人鱼公主露亚，为了寻找当年为了救一名遇难男生而遗失的真珠，来到了人间界。在一个偶然的机会下遇到一个名叫海斗的冲浪男孩，露亚直觉海斗似乎就是当年救的男孩。直到海斗冲浪落海，受制于伊姿尔，才证实露亚的直觉正确，也因此找回昔日的真珠…。更令人惊讶的是露亚上学后认识的同学－波音，原来也是人鱼公主。

露亚找到自己的初恋情人海斗，而且海斗还恰巧和露亚同班。某天海斗约露亚出去玩，但是露亚因为太紧张连歌都唱不好，因此海斗认为露亚并不是他朝思慕想的美人鱼公主。但是如果露亚知道如果自己告白的话就会变成泡沫消失。所以只能努力让海斗自己发现。

露亚念的学校来了一个转学生叫做洞院莉娜。露亚及波音一心想和她做朋友，但是莉娜却不愿意与同学们往来。某天，露亚在学校屋顶上看到自己暗恋的海斗和莉娜亲密的相处而感到非常伤心。此时露亚巧遇巨星歌手珍妮弗，刚好珍妮弗也是因为和自己心爱的人－理查德有误会而伤心。露亚决定陪着珍妮弗去跟理查德厘清误会。

波音给了露亚二张音乐会入场券让露亚约海斗一起去，并且要露亚趁机问清楚他跟莉娜的事。在音乐会上水妖悠莉利用钢琴声控制观众，袭击美人鱼公主们。在危急的时刻莉娜挺身而出，原来她就是碧色真珠美人鱼公主。

粉红色海豚小桃子因为跟妈妈走失，被水族馆保护中。但是思念妈妈的小桃子提不起精神，露亚为了帮助它来到了水族馆。而海斗也正好在海边巧遇小桃子的妈妈并且把它指引到水族馆。而露亚她们则为了保护大家而挺身作战。

据说从前有一位爱上人类的美人鱼，为了要救自己心爱的人不惜暴露自己的真实身分。听了这故事而充满希望的露亚和波音决定到传说中的洞穴进行仪式占卜。但没想到水妖吹起暴风雨试图将所有的事物都冻结成冰。

传闻海斗有了女朋友，为了了解真相小波跟露亚决定跟踪海斗。原来对象是一个跟海斗学冲浪的女生－彩香。彩香给了海斗2张参观美人鱼的眼瞳宝石的入场券，海斗邀露亚一起去却遇上了水妖。而后得知，原来美人鱼的眼瞳宝石是莉娜国家的国宝。

一年一度的东日本冲浪大赛就要开始了。海斗是去年的冠军，再加上去年的西日本冠军参赛，让海斗有很大的压力。露亚为了帮海斗加油打气，决定做补充体力的便当给海斗，也因此巧识了西日本冠军的崎谷。另一方面，水妖为了引出美人鱼公主故意让波浪结冻使得比赛大乱。为了阻止水妖，露亚她们现身了。

海月为了参加作曲比赛在家闭关好不容易完成一首曲子，但却被水妖悠莉夺走。悠莉打算用这首美人鱼喜爱的旋律引出美人鱼捕捉她们，而太郎完全无法再度回想起自己所做的曲子而非常沮丧。为了帮太郎拿回曲子而到处寻找的波音却被悠莉捉住。

莉娜在路上突然被一个化妆师要求希望她可以担任他化妆比赛的模特儿，加上露亚在一旁敲边鼓，莉娜不得已接了这份工作。在化妆的过程中化妆师石桥一直把莉娜当成他过去的女朋友无法专心工作。莉娜认为他忘不了过去的回忆而不愿意再当他的模特儿，但后来莉娜发觉自己其实也对过去难以忘怀。为了石桥，莉娜赶往会场。

学校举办的夏令营，是在一个充满传说的小岛上。据说那里藏有一个戒指可以实现任何的愿望。露亚为了寻找戒指和小波两人独自前往洞穴，没想到却在里面迷了路。担心露亚的海斗前来寻找露亚，但碰上了水妖。还好波音和莉娜及时赶到击退水妖。

露亚的14岁生日就要到了，波音为了要让露亚开心于是请海斗策划生日会。正当大家高兴的做准备的时候，从北大平洋的宫殿传来消息，要帮露亚举行成人式。无可奈何的露亚只好放弃与同学们的生日会，但是妮可这时又宣布可能不会再回陆地了。露亚难过地问了海斗『如果再也不能见面，你会怎样？』而海斗回答是。

因为要参加成人式的露亚跟着妮可回到北太平洋的宫殿，但是因为想念海斗而一直闷闷不乐。海豚小桃子从陆地上将海斗接到宫殿中与露亚见面。但是突然出现一个跟海斗长的非常相似的人，就是凯特。他带领着水妖们要进攻北大平洋宫殿打算捕捉美人鱼公主。

七夕情人节是露亚及海斗认识的一周年，露亚满怀兴奋的想跟海斗过一个浪漫的情人节，但是海斗却一个人神秘的带着花束不知道要去哪里。露亚不放弃一路追过去，不小心把变身项链丢掉，捡到项链的海斗被水妖盯上捉住，波音跟莉娜及时赶到2人都被水妖冻结成冰，就在此刻海斗额头上发出一道光芒融化了水妖的冰块…但是海斗本人却不知道自己拥有神秘的力量。

露亚期待已久的暑假就要到了，但是放暑假之前必须通过期末考否则整个暑假就得留在学校补习，露亚为了可以跟海斗一起去游乐园玩很努力的念书。波音为了帮助露亚故意安排她跟海斗两个人单独念书，不过露亚因为太紧张反而没有效果。

经常照顾海斗的海边之家老板真木，新开幕的餐厅临时人手不足，于是海斗自愿帮忙，想在暑假一直待在海斗身边的露亚也自愿帮忙。因为真木答应在烟火大会时让大家坐贵宾席，于是露亚把莉娜及波音也一起约来。但在工作之中莉娜被客人纠缠，这时海斗出手相救，让莉娜的心情变得复杂。

海斗一群人打算去一栋废弃洋房探险，传说房子里出现幽灵所以大家要去试胆量，恰巧波音也约露亚一起去探险。但是海斗跟另一位女同学佳乃分在同一组，露亚吃醋决定不跟他们一起去。露亚和波音遇到了房子的管理人才知道原来传说的幽灵是房子的主人，有着一段凄美的爱情故事。

从波音国家来了一只小小的水色美人鱼芽流来人类界寻找波音，原来在国家被凯特侵略之后，芽流就跟妈妈失散，在失散之前妈妈给芽流一个八音盒无论如何要她交给波音，芽流把八音盒平安交给波音后希望波音为她寻找妈妈。芽流发现波音和露亚都喜欢上人类之后开始不信任她们，这时被水妖利用要芽流帮忙引出美人鱼公主。

露亚一群人去听演唱会，结束之后露亚却跟大家走失，又因为忘了带行动电话而无法连络大家。正当露亚不知道怎么办才好时，一个叫阿良的男孩来搭讪，带着露亚到她从不曾玩过的游乐场，打篮球及唱KTV等。最后好不容易海斗才找到她，情急之下海斗向阿良脱口而出露亚是他的女朋友。

露亚、波音和莉娜在海边捡到一封装在瓶子里的情书，但是并没有写上寄件人及收件人。露亚们为了要让情书回到主人手上于是画了海报寻人。另外，妮可不知不觉也喜欢上海边之家老板真木先生，变得很支持露亚及波音的行为。某天，大家到真木的餐厅吃饭，希望可以遇到情书的主人，没想到一直没有发表意见的泷夫人可能就是情书的收件人。

海斗的表弟－小诚从小就听表哥提起曾经看过美人鱼的故事，于是趁着暑假来找海斗并且寻找美人鱼。在一次偶然机会下真的让他见到了美人鱼。这时候真木举行了美人鱼选美大会的活动并邀请露亚等人参加，水妖得知这个消息也报名参加，而小诚为了找出美人鱼便拿着水枪到处喷参赛者，露亚一行人遇到了前所未有的危机。

太郎无意间见到一个悲伤的美人鱼从此念念不忘。因为波音班级导师休产假，海月成为导师，在欢迎派对上太郎看到了一个与那只美人鱼长的相似的女孩香莲，一路跟踪后却遇上水妖，就在水妖准备以冰块对付露亚等人之时，尾随而来的海斗又以额头上发出的光芒融化冰块拯救了露亚，但是海斗并不知道自己拥有超能力。另一方面，凯特知道海斗的事之后说出海斗其实是自己分身的秘密。

因为受到水妖玛莉亚的袭击，海斗得了重感冒请假在家，露亚担心的去探病并且煮了蔬菜汤给海斗吃。泷夫人给了露亚一颗魔法水晶球，本来希望露亚可以冷静不要突然跟海斗告白，没想到使用方法错误，露亚的情绪乎冷乎热，最后更激动的强吻海斗。

南大西洋国家的美人鱼芽流，因为喜欢海斗所以又回到陆地上找他。刚好附近礼堂正在举办体验婚礼的活动，于是芽流就找海斗一起去参加，露亚知道后大为吃醋也跟在过去。此时正好婚纱秀中有一位新娘没来，工作人员不得已拜托露亚帮忙代打，露亚跟其它不认识的男生穿着婚纱走秀，海斗看到后心中很不是滋味。

月光下突然出现了一个长的很可爱的美少年，吸引了大家的目光。原来他其实就是小波，企鹅的样子只是在人类界中的伪装。变回美少年的小波受到很多人间界的女生欢迎，不过他却爱上了敌方的水妖悠莉。

海斗要到南部小岛参加全国冲浪大赛，露亚等人也随后赶到。在那里又遇到上回喜欢露亚的崎谷，崎谷向露亚告白希望与她交往，并且与海斗立下夺冠者可以得到露亚的吻。而海斗为了保护露亚不小心伤了脚，但还是勉强出场并夺得冠军，就在此时水妖出现，当大伙陷入危急时，第四位美人鱼现身了。

香莲不但拒绝一起战斗，还怒斥莉娜是背叛者后离去。露亚和波音询问莉娜原因，莉娜却不肯说。就在此时，香莲被水妖给抓住了。露亚一行人欲去拯救香莲，没想到三人的歌声对水妖毫无效果，就在千钧一发之际，香莲用尽真珠的能量让露亚三人顺利脱困。

莉娜三人前去凯特城准备拯救诺葳尔及香莲，但却意外见到诺葳尔及香莲愉快的跟凯特在跳舞，并说不想离开这里。直到阿克安．雷芝娜女神出现才拆穿那是秀秀及咪咪假扮的。并且阿克安．雷芝娜女神赐给了露亚三人一首新歌，让他们能对付难缠的水妖。

露亚的班级在园游会的活动要演话剧，波音提议要演人鱼公主，而露亚争取到人鱼公主的一角。但是海斗却拒绝演王子，反而提名好友大地，让露亚非常失望。就在公演前夕大地因为冲浪受伤不能演出，不得已只好请海斗代演，露亚终于实现和海斗共演的梦想，不过小波却十分担心露亚会因此不小心告白而变成泡沫消失。

海斗与露亚当值日生，要回去的时候突然下起雨来。海斗去找雨伞的时候，露亚竟然跟另一个男生离开。那男生还试图亲吻露亚，露亚吓得逃跑，海斗知道后非常生气。露亚才知道原来那是凯特。但这让凯特知道海斗的弱点是露亚，因此要利用这点控制海斗。

为了找到凯特城，莉娜想到以自己为诱饵将水妖们引诱出来的计划。但是就在要成功之际香莲却出现救莉娜，使得计划大乱。不过之后波音不小心被捉走，于是计划算是成功继续进行。然后就在顺利找到凯特城的时候，黑美人姐妹花出现了。

露亚在海边捡到一颗梦见石，那是一种放在枕边睡觉，梦境就会成真的神奇石头。然后露亚梦到莉娜送她一双名鞋，果然隔天就成真了。于是露亚一心想梦到跟海斗甜蜜在一起的梦，结果她梦到和海斗在一起，但最后海斗却开始讨厌她。为了不要让梦境成真，露亚想跑去躲起来，但没想到遇到了海斗，梦境内的事一件一件成真。

夏天到了，露亚和波音想分别跟海斗与太郎约会，刚好海洋公园举办一个免费入场的活动，让两人非常兴奋。就在大家一同到海洋公园玩的时候，莉娜却显得闷闷不乐，波音猜测莉娜是因为喜欢海斗，所以不高兴露亚跟海斗在一起，然后又看到海斗很担心莉娜，使得露亚非常不安。就在此时，黑每人姐妹花现身了。

奥莉为泷夫人的远亲，原是一只鲍鱼，这天来到人间找泷夫人想要修行成为一个占卜师，原来她在杂志上看到现在最受欢迎的女生是具有知性及神秘感的人，泷夫人出了几道修行的功课给她，先是占卜天气，奥莉占卜不准于是开始跳祈雨舞，爱莉尔觉得有趣也跟着她一起跳，最后竟然真的下雨。接下来是调配透明之药，但是先决条件是先找出黑真珠，奥莉骗悠莉及爱莉尔黑真珠可以实现愿望，二水妖拼命的帮她找，最后透明药失败爆炸却意外的让露亚等人趁机击退黑美人姐妹花的攻击。

波音看到海月老师念念不忘回忆中的美人鱼而非常吃醋，并怀疑那个美人鱼公主就是香莲，还跑去质问香莲，但是香莲却说她并没有去过印度洋，想把事情搞清楚的波音最后直接去问海月老师。海月老师娓娓道出他的回忆，并说如果这次的演奏会失败的话就要放弃当音乐家。就在演奏会顺利进行时，黑美人姐妹花出现了。

这天突然有一个小宝宝跑到露亚家来，大家都不知该如何是好，于是慌张地打电话给正在逛街的妮可和泷夫人，两人要她们好好照顾小宝宝等她们回来，但波音跟莉娜都找借口离开，只留下露亚一人照顾。恰巧海斗来找露亚，结果变成一起跟小宝宝玩。但露亚一觉醒来后发现小宝宝不见了，慌忙去寻找。就在此时水妖黑美人姐妹花又出现了。

传说中有一条美人鱼手炼，得到它的人只要戴在手上再碰触喜欢的人就可以永远相爱，据说这条项链在一个人类手上。这天拥有手炼的银子婆婆想把手炼带到海边归还给美人鱼，却将它不小心掉落在路上，恰巧被露亚学校的老师星老师捡到，戴上手炼的星老师后来竟然宣布要结婚，于是露亚想尽办法想要得到那条手炼。

圣诞节就快到了，露亚兴冲冲地买了给海斗的礼物，但是却出现了一个成熟美丽的女生，而且好像跟海斗已经认识很久的样子。对此露亚非常吃醋而找海斗兴师问罪，但是心事重重的海斗却大发雷霆。原来海斗家里并没有海斗婴孩时期的照片，这是海斗一直感到困惑的谜。

就快过年了，露亚邀海斗一起倒数跨年，海斗还说要通宵一起看日出。露亚很期待当天的到来，没想到妮可要求她们举办跨年倒数演唱会，无奈答应的三人却了哈密瓜布丁闹翻不愿意登台。为了演唱会兴冲冲来到真珠皮亚利的水妖们，得知演唱会要取消后决定帮助她们合好，没想到最后是自己吵了起来。。

小波告诉露亚她们，新年做的第一场梦将会变成真实，露亚三人满怀希望去睡觉。波音梦到跟太郎约会，莉娜梦到抽中电浆电视，而露亚梦到海斗的告白。隔天突然有音乐公司的人找上门要替她们出唱片，三人决定以偶像身分出道，之后很快的受到欢迎并且开始忙碌的工作，因此露亚见不太到海斗，而当海斗跑到片厂来看露亚时却被挡在门外，就在两人好不容易见到面的时候，水妖却出现了。

小波跟露亚无意间发现海边之家老板真木跟妮可姐在约会，这才发现他们俩人感情已经很好了。十年前，真木的妻子因为生病过世，现在真木好不容易才走出回忆，不但和妮可感情稳定还向妮可求婚，但众人很担心妮可会不小心说出美人鱼身分而变成泡沫，于是决定连手破坏他们感情。

小波跟水妖悠莉下约会被露亚波音发现，泷夫人怕惹出大事把小波关在房间，看到他们两人如此相爱露亚决定帮助他们私奔，路上遇到香莲把他们痛骂一顿，但是露亚小波还是不放弃，就在小波悠莉要逃跑的时候，觉得悠莉怪怪跟在后面的水妖，趁此机会要把美人鱼公主捉起来，最后其它美人鱼赶来救出大家，小波为了让悠莉死心，故意误会她是欺骗自己的感情目的是要引出美人鱼公主，悠莉非常伤心决定不再见小波。

美人姐妹花为了要顺利捉到美人鱼公主，想出新的对策要用美男计骗到美人鱼，被派出的太刀三兄弟结识了露亚三人但不知她们就是美人鱼公主，而露亚三人觉得三兄弟很土也看不上眼。就在追逐之中一个不小心，一群人掉落海中，露亚等人才发现太刀三兄弟是水妖派来的。

海斗邀露亚一起去滑雪，但露亚急着寻找凯特城所以拒绝他，在大风雪中海斗依然准备出发，而露亚做了便当要送去给他。不料途中雪越下越大把整座城镇淹没，露亚迷失在风雪中。

海斗不知为何突然之间对露亚有亲密举动，并邀约露亚约会，露亚觉得很怪异不像平常的海斗…露亚认为海斗只是把对美人鱼的感情转移到她身上觉得非常伤心…真珠旅馆来了一个摄影师客人叫柏木，他的女友美晴认为柏木并不是真心爱她所以决令离开柏木，但是柏木真心爱着美晴…柏木在海边无意中拍摄了水妖的照片，水妖为了取回照片差一点把柏木溺毙，经过这个事件柏木与美晴有情人成眷属。

情人节到了，波音忙着做情人节巧克力，但露亚却在烦恼海斗到底喜欢哪个自己。隔天情人节，露亚听到了海斗要去夏威夷的谣言，露亚因为海斗没告诉她这件重要的大事而陷入烦恼。烦恼的结果，露亚决定放弃这份恋情，但海斗却把自己的身世告诉露亚。

沙罗怀着对太郎的爱与恨，交给太郎到大海里的邀请卡，但是只要一接受很可能再也回不了陆地，太郎带着对沙罗的歉意决定辞掉学校的工作随着她到大海。着急的波音等人为了拯救太郎来到了凯特城，这时小波发现所谓的邀请卡竟是他寻找许久的封印钥匙。

海斗到夏威夷寻找自己的身世，凯特为了要得到征服陆地的力量讨好沙罗，于是来找他的分身海斗，希望可以与他合为一体。太郎则是被沙罗带到凯特城，下落不明，波音急着到处寻找。而黑美人姐妹花背叛了凯特将两个真珠带走，却在路上遇到美人鱼公主。

海斗被凯特带到凯特城，凯特告诉他说他是帕哒拉萨族的后代，为了在大海及陆地上称霸必须捉住七位美人鱼公主，夺走她们的真珠。而黑美人姐妹花偷走凯特城的二颗真珠，增强自己的力量，控制水妖让她们去对付美人鱼公主。

凯特企图与海斗合为一体，将七颗真珠抢夺过来，为了拯救诺威尔及可可，露亚一群人不顾危险进入凯特城，与水妖们决战。但是在凯特城中因为有杂音的保护，歌声的力量起不了作用。凯特以古老的媚惑术让露亚在朦胧中误以为凯特是海斗，欲将真珠交给他。

凯特控制海斗的心想利用他的力量毁灭大海及陆地的世界，当凯特告诉美人鱼公主们海斗是他弟弟时大家都很惊讶，但是露亚仍然相信海斗的心还没有死，于是联合大家要把海斗找出来。而满怀怨恨的沙罗要她们不要相信爱情神话，太郎则是向沙罗不断道歉，还深爱太郎的沙罗终于被感动，回复原来的橙色美人鱼公主。

海斗终于发现他日夜思念的美人鱼就是在自己身边的露亚，最后演变成凯特与海斗两兄弟的决战。凯特使出帕哒拉萨族力量打算毁灭这世界，七只美人鱼连手将阿克安‧雷芝娜女神唤醒，女神告诉沙罗拯救凯特的灵魂是她的责任，不愿意再孤单一个人的凯特执意毁灭大海及陆地，最后沙罗决定离开大家在海的深处永远陪伴凯特。

结束了与凯特的战争，美人鱼公主们各自回到自己的国家重建家园，波音想继续留在陆地上与太郎在一起但是太郎决定要到德国去继续进修音乐，而海斗也回到夏威夷寻找自己的根源，与露亚约定再相见…但这天却传来海斗失踪在夏威夷海边的消息。

为了寻找失踪的海斗露亚焦急的在海里四处寻找，被黑美人姐妹花引诱进去海底火山差点丧命，还好沙罗及时出现相救才逃过一劫，沙罗并告诉露亚海斗应该没有死。

太郎就要启程到德国去学音乐，波音决定要将对他的感情向他告白，但是因为水妖的阻扰差一点就不能送机…太郎送给波音为她做的一首歌，波音也顺利将自己的感情说出口。

莉娜北大西洋的国家给她稍来一封信，希望莉娜可以回到故乡与大家共建家园，莉娜非常烦恼…隔壁校的同学滨崎雅宏无意间看到哭泣的莉娜，两人结为朋友…莉娜落入黑美人姐妹花的陷阱，还好露亚波音实时来救她，舍不得露亚波音的莉娜最后还是决定留下来三个人一起打拼。

理人开演奏会，露亚跟波音一起去欣赏，虽然不知道他是谁，但是露亚感觉理人是一个不错的人…。黑美人姐妹花派一只深海鱼怪物化身为弹风琴的老伯，只要听他演奏的人都会感觉心中非常悲伤…利用这点黑美人姐妹花让美人鱼公主们无法开口唱歌，还好有小波跟沙罗伸出援手，美人鱼宫主们才顺利打败黑美人姐妹花。

太郎送给波音的乐谱被一年级生小渚捡到，但是他要波音跟他交往才肯把乐谱还给波音…海斗突然从夏威夷回到日本，但是却把露亚的事忘得一乾二净，而跟他的救命恩人理人的妹妹米儿感情很好，露亚非常伤心，连跟水妖作战的时候都无法专心唱歌。

面对失去记忆的海斗，露亚非常伤心…沙罗的继承人星罗将要诞生在印度洋但是黑美人姐妹花却要夺去她纯洁的生命，最后星罗被米凯尔吸进身体里去。

为了要让海斗恢复记忆，大家约他去冲浪，露亚想让海斗看见自己美人鱼的样子帮助他恢复记忆，却在此时遇见黑美人姐妹的攻击…海斗最后还是没有想起任何事。

波音努力的练习海月老师写给她的曲子，海斗示范给她看却让喜欢波音的小渚误会…米凯尔派来新的水妖手下差点让露亚三人招架不住。

莉娜本来要去帮滨崎的拳击比赛加油，但是自己的国家正要举行夏日碧色嘉年华会不得不回去，但是不知如何通知滨崎…露亚与波音遇上被美人姐妹所控制的妖精差点被捉走幸好及时出现…最后虽没赶上滨崎的比赛但两人的感情更进一步。

理人担心米儿只黏着海斗没有好好交其它朋友，于是拜托露亚约米儿出去玩，波音打算绊住米儿，让露亚跟海斗可以好好相处，没想到米儿突然身体不舒服送进医院。

沙罗对海月老师割舍不下的感情，将憎恨与愤怒都藏在一个银色海螺里，可可为了将它找出来去拜托露亚三人来到印度洋，但秀秀水妖利用海螺想控制露亚三人，最后因为海螺里除了怨恨还藏着爱，救了大家。

波音无以中发现滨崎是大财团的继承人，莉娜发现滨崎并没有告诉她实话，以为滨崎跟她的交往是不认真的，滨崎打算挑战世界级拳击手，如果赢了就向莉娜告白。

莉娜带海斗去过去他跟露亚回忆中的蜡烛洞穴，海斗似乎想起了什么事…米凯尔派了手下来对付露亚三人，只要她唱起歌三人就会不由自主的跳起舞来，最后女神雷芝娜赐了她们一首新歌，打败兰花。

香莲的故乡南极传说中的大冰柱开始融化，这样下去的话全世界都会跟着一起沉入大海，露亚等人来到南极帮助香莲，而英国也派来调查温度异常的考察团，其中名叫司柏鲁的男生与香莲互有好感，却被秀秀咪咪利用加速冰柱的融化。

海边之家附近开了一家很大的休闲俱乐部，大家都到那里去，海边之家的生意一落千丈…露亚为了不让餐厅关门大吉，集合美人鱼公主的力量招揽客人总算保住真木的餐厅。

滨崎给了小渚星光名流之夜的邀请函，小渚兴冲冲的找波音一起去…可可3人为了要让2人感情更进一步想出很多让波音吃醋的方法…最后没想到小渚竟把邀请卡弄丢，波音气的不想再见到他。

小波许下愿望再见悠莉一面，却让大家都进入星罗的愿望里…星罗希望可以和露亚等人一起念书一起玩，最后小波虽然顺利见到悠莉，但是分别的时间也快到了，星罗唱歌让时间暂时停止，让两个人可以多说一些话。

秀秀咪咪将大王乌贼染五郎捉走，想夺去他手上的不老之药，露亚等人不小心错用了不老之药变成老太婆，必须用染五郎的墨汁才能恢复原状，但是这样染五郎就会失去性命。

香莲，可可跟诺葳尔为了要帮莉娜牵线，于是跑去跟踪滨崎，香莲一开始误以为滨崎爱上自己，最后发现滨崎心中果然只有莉娜一个人。

露亚跟海斗约定在海斗去夏威夷的这段时间要帮他打扫房子，但是海斗现在却失去记忆，波音跟莉娜鼓励露亚还是去海斗家，却恰巧遇到海斗回家拿东西…而米凯尔这次派来的手下是一个长的很可爱的偶像歌手阿拉拉。

理人送给露亚一个八音盒，但是却被小偷给偷走了，露亚着急的四处寻找发现是理人自己拿回去的，原来八音盒里藏着理人父亲的信，理人想烧毁这封信。

海斗想要离开理人的家，搬回去自己的家，露亚听了非常高兴…谁知道在理人的演奏会中，黑美人姐妹想把大家葬送在会场，米儿被吓到身体不舒服，海斗只好继续陪在她身边。

因为海斗又回到米儿的家，露亚非常伤心，理人安慰她要她大声哭出来…波音跟莉娜怀疑理人爱上露亚…但是露亚仍然对海斗念念不忘。

为了让露亚开朗一点，波音带着她去占卜，占卜师说要将最重要的东西放流到大海，海斗的记忆就会恢复，原来是米凯尔手下蝙蝠的陷阱，最后，海斗是否能把露亚流向大海的戒指找回来呢？

阿拉拉参加电视的偶像明星选拔比赛，小布交给她一支麦克风，原来是有米凯尔力量的麦克风把大家迷得团团转，露亚跟波音实时叫醒了莉娜…而莉娜也勇敢说出喜欢雅宏。

秀秀与咪咪在不断被美人鱼打败之后，终于开始互相嫌弃吵架，咪咪负气离家遇到露亚，露亚好心请她住下来，并鼓励她努力表现给秀秀看…虽然到最后还是输了，但秀秀非常感动，姐妹俩和好如初。

兰花化身为巴士导游，在露亚学校举办校外教学的时候接近大家，本来想象上次那样用KTV将美人鱼公主们引诱出来，没想到巴士的KTV却坏掉…海斗因为跟露亚同一组参观植物园，看到了扶桑花想起了与露亚的过去。

新水妖拿破仑策划将小波捉起来威胁露亚3人，再让阿拉拉兰花蝙蝠小姐轮番上阵对付美人鱼公主，还好都被美人鱼公主一首首的歌声打败，拿破仑落寞地回到自己家乡。

莉娜跟滨崎展开交往但是却知道总有一天两人注定要分开，莉娜决定在还没有很痛苦之前与滨崎分手…，这天阿拉拉又利用大家来听她演唱会的机会，将美人鱼公主引出来并打算将体育馆毁掉让歌迷也一起牺牲，还好莉娜及时赶过来解除危机，滨崎差点被埋葬，在共患难之后两人决定不再分开。

波音跟小渚朝夕相处感情慢慢累积，这时候在法国的太郎突然写信回来，波音的心开始动摇…，看到心情低落的波音，小渚拼命的让她开心并且尽全力的保护她，这时波音才恍然大悟，原来自己真正喜欢的人是小渚。

为了要恢复记忆，海斗开始练习冲浪，就在超越一波袭击而来的猛浪之后海斗想起了所有的过往…原来当初在夏威夷海斗遇上了米凯尔，为了不让自己说出有关美人鱼公主的事海斗自行封锁了记忆…现在恢复了记忆也想起了与露亚的过往。

米凯尔的身体渐渐越来越痛苦，为了减轻痛苦只有将其它生命体吸进他的身体里，于是美人鱼公主就成了最佳目标，但是就在黑美人姊妹花要打败美人鱼那瞬间咪咪想起露亚她们真诚的友谊决定放弃，最后秀秀咪咪姊妹被吸进了米凯尔的身体。

恢复记忆的海斗决定跟露亚重新开始，但是米儿不能接受以死要挟海斗，理人最后没办法只好求海斗亲口告诉米儿自己喜欢的人其实是露亚，希望米儿可以就此死心…就在这时候米凯尔想将米儿吞入他的身体，告诉米儿只要丢弃所有的自己就可以逃离痛苦了。

为了搞清楚米儿跟米凯尔的关系，海斗又搬回理人的家，受到米凯尔的蛊惑米儿终于离家出走，想要去找米凯尔希望他可以帮助自己脱离痛苦，米儿离家之前将海斗送她的项链留下，不管众人如何努力最后米儿还是与米凯尔合为一体。

米儿终于受不了米凯尔的蛊惑，与米凯尔合为一体，露亚3人为了要救米儿差点也被囚禁在米凯尔的身体里，星罗实时救了大家，但此时海斗却说只要米儿在米凯尔的身体一天他就没办法跟大家与米凯尔作战。

露亚等六位美人鱼公主聚集在一起，到米凯尔的城堡准备救出星罗，此时米凯尔才知道自己的原形是深藏在地底下的化石，但是米凯尔下定决心要成为统治这个世界的神!星罗希望露亚可以破坏那座化石，让米凯尔重新得到属于自己真正的心。

美人鱼公主们为了要拯救米儿一起来到米凯尔的城堡，但是星罗却请求露亚不要把米凯尔当成敌人，因为他也非常孤单痛苦，这时候海斗跟理人也来了，原来当初理人的父亲受到小布的蛊惑以为唤醒米凯尔就可以救米儿的性命，最后他以自己的性命与米凯尔的化石一起葬送…小布见米凯尔已无决战之心于是替代米凯尔的身体。

过年将到真珠皮亚利正准备举行一场演唱会，但是露亚波音莉娜都在为自己的恋情烦恼，不知道何时会与自己心爱的人分开…水妖及黑美人姐妹花也一起来参加演唱会，露亚们终于了解，只要真真实实的感受现在的感情，有一天就会到达梦想做在之处。