坂井悠二刚刚开始了他的高中生活，这原本应该是会永远持续下去的日常。可是，悠二他看见了。在放学的路上，商店街的风景停了下来，行人燃烧了起来，而这些火燄都被巨大的人偶给吸了进去。此时出现了一个挥着大刀的灼眼少女。

坂井悠二已经死了。现在的他是存在被红世之徒吃掉的残渣。在剩余的时间中，他是个会逐渐被众人忘却的灯火。灼眼的少女将他称为火炬，一般人是看不到那盏灯火的。可是坂井悠二却看得到。在班上排着桌椅的同班同学平井缘身上的灯火。

平井缘死掉了。正确的来说是她身体里的火炬消失了，但这对悠二来说与死是同样的意思。悠二伤心地为那位灼眼的少女取了个名字-夏娜。“你叫做夏娜，已经不再只是个火雾了”。可是在隔天，存在应该已经消失的平井由香里却站在教室里。

为了保护身上藏有宝具的密斯提斯坂井悠二，夏娜跑到了悠二的家里。而在夏娜打算讨灭不断引发事件的红世之徒法利亚格尼的时候，城市里却出现了另一个火雾蹂躏的爪牙马可西亚斯与悼文吟诵人玛琼林。两个火雾之间的战斗即将要展开。

为了计划所布下的火炬逐渐地在消失中，这让法利亚格尼察觉到了除了火雾之外还有其他人在这里。当他使用力量去寻找那个人时，却意外地与悼文吟诵人发生了接触。另一方面，在与吉田一美去美术馆参观的时候，悠二见到了一个红世之徒。他是拾尸者拉米。

夏娜对自己的心情感到很焦躁，悠二这个火炬的存在就是她焦躁的原因。在她的焦躁到顶点的时候，法利亚格尼开始实行他的计划了。夏娜发现到了之后，便火速地前往战场。不阻止他的自在式的话，整个城市会被毁掉的。这个时候，悠二因为拉米的一句话而下定了决心。

悠二说他要跟夏娜一起战斗，并想要让夏娜来锻练自己。而对夏娜来说，悠二已经不再只是个火炬了。不过在这个时候，拾尸者拉米已经快被玛琼林给抓住了。与夏娜水火不容的这个火雾，其战斗的原动力是对红世之徒的旺盛复仇心。

玛琼林变成了一个战斗狂。身上燃烧着群青色的火焰，只为了讨灭所有的红世之徒。可是眼前的这个少女居然说，火雾的使命是保护红世与这个世界的平衡。玛琼林虽然使用同样的分身来对付夏娜，但却没有得到相同的结果。得到悠二这个力量之后，夏娜已经变了。

对夏娜来说这还是头一遭。“是像洗澡一样舒服吗？”。在这个太阳无情地照耀的季节，池将“御崎水世界”的招待券拿到班上来发。一知道这是最近成为话题的超大室内游泳池招待券，大家都非常地高兴，并马上就开始讨论要不要星期天去玩。

对悠二来说，也渐渐习惯了。“我要变强，然后跟夏娜…跟炎发灼眼的火雾一起战斗”。所以悠二才会每天进行锻鍊。可是，在家里与在学校中，当悠二跟夏娜在一起的时间变长时，他开始感觉到现在就像是过去日常生活的延续。另一方面，夏娜的思念也越来越强烈。

夏娜开始习惯了新的力量。透过想像亚拉斯特尔的力量，夏娜成功具现化了炎之翼与火焰剑。为了锻鍊，夏娜需要悠二的力量，而悠二也得到了夏娜仰赖自己的信心。他们两人的关系已经开始产生了变化。可是，亚拉斯特尔突然发现了一个问题。

悠二被小池逼问，夏娜受到吉田的逼问。逃避自己真正的心意和无心地接受别人的好意，是否会去伤害到他人？这是每个人在年轻时都曾体验过的。可是，有一件事让他们必需去面对彼此的心，那就是讨灭红世之徒。破坏日常的人再度出现在御崎市了，而且一次就是三个。

整个城市被金黄色所覆盖。想要得到“贽殿遮那”的苏拉特与蒂丽亚，他们操作的巨大植物的花瓣飞舞在空中。这个时候，夏娜拿著燃烧红色火焰的大刀将藤蔓斩断，将苏拉特蒸发了。可是也只有一瞬间而已，因为他们早先布下的自在法，让苏拉特的再生速度异常地快。

首先吃一些脆脆的部份，然后再吃一点软软的部份，这是夏娜吃最喜欢的菠萝面包时的吃法。夏娜喜欢上菠萝面包是在当上火雾之前的事。那个时候的她还没有名字，地点是这个世界与红世都看不到的一个隔离空间“天道宫”。

从天道宫放出了彩虹。即使人不在天道宫里的威尔艾米娜也看到了。在购物商场中跟徒对峙的威尔艾米娜，为了回天道宫去而逃了出来。而在天道宫里，一个徒出现在以火雾为目标的少女面前。为了阻止新的“炎发灼眼的杀手”诞生的这个徒叫作维奈。因为惊吓到小白而将徒引来天道宫，少女正因此动摇着。

在火焰的照耀下，一个新的火雾诞生了。“你终于投身进来了，我的火雾啊”。“欢迎进到我的身体，天壤劫火亚拉斯特尔”炎发飘然，灼眼锐利。他们引颈期盼的契约终于完成了。可是为了不让她在熟悉这个世界之前受到打扰，不能放过任何进入天道宫的徒。

叫悠二自己去锻炼之后，夏娜站在厨房里面。她讨厌看悠二每天吃吉田一美的便当，所以要千草教她做菜。可是夏娜从来就没有做过，不可能马上就做得好的。这个时候千草提议她去庙会走走，借此转换一下心情。另一方面，悠二在不知情的状况下，接受了吉田一美一同前往庙会的邀请。

吉田一美发现了这个世界的真相。“调音师”卡姆辛给了她一片眼境。透过眼镜看到火炬的吉田一美，很担心坂井是否也是个火炬。另一方面，悠二开始思考跟夏娜一起离开御崎市的事。而跟玛琼琳在一起的田中与佐藤也一样。在庙会当天，每个人都抱持着不同的想法与决心，聚集在庙会里面。

悠二是火炬的事被吉田一美知道了。她也得知，世界上有会吃人的“红世之徒”这种怪物，和平井缘（夏娜）来自她所不知道的世界。这个时候悠二和他的同学佐藤也知道了彼此的秘密。上空浮现一个自在式，为了讨灭创造出该自在式的徒，和为了毁掉正在前往该地的一艘飞行船，知道红世为何物的人都聚集在一起了。

听到吉田一美的告白后，悠二他流下了眼泪。在他的心中，思念自己的人的存在，自己长大的这个城市的记忆，和不是火炬也不是密斯提斯的，土反井悠二这个人类的思念在一瞬间都涌了出来。这是夏娜所不知道的悠二。悠二没有跟自己在一起。当夏娜感到不知所措而想要逃走的时候，一个人出现在她的面前。那个人是威尔艾米娜卡梅尔。跟她的再次相会让夏娜感到安心。可是威尔艾米娜来访的目的，是为了不让徒取得零时迷子，是为了破坏密斯提斯。

悠二他决定要“离开这个城市”。因为徒会来袭击零时迷子，也就是他自己。这是他为了守护身边重要的人所下的决定。可是夏娜却不知道这件事。这该不会是不想跟自己一起走，不想跟自己一起战斗吧？当他们两个的思念擦身而过时，在庆典中使用的鸟型装饰开始燃烧了。这是那场战斗的馀火，也是残骸。在所有人的欢呼声中，燃烧的烟开始往上升。这个时候，那个神秘的自在式又出现了，而最可怕的徒也现身了。

悠二被“千变”修德南带到御崎市上空的“星黎殿”了。那儿是修德南等三柱臣的城堡。化妆舞会到底想对悠二做什么？　　“逆理裁判者”贝露佩欧露所说的“存在之泉”到底是什么？　　另一方面，佐藤与田中和吉田一美都向夏娜提出请求。他们希望夏娜以“平井缘”的身份去救悠二回来。

夏娜和“万条巧手”威尔艾米娜一起冲进了星黎殿。可是在那儿等著她们的是“探耽求究”丹塔利欧所布下的陷阱。夏娜没办法进到“星黎殿”的中心，也就是悠二的所在地。这个时候存在之力不断从星黎殿流到御崎市里。“零时迷子”与悠二的记忆被“顶之座”黑卡蒂拿走了。崩坏的预兆开始出现，可是这个时候，一个火雾出现了。

御崎市上空竖起了几个光柱。这个时候，威尔艾米娜的缎带和贝露佩欧露的锁链交错着，批着透袈的玛琼林．朵也和变化之後的修德南撞击出激烈的火燄。在存在之力的无限供给之下，他们持续著剧烈的战斗。在身体里有“零时迷子”的悠二，和与悠二进行融合的黑卡蒂面前，夏娜她说“把悠二还给我”。那并不是一个火雾，而是炎发灼眼的夏娜的决心。