ICHU的三期生们入学至今已经过了一个星期，各个团体都开始展开了活动。有一天，熊校长突然对他们下达了“三个月后如果没卖出3000张CD就要退学喔♪”这般不得了的课题。

星夜等人以完成CD为目标开始展开了行动。在三人准备前往拍摄CD封面照的路上，星夜与儿时玩伴诺亚相遇了。另一方面，ArS的成员们在得知熊校长订下的门坎后仍然不为所动，没有任何一个成员有想去录音的意思。对此感到不安的晓生开始写起了退学申请书。

正当三期生们因为CD的销售量陷入苦战时，世界上最可爱的伪娘偶像，POP'N STAR的华房心在他们面前登场。被心批评实力不足的三期生不堪示弱地表示：“如果站上舞台就不会输给你！”于是心决定让三期生们参加他的个人演唱会的垫场演出。

自从目睹了内心压倒性的舞台之后，不擅长暴露自己表现的晃想起了过去的精神创伤，无法投入到练习中。一只猫头鹰从窗户看着晃的样子……

正当I♥B记取了前一次舞台演出失败的教训、开始勤奋练习时，前辈ICHU“Lancelot”出现在他们面前。I♥B虽然在他们面前展现出了完美无缺的演奏，但一诚在听完演奏后却说出了一句出人意表的话。

ICHU的二期生们在北海道举行了联合演唱会。因为第二天要在东京举行粉丝活动会，所以心在结束后先一步搭上了飞机。但飞机却因为天候恶劣的影响被迫紧急着陆。另一方面，在心的演唱会会场贩售CD的三期生们突然被熊校长要求在心抵达会场前先想办法垫场。

今天是卖出3000张CD的门坎的最后期限。各团体现在距离目标门坎都只差一点点了，但却只有F∞F的销售数量迟迟没有起色。在决定是否会被退学的命运舞台即将开始的前一刻，一个和母亲走散的女孩子出现在星夜等人的面前。

熊校长送给ICHU们一个暑假的礼物，一行人来到被他们包下来的私人海滩中享受着假期的时光，但众人之中就只有睦月显得没精打彩的。过程之中，ICHU们一个接着一个离奇失踪了…。于是剩下的ICHU们决定前往森林深处的洋馆进行搜索。

教主级ICHU天上天下突然回国了！他们出现在星夜等人面前，并表示将会一起争夺参加音律嘉年华的出场权。因为憧憬队长椿而加入ICHU的星夜感到非常兴奋，他离开了庆祝会场，想向椿表达自己对椿的憧憬。然而椿却对他说出了出人意表的话。

星夜因为不知道该成为什么样的偶像、失去了目标而感到仿徨无助。面对椿对他提出的问题，他自己一个人思考也迟迟找不到答案。另一方面，为了参加音律嘉年华的选拔赛而努力练习的ICHU们也都察觉到了星夜的异状。

音律嘉年华的选拔日终于到来，ICHU们面对决战的早晨，怀抱着各自的信念，以万全的状态参加选拔赛。大家使尽浑身解数完成了舞台的表演，最后的结果究竟会是……？

在败给天上天下后，星夜他们看起来都有些提不起干劲。这时熊校长出现在他们面前，并突然叫他们以工作人员的身份在音律嘉年华工作。ICHU们虽然内心都感到相当动摇，但还是开始着手进行演唱会的准备。