红色女高中生的绫,满月之夜月芽衣,妖媚的魔术师吸引了查理的魔术被邀请到箱子里。醒来了,那里是陌生的公园。情况不了解事情的芽衣前出现的是两人的美男子,森鸥外和菱田只在。他乘坐马车到达的地方是,明治时代的绚烂豪华的洋房,高层官员们齐聚鸣鹿馆!

在鹿鸣馆被警察藤田五郎当作可疑者对待的芽衣，说她是“我重要的未婚妻”而紧拥而来的鸥外。就这样把无处可去的芽衣带回家，直到记忆恢复为止，呆在家里也没关系。被鸥外温柔甜言蜜语玩弄的芽衣。另一方面，同样寄宿在美术学生的春草，一副为难的样子，态度也低落……。

知道了芽衣是能看见物体的怪物的身姿的"魂依"，一起寻找从春草的画成为"化之神"溜出了的黑猫的事。途中，小泉八云和泉镜花遭遇的两人，被八云拜托调查出现在酒店的怪物。据说妖怪是八云的青梅竹马。担心芽衣身体的鸥外，反对那个调查……。

鸥外对一直提到婚事的伯母断言芽衣是未婚妻。据说并且，在下月被召开的鹿鸣馆的夜会，作为未婚妻宣布。完全委缩的芽衣，被鸥外邀请去浅草约会。明治时代的浅草被护送，心跳不已的芽衣。可是，鸥外的未婚妻候选的女儿和那个母亲出现……。

芽衣为了成为适合鸥外的未婚妻的女性，接受了艺妓的音奴严厉的指导。一边苦战着和服的穿法、动作、礼仪等一边拼命学习。看到这样的芽衣，音奴说“我不讨厌那样的女人”。芽衣，有时发出雄壮的声音的音奴的原形没注意到是川上音二郎，在眼前做了换衣服！？

芽衣在音奴的帮助下作为艺妓来到了客厅。为了挣镜子花也燃烧了的榻榻米费，勉勉强强地做艺妓的打扮工作的事。今晚在岩崎桃介的号召下举行了被称为“流行会”的宴会，其中有八云、藤田、春草以及鸥外。保密做着未婚妻修行的芽衣，避开鸥外接待,不过……。

雨中，在不忍池与镜花遭遇的芽衣和春草。据说，从执笔中的戏曲中化之神脱离出来的龙神·白雪就在这个池塘里。白雪只是祈愿想见分离了的恋人不接受镜花的说服，连日使之降雨。芽衣想帮助镜花，和鸥外商量，但是因为危险而被反对。

芽衣和春草在寻找黑猫的时候，在路上遇到了八云。听说八云常去的咖啡馆里猫常聚集在一起，于是决定一起去。途中，与镜子花不知道的男人在邮箱前推问回答的时候遭遇。此后与音二郎也突然相见，为何大家一起面向咖啡的事。但是到达的地方……。

芽衣和查理约定下次满月之夜回到原来的时代，我开始想留在鸥外的明治时代。另一方面，开始执笔小说的鸥外，常常闷居在书房里。笔不随心所欲地写着恋爱的故事，但表情却阴沉沉的。在那个故事，鸥外的过去被掩盖。

被担心芽衣何时会离去的鸥外，为了和芽衣展开恋爱，通过执笔来面对过去抛弃的恋情。但是，过去的恋人爱丽丝的幻觉出现，精神上被逼得走投无路。从这种痛苦中，鸥外说出要停止写作。虽然不知道理由的芽衣希望他写下来……

也许是因为找不到黑猫而画的制作没有进展的缘故吧，最近，春草的样子有些奇怪。芽衣把春草遗忘的笔盒送到学校，春草的同学们误以为是恋人而大吵大闹。好友横山大观来到了像是逃跑一样走出教室的2人的地方。大观发现了春草的眼睛的异常，说马上去医生！？

芽衣恢复了失去的现代记忆。因为听到妖怪的声音而孤立，害怕受伤而从各种各样的事情中塞住耳朵……。想起一切的芽衣的心里，开始萌生某种感情。然后，约定的满月之夜即将到来——。