。借用活动场地的七海准备与王子展开一场练习战斗，葛德温欣然同意。作为午休的娱乐活动，在众人的关注下两人展开了战斗，华丽的攻防中谁能取得胜利呢？

曾经将世界引导向和平的英雄王传说。从前的弗洛尼尔德有很多魔物和野生动物，人们为了远离这些事物而隐居着，想要打破这种局面的帕斯提亚修的公主克拉里菲耶，召唤到来自乡村的勇者阿德莱德。克拉里菲耶授予阿德莱德神器格兰马鲁斯，两人一拍即合，踏上了讨伐魔物的旅程。

三国同盟的领主和勇者们齐聚弗洛尼尔德，此时巫女夏露乘火龙来访，希望大家协助她调查“天空之海”的异常现象，找到传说中的“空之女巫”。夏尔和勇者等人前往天空之海，却被星鲸吸进了体内。和伙伴们走散的高卢意外得到了光之精灵和神秘少女亚里亚的帮助。在另一边，其他人遭遇了病魔的袭击，大家齐力对抗！

勇者等人终于见到了传说中的巨人巫女法莉娜，此时法莉娜正在和星鲸体内的病魔战斗着。只要病魔从星鲸体内溢出，灾难就有可能危及天空之海甚至地面，而治疗星鲸的特效药竟是星之住民的歌声。勇者们在法莉娜的带领下，来到星之住民的居所，发现这里的人全都受到病魔的侵袭……

想要治好星鲸的病需要公主的声音，得知情况的公主立刻启程。另一方面，高卢为了救回亚里亚准备反击，而他们的敌人病之使徒拥有很强大的力量。作为使徒的贝露蒂原是亚里亚最要好的伙伴，为了实现亚里亚的愿望而做出了极端的选择，在同伴们的帮助下高卢是否能够感化贝露蒂救回亚里亚呢？

公主治愈的歌声正在净化贝露蒂，而高卢和真红却用英雄结晶隔开了歌声，亚里亚不在乎贝露蒂是否是使徒，落下感动泪水的贝露蒂祛除了祸太刀并归还了亚里亚的声音，亚里亚与公主的合唱回响在天空之海。每件事情都进展的很顺利，而真红等人也终于到了要返回故乡的日子。