涩谷有利看到同学村田有难，勉为其难帮他逃脱不良少年们的纠缠，却反而为自己带来麻烦，不良少年们把他压到冲水马桶里，没想到有利就这样被冲到另一个世界，那个世界的人们对有利很不友善，正被欺负时，就被一群魔族带走了，这群魔族称有利为陛下，对他毕恭毕敬，有利一直在怀疑这究竟是梦还是在一场角色扮演的游戏中…

保鲁夫拉姆打从心底不相信有利就是魔王，便说了轻蔑有利亲生母亲的坏话，有利一气之下打了他一巴掌，没想到这一巴掌在魔族是代表求婚，保鲁夫拉姆觉得深受侮辱，就把刀子丢在地下，不明真相的有利去捡起来，这下子又变成答应保鲁夫拉姆下的战帖，有利无奈之下只好接受和保鲁夫拉姆的决斗…

有个国家因为发生饥荒，阿达尔贝鲁特搧动人民去抢依附真魔国的某个人类的村庄，他们派了术士放火，火势一发不可收拾。古音达鲁和保鲁夫拉姆正在研究要如何讨伐那些前来侵略的人，但有利不希望他们伤害人类，想要用和平的方式解决，在情非得已之下，只好当上真魔国的国王，才能照他的意思解决问题，但在举行登基典礼时，有利却被一股强大的力量吸走了…

有利在洗澡的时候，很快的又被带回异世界，忠心的浚达告诉他人类正在蠢蠢欲动，想要和魔族交战，但有利绝对不允许战争，于是请古音达鲁想到了一个办法，就是去把消失已久的魔剑拿回来，这样人类就不敢轻举妄动了…

有利和孔拉德要去寻找传说中的魔剑，就要坐船渡海到锡马隆领域的芳达比亚岛，保鲁夫拉姆也偷偷跟去了，有利在船上认识了光头先生希斯克莱福和他的女儿贝亚多莉丝，正在举行宴会时，船却遭到海盗们的侵略，所有船客都成了俘虏，海盗们把妇女小孩都带走，打算要烧船，此时有利怒火中烧，即变身为魔王把海盗打败，之后锡马隆的巡逻艇来抓走海盗，也把有利等人关起来了…

有利一行人好不容易到了锡马隆的芳达比亚岛，要去寻找莫尔极夫魔剑，但听说在15、6年前，有有红色的火球从天而降，落到泉水里，使泉水沸腾了3天3夜，从那时候开始，泉水变得很烫，再也没有人可以泡那个泉水了，但有利却觉得它的热度刚刚好，于是就进了泉水中取魔剑，魔剑上有一张吓人的脸，一开始还张嘴要咬有利，但有利是魔王，最后终于取出魔剑了…

有利被设计上竞技场去试验魔剑的威力，没想到出场的人是在船上遇到的水手实习生力克，但原来力克和海盗是同伙，才会被抓来当囚犯，最后必需上竞技场来比斗，赢了才有活路可走，所以即使有利对他苦口婆心，他为了活命还是杀了过来，有利不得已只好用魔剑制止他，虽然制止住了，但力克还是被弓箭手射了一箭，有利差点又气得快要变成魔王的时候，魔剑突然吸了一个人的灵魂，因此就被人类发现他们是魔族的身份了…

真王庙中女巫的最高阶级赐言女巫乌露莉格，自从进入真王庙当女巫之后，就从来没有出过真王庙一步，所以在有利的加冕典礼时也没见过有利，她觉得很不公平，又很想见见新魔王有利，就取得真王旨意，把有利从日本引到这个世界来，有利因此再次被水冲到异世界来。此时有利的球队正准备迎接首次的正式比赛，而士道夫的手下雷文也正进行着某个阴谋…

象徵历代魔王重要的冠冕，也是真魔国的秘密宝藏的"龙王之石"被偷走了，因为有损魔王的颜面，有利便和大家一起展开搜查，后来抓到一个间谍，逼问之下，他终于招出这一切都是士道夫大人在幕后主使…

在搜查"龙王之石"的时候，浚达不小心被宝库中的魔箍箍住头，这可能是因为古代的魔诅，只要有利一接近被魔箍箍住头的浚达，他就头痛欲裂，因此就无法随侍在有利身边。安席娜试了很多她新发明的机器，都无法帮俊达拿掉头箍，最后必须由古音达鲁亲吻头箍，才能破除魔咒。虽然有利身边有孔拉德和保鲁夫拉姆保护，但歹徒们实在太阴险，居然还是把有利劫走了…

真魔国秘密宝藏中的宝物"龙王之石"被偷了，有利也被人抓走了，大家一致认为这都是修多非干的。有利经约萨克的解救而脱困，但当他知道因为他的被抓而即将引起一场战争，他说什么都不能让这场战争发生，于是坚持要前往战场阻止，但双方僵持不下，一定要开战，便惹动了有利心中魔王的出现，给所有坚持开战的人一点教训，才阻止了这场战争…

有利和村田去看海豚秀时又被带回异次元的世界了，原来听说有个长得很像有利的人冒名去邻国骗吃骗喝要被判死刑，有利便决定去救他，但他们走在沙漠的途中，遇到长得像猫熊的沙熊，沙熊会用流沙将人淹没，波弗蓝就被流沙流走了，有利希望救他，自己又没办法，只好派孔拉多去救波弗蓝，于是只剩下关德尔陪伴有利前往邻国，但他们两个却被误认为私奔…

有利和关德尔到了瑞拉国，就想先到教会，去找会解法术的人把他们的手铐弄开，正好遇到教会中有人正在举行婚礼。听了有利说的一些勉励的话之后，新娘子突然醒悟，就拉着有利他们逃走，原来新娘妮可拉已经怀了别人的孩子，却被迫和长老的儿子结婚，就是为了要救她的爱人，而这个男的竟然就是关德尔一直在寻找的表弟盖根希卜，他就是为了寻找关德尔叫他去找的消失了200多年的魔笛，才认识了妮可拉…

为了解救妮可拉而被误以为私奔的有利和关德尔，被带往法廷审理，但这里充满了与魔力敌对的法石所散发的法力，让身为魔族并有强大魔力的关德尔感到十分痛苦，他们两个一个被下在监狱里，一个被送去劳役，有利在那里认识了诺丽卡，并且帮助一位母亲救回她的孩子。而另一方面，孔拉多和波弗蓝则在寻找有利的过程中，帮助并结识了妮可拉，妮可拉便提供线索帮助他们找寻有利…

有利把瑞拉国的士兵都吓跑之后，决定要带那些魔族的人类妻子们回真魔国，但诺丽卡却找不到从前儿子被埋藏的尸体，原来吉儿塔就是她的儿子。就在诺丽卡挖掘坟墓的地方，发现了盖根希卜以前藏在这里的魔笛…

血盟城内大家忙里忙外的，原来是重要的魔石不见了，据说魔石可以修理坏掉的魔动装置，也可以恢复失去的魔力，于是有利决定要亲自微服出巡，帮忙寻找魔石，一出去就遇到一个贫穷的女孩被一群男人欺负，路见不平的有利一行人，自然是立刻帮助女孩脱困，追根究底之后，才知道原来那群男人，是来跟女孩要回一样东西，而那样东西竟然就是魔石…

修多非想以改城纪念典礼之名，邀请有利前来参加，藉机接近有利，在这同时，洁莉也要举行她的再婚典礼，原来她的再婚对象是雷文，此举让所有人都吃了一惊，连当事人雷文也很意外，此时莱安带沙熊来表演节目，没想到有利等人都掉到沙熊挖的坑里了，大家手忙脚乱的都慌成一团，但也正因为如此，才让雷文和洁莉有机会单独相处，互相吐露心声…

有利和波弗蓝听说迎宾楼里有妖怪，两人便前往除妖，一进去时先是掉进一大群的大虫中，不久大虫开始吐丝作茧，差点把他们两个也包起来了，他们想趁妖怪作茧不能动时消灭它们，但有利却又动了恻隐之心，不想趁人之危，甚至还帮助其中一个有裂缝，快要死掉的茧，使它复原，后来茧孵化了，原来那是即将绝种的熊峰，由于它们的父母都死了，就误将有利和波弗蓝当成父母了…

有利突发奇想，说想要看龙，但龙已经濒临绝种，是保育类动物，所以要长途跋涉到深山里才看得到龙，因为龙非常稀少且珍贵，魔族就在龙所栖息的深山中，设了许多陷阱，以防盗猎者来偷打猎，没想到有利等人去看龙的途中，真的遇到了盗猎者，他们的身手不凡，而且因为来到魔族的领地，早就有所预备了，他们的武器不但有法石，还有一个人身怀圣剑，这是和魔剑对立的剑…

阿弗特被有利等人抓到，才知道贝儿玛等人说要用龙的心脏来救人类的小孩的事情，是骗他的，于是就和有利等人站在同一阵线，对抗原来和他一起猎龙的同伴们，由于龙对味道是十非敏感的，对自己孩子的味道尤其敏锐，所以贝儿玛等人就利用龙的蛋壳来引诱母龙，想将他们一网打尽…

有一个自称是魔王私生子女的小孩子要求见魔王，有利去见的时候，小孩子一冲过来就要刺杀有利，孔拉多及时反应救了有利，还好有利只是扭伤了脚，并没有什么大碍，小孩子便被下到监牢，听候审判，但有利觉得他只是一个孩子，应该有什么隐情，便趁着要出国泡温泉治疗脚伤时，偷偷把这个孩子带出来，他们来到这个有温泉的中立土地，却是个像拉斯维加斯似的赌城…

有利为了治脚伤来到温泉区疗养，葛蕾塔和有利两人于夜间来到闹街上，看到几个流氓欺负一个女孩子。路见不平的有利前往理论，便为自己惹祸上身。好不容易逃出他们的魔掌却又被抓到…

为了解救那些在赌场工作被压榨的女孩们，有利答应比伦提议的赌博条件，将自己当做珍兽赛跑赌博的赌注，如果输了，有利就要归比伦所有，赌局是由莱安的沙熊凯蒂，与比伦的地狱极乐无尾熊赛跑，原来比伦早有预谋，因为地狱极乐无尾熊攀在树上的时候，虽然像天使一样，但它一从树上下来就会变成恶魔，而且它是肉食性动物，如果它吃掉凯蒂的话，比伦就等于赢了这场赌局了…

盖根希卜被孔拉多杀成重伤，被送回真魔国医治，但很显然的，所有的人都并不希望让盖根希卜回来，有利不管问任何人有关盖根希卜的事情，每个人都显得对这件事相当敏感，避重就轻的不愿告诉他，后来有利终于从吉结拉的口中得知有关盖根希卜的事情，原来是和20年前，真魔国与人类国家的战争有关，这场战争造成无数生命的牺牲，而茱莉亚之死也是因这件事情所造成的…

盖根希卜认为自己是待罪之身，便一心求死，因而再度刺向有利，想要引起自己的杀机，也才在这时得知原来有利就是魔王，发现自己再度犯了一个不可原谅的过错，但有利并不怪他，也原谅了他，经过葛蕾塔的苦苦哀求，以及有利的晓以大义，大家才接受盖根希卜已经因寻找到魔笛，而弥补了自己的过错了，妮可拉也在此时生产，有利并正式收葛蕾塔为义女…

茱莉亚死后，乌露莉格受到真王所赐的言语，按着茱莉亚的愿望，将她的灵魂交给孔拉多，要孔拉多遵照真王的旨意，将这个灵魂带往遥远的地方，要使灵魂在那里诞生，并且抚养长大，孔拉多来到地球，透过罗得里杰斯帮助，并经过一些指引与安排，与地球的魔王与有利的父亲胜马见面，确定有利能够出生在一个幸福的家庭。看到有利平安的诞生，孔拉多才放心的回到真魔国…

有利和村田在海边打工，为了帮泳客捡回泳衣，跳到海里的有利又被漩涡带走了，女巫乌露莉格发现有利的灵魂被一股未知的力量，吸引到这个世界来，孔拉多和俊达便立即前往保护，在护送有利的过程中，俊达中箭，孔拉多也失去手臂，这让有利担心不已。当有利以为自己回到地球时，没想到又到了另一个地方，原来这里还是异世界，而且是在人类的地方，更没想到的是村田竟然也来了…

俊达护送有利时被射了一箭 原来那支箭上有温可特之毒 据说被这种毒所毒害的人 死后仍能被有温可特家族血统的人随意操纵 这是种极尽恶作剧之能事的毒 俊达为了防止自己毒发全身 便让自己呈现假死状态 而安席娜就把俊达的灵魂和肉体分开 将他的灵魂暂时寄放在一个人偶的身上…

芙琳夫人知道有利是魔族之后，就把用尽力气的有利和村田关起来，事后又带他们前往大锡马隆。接到约萨克通知的飞鸽传书后，关德尔得知他们前往大锡马隆是与温可特之毒有关，俊达好像联想到什么事情，就马上去查看，发现孔拉多的手臂果然不见了…

在异世界里有4个东西，是绝对碰不得的，那是在远古的时代，本来打算以强大的力量毁灭世界的创主们，被魔族的祖先打败，就被封印在4个箱子里，那就是4个禁忌之箱，它们是"风之终结"，"地之尽头"，"镜之水底"，"冻土之劫火"，每个箱子各有一个钥匙，只有靠它的钥匙，才能够重新将它唤起，不过，箱子一旦打开，凶恶的力量与邪恶的存在会立即奔流出来，把山川大地以及人类横扫而空，毁灭殆尽…

小锡马隆也有4个箱子其中之一的箱子"地之尽头"，那是在瑞拉国挖掘出土，由小锡马隆国王萨拉雷吉花钱将它买下来，小锡马隆认为有了这个箱子，就能与大钖马隆互相制衡，他们曾经在瑞拉国以盖根希卜的左眼为钥匙做过测试，结果那并不是这个箱子的钥匙，马奇新得到了孔拉多的手臂，就以它作为钥匙，要再测试一次，于是便发生了强烈的大地震…

在村田的魔力帮助之下，有利终于能顺利的收服箱子所发出来的强大力量，而村田也终于向有利坦承他的身份，原来他就是魔族很久很久以前的大贤者。一行人回到卡洛里亚时，看到卡洛里亚被箱子打开时的余波影响，受到了严重的伤害，大家开始准备重建工作，约萨克飞鸽传书的救援也及时赶到，但即使魔族想要帮助人类重建，人类也不愿意接受，所幸芙琳出来为魔族解释，民众们才愿意接受魔族的帮助…

大锡马隆4年一度的天下第一武斗会就要开始了，这是拥有许多属国的宗主国大锡马隆，向属国们夸耀权势的时候。虽说赢得冠军的国家，除了可以得到最大的荣誉，还可以获得向大锡马隆国王所要求的任何东西，但自从举行这种比赛以来，得到冠军的就只有大钖马隆，因为他们会向属国施压。于是有利他们便决定参加这场比赛，以得回"风之终结"的箱子为目标…

有利等人在大锡马隆举办的天下第一武斗会，通过了预赛，接下来的决斗是2队各派3人，一一出场对决，村田派达卡司科斯去对调箱子，芙琳也跟着一起去，但没想到被预赛比输的马奇新绑架，要有利他们比赛认输…

有利等人对孔拉多的出现，感到无比的震惊，与孔拉多比斗的有利，是绝对赢不过孔拉多的，这点有利也非常清楚，但孔拉多也绝对不会伤害有利，于是一直手下留情，阿塔贝鲁特实在看不过去，便出手伤害有利，孔拉多担心阿塔贝鲁特真的会杀死有利，逼不得已告诉他有利的灵魂就是茱莉亚，这件事不但震撼了阿塔贝鲁特，也震撼了有利…

孔拉多说出了有利的灵魂就是茱莉亚，及时阻止了阿塔贝鲁特伤害有利，但武斗会便因此无法继续比下去，自私的大锡马隆国王贝拉尔就宣布还是由他们获胜，并且要捉拿有利一行人，有利对于他这种自私自利的做法实在忍无可忍，便又施展他的魔力，要给贝拉尔一点颜色瞧瞧，此举泄露了有利他们的身份，于是他们也不能再在大锡马隆待下去了…

有利向村田询问以前创主的时代所发生的事情，原来当时世界即将被力量强大的创主所毁灭，但却出现一个年轻人，与其他有力量的人将创主打败，这个年轻人后来即被称为真王，他们打败创主，却无法将他完全毁灭，于是便将创主的力量分为4份，分别封印在4个箱子里，交给4个同时也身为钥匙的臣子，这就是那4个箱子的由来，而孔拉多的祖先威拉，正是这4个臣子之一…

听说在东方小国弗兰西亚，有另一个箱子，有利等人便欲前往把箱子要回来，同时大锡马隆国也正前往找这个箱子，想不到这个国家的国王特别的与众不同，是个极其怕事的胆小鬼，但他喜欢新奇东西的程度却又是无人能比，有利等人便利用这一点，假装成商人带了奇珍异宝来，他才愿意接见，但立刻就被他身边的女臣子莱拉所识破，并揭穿了他们是魔族的身份…

禁忌之箱在弗兰西亚国里一再的被转手到不同人的手里，查到最后终于断了一切线索，后来莱拉又告诉有利他们掌握到箱子的踪迹了，于是一行人到了从前法术师修行的场地去，没想到大锡马隆的大批军队正等在那里，原来这是莱拉设下的陷阱，目的是要让两队人马互相厮杀，但莱拉看到有利原来是一个很善良的魔王，最后便决定要把禁忌之箱给有利…

有利等人拿到箱子后，被孔拉多拦截下来，背叛有利的孔拉多要将箱子与有利等人带到大锡法隆国王贝拉尔面前，不料贝拉尔亲自带兵出现。在被贝拉尔命令杀死有利之际，孔拉多终于回归正义一方，而救援队伍也相继来到，大锡马隆撤退后，孔拉多终于说出背叛的理由…

当有利与弗兰西亚签订同盟的时候，孔拉多趁机逃走了，村田跟有利等人都追上孔拉多，他才说出非得离开有利身边的真正理由。孔拉多的左臂是钥匙，不能与箱子在一起，再加上得找出最后一个箱子，孔拉多才决定离开有利身边，知道原委后大家都愿意一同去寻找第四个箱子…

地球魔王鲍伯希望胜利长大后继承他的事业，并帮助有利，深爱弟弟的胜利也愿意付出一切保护有利。而周日一早就跟村田相约在车站碰面的有利，巧遇村田小时后的主治医生罗德里盖斯，随后有利与村田又回到真魔国，有利随同大家返回城堡，但是村田则选择独自留在真王的祭坛前…

今天是真魔国一年一度举行真诞的仪式，妮可拉与盖根希卜的孩子爱尔也来参加仪式，有利等人暂时充当爱尔保母时，却不慎让爱尔走失了，修多非趁机巴结有利，才发现爱尔强大的魔力竟然召来了小龙利斯威尔…

真魔国出现了一个神奇的少女，有利等人听到消息后便开始寻找这位少女的下落。另外真王庙的巫女乌露莉格也在同时灵魂出窍，原来这名神秘少女就是乌露莉格，从未离开真王庙的她，原来内心很渴望到外头的世界…

为了巴结有利，修多非要介绍雷文的侄女伊丽莎白给有利，相亲时才发现伊丽莎白是波弗蓝小时后指腹为婚的对象，伊丽莎白藉相亲之名来找波弗蓝，并且为了夺回波弗蓝的爱要与有利一决胜负…

有利等人接到通报，得知在遥远的森林的湖里，有一个疑似镜之水底的箱子，本以为无人居住的森林竟然有个村落负责保护箱子，而前一代言赐巫女恩蒂娜则是首领。据说箱子若是被拿出水面湖水及森林都将毁灭，有利为了和平不愿拿出箱子，不过大锡马隆却在此时将箱子打捞上来…

关德尔19岁时，谭虚礼带着孔拉多回来，却又带着关德尔到魔族与人类的后代居住的无名村。在与盗贼打斗时，关德尔才赫然发现谭虚礼已经老了，但是在他眼里，谭虚礼还是跟以前一样精明强悍…

大锡马隆设下阴谋，故意让真魔国魔王到芳达比亚岛上进行谈判，关德尔识破计谋自愿只身前往。会谈时，关德尔欲刺杀贝拉尔，有利等人却同时出现破坏了关德尔的计画，等追出宫外时大锡马隆已经准备好攻击魔族，有利面临千钧一发之际，阿塔贝鲁特竟然出现了…

阿塔贝鲁特并非挟持有利，而是救了他一命，并且发现有利戴着茱莉亚的项链，有利将项链交给阿塔贝鲁特，之后大锡马隆追兵赶到，魔尔吉夫发挥了不稳定的魔力，而阿塔贝鲁特为了救有利独自与大锡马隆奋战…

因为芳达比亚岛的火山突然爆发，被贝拉尔抓来当人质的真魔国同盟各国的孩童，还被留在山上，而贝拉尔竟然不顾孩童安危，为了保命率领大锡马隆的军队落荒而逃。有利一行人则是冒着生命危险救出受困的小孩们…

近来血盟城的食物频频离奇的消失。多利亚、拉萨妮亚、姗葛莉亚为了找出凶手把城内搞得鸡飞狗跳，结果犯人竟然是小锡马隆的马奇新。他偷偷的潜入血盟城想要绑架有利将功赎罪…

有利和波弗蓝在藏宝库中发现真魔国国宝「魔镜」。有利的意志被魔镜吸入，回到数年前正值大战时期的真魔国。有利在那遇到茱莉亚，还有路登贝鲁克军团…

俊达独自一个人出城去视察国内各地，到了国境西方的一个偏僻落寞的小镇。俊达在那里遇到掌管小镇的领袖葛罗莉雅的款待。但其实这个小镇正遭遇到被邻镇吞并的危机…

约萨克为了收集镜之水底的情报而出国搜查，无意间听到一个传闻，就是在人类的村落里出现了一个拿着圣剑的盗贼。大家都联想到他们之前遇到的勇者阿弗特，于是有利一行人就出城去调查真相…

有利一行人和勇者阿弗特再次相会，被夺走圣剑的阿弗特也想要亲自取回它。村田表示能和圣剑对抗的只有魔剑魔尔吉夫，而约萨克这才说出其实他并没有将魔石拿去丢掉…

真魔国为参加真魔国同盟的国家举办了一场宴会。眼看真魔国的势力渐渐增强，贝拉尔因而感到焦虑不已。此时有一个奇怪的人物出现在贝拉尔面前。就在有利正要吃葛蕾塔为他做的蛋糕的时候，宴会上出现一群奇怪的傀儡…

傀儡的动机和为何要抓波弗蓝的原因都尚未厘清，囚禁有利和波弗蓝的马车遭盗贼袭击，而率领盗贼的人竟然是阿塔贝鲁特。由阿塔贝鲁特口中得知贝拉尔身边出现了一位戴着面具的不明人士…

有利提议要和贝拉尔讲和，于是他们一行人前往贝拉尔所在的边陲要塞去见那位来路不明的覆面军师。事后他们从乌露莉格口中意外得知，最后一个禁忌之箱竟然就在地球…

为了寻找第4个禁忌之箱“镜之水底”，孔拉多等人跟着有利一同来到位在地球的涩谷家。美子对于能再次见到孔拉多感到非常兴奋，而有利的家人也很惊讶胜利竟然知道魔族的事情…

胜利希望保护着有利，但是看见有利的成长，并不在需要自己的保护，另一方面路多利亘博士奉BOB的命令快孔拉德等人声回真魔国，但是被有利制止，不成功，最后他们到瑞士去找地球的魔王——BOB。

到达瑞士的有利一行人，在路多利亘博士的引领下，前往另一个魔王的所在地，途中，他们受到不断的袭击，最终到达了BOB的面前。

有利和BOB的决斗，最后在有利获得胜利，BOB把最后的箱子交给有利，有利等人带着箱子回到真魔国。

回到真么国后，由于四个箱子聚在一起，骨飞一族给到不安，所以聚集起来，有利再次爆发魔王的力量，把骨飞一族的不安平静了下来。

芙琳把维恩科特之毒归还给有利，在有利想封印之际，不小心倒翻了，雪俊达再次出现，由于受到创主力量的影响，有利使用魔王力量令俊达平静了下来，然后茱莉亚的父亲在解除毒，俊达终于又没事了。

由于受到创主的力量影响，人会变得不相信其它人，有利等人为了找出解毒的草药，所以到真王创错战斗诏的地方寻找那种草，最后4人之中，只有有利一个没受到创主力量的影响，幸好找到了药草，其它受创主力量影响的人也回复正常。

有利回到地球想拿一些东西，然后回国，不过因创主力量的影响，而无法回真魔国，然后他们到BOB那儿，透过那湖回真魔国，但因创主的力量，地球也受到影响，最后合村田、孔拉德和胜利3人的力量把怪物击退，回到真魔国。

有利、俊达和伊扎拉到达建桥的地方，后发现村落受到光之狼的影响，到了晚上光之狼来袭，阿卡路倍多和俊达连手击败光之狼，但是桥被火烧中，有利吹奏魔笛，不久桥倒塌了，阿卡路倍多保护了有利，有利才没事。

故事回到真王和双黑大贤者的时代，当时真王邀请真双黑的大贤者加入自己，及后又有多个有能之士，当时就是凭那种力量封印了创主，建立了血盟城，成立了真魔国

因为空间不稳定的缘故，胜利也来到真魔国，有利带了胜利看了很多东西，但是胜利始终有不明白的地方，于是晚上到了真王庙，及后碰见孔拉德，发现创主强大的力量

前言赐巫女安蒂娜有一个姐姐，不过因被未选上为言赐巫女是出走，现在知道箱子的存在危及真魔国，所以私自下决定要杀死所有钥匙！

安蒂娜姐姐危及了有利的安全，胜利爆出力量，有利也变身成魔王制止胜利，最后在二人母亲的出现，而冷静了下来。

有利等人出发到真王庙，准备进行封印箱子的仪式，虽然胜利曾经阻止有利，不过有利身为魔王，也要做下去。

有利正式开始封印，村田交有利封印方法，但是保鲁夫拉姆拔剑阻止，虽然孔拉德挡住了保鲁夫拉姆的攻击，但是有利分了神，创主力量正逐步被解放。

原来当初真王在封印创主力量时，自己被力量附了上身，由那刻起，真王成了创主的容器，当力量被解决后，真王取出钥匙把箱子打开。

由于钥匙是人身体的一部份，孔拉德失去了左手的活动能力，古恩的左眼不能看，而保鲁夫拉姆的心脏无法跳动，于是所有人回到真魔国城堡中。众人再次回到真王庙中，真王把身体的力量归为给钥匙，但是却捉了有利。

真王进入有利的内心，并和有利交谈，更让有利知道自己只是一件容器。另一方面，在真魔国的其它人正在想一种可以打败真王的方法。

凭借胜利的力量，孔拉德等人再次到达真王庙外，而俊达和达卡斯克斯把魔剑带回他的发现地，并掉进火山里。在真王庙那儿，有利击败了真王（创主），成功回复自身。

凭借“真正”的魔剑，有利杀了创主，此时真王的灵魂出现，并感谢有利和村田，真王用自己最后的力量打开时光通道让有利三人回到地球。回到地球后，村田把有利推进水中，有利才发现，打败真王时自己得了比真王更强大的力量所以以后可以凭自己的意志自由进出地球和真魔国！

有利和村田回到异世界，发现只有孔拉德和乌露莉凯前来迎接，浚达忙于准备有利的成人仪式，保鲁夫拉姆因王位继承问题遭到叔叔的软禁，好不容易摆脱控制回到血盟城，古音达鲁也是心事重重。总之前面几集围绕王位继承问题，气氛比较凝重。

有利顺利完成成人仪式，在国民面前树立了威望，也巩固了魔王的地位。有利意外听到女仆的对话，得知在他回到地球以为无法返回真魔国期间，十贵族已经推举保鲁夫拉姆为新的魔王，只是因为他的归来才取消了提案。有利见到了真王的灵魂，与之交谈后坚定了继续做魔王的决心，完成了正式的成人仪式，得到十贵族中九人的认可（除了保鲁夫拉姆的叔叔巴路德拉那），保鲁夫拉姆为了保护有利，不希望自己婚约者的身份成为叔叔逆谋的把柄，主动与有利解除婚约，离开了血盟城。

得知保鲁夫拉姆回到了领地，有利无法接受保鲁夫拉姆可能被软禁数年的事实，带领一行人追了过去。在巴路德拉那的城堡，巴鲁德拉那主张拥立保鲁夫拉姆为魔王，并质疑有利是否可以为了真魔国放弃地球。然后保鲁夫拉姆现身，提出以王位为赌注与有利决斗，其实是抱了必死的决心，决斗的关键时刻，有利控制住魔力的暴走，也成功说服了巴路德拉那，王位之争总算圆满解决。

血盟城内出现了许多在真魔国濒临灭绝极其罕见的熊蜂，据说是城中宠物店的老板繁育的，为了调查原委，有利等人乔装前往市集，结果古蕾塔也买下了一只，取名为有拉姆（有利+保鲁夫拉姆），并且以姐弟相待（主要是保鲁夫拉姆坚持认为熊蜂都是自己和有利的孩子）。但是这种熊蜂并不是真正的熊蜂，只是施加了魔法的泥偶，遇水就会异变为怪物，于是城里出现了很多怪物，最后有利使用魔法将这些泥偶熊蜂都变成了玻璃，古蕾塔好好收藏着变为玻璃的有拉姆，也算是一种安慰吧。

莱拉终于要结婚啦，对象当然是法兰西亚国王安德瓦鲁。作为真魔国的魔王，有利被邀请到法兰西亚参加他们的婚礼。有利带着他准备的神秘结婚礼物，和保鲁夫拉姆等人一起踏上前往法兰西亚的路程。但到了法兰西亚才知道，法兰西亚的大地之剑被一个飞贼集团盗走，导致莱拉和安德瓦鲁的婚礼不能顺利进行。（因为在法兰西亚，大地之剑是国王婚礼上必不可少的东西。）依照有利的三八个性，当然不会坐视不理，于是他和孔拉德一干人等，开始了夺回大地之剑的计划，最后成功夺回了大地之剑。大地之剑虽然夺回来了，但是还有一个问题困扰着他们，就是在法兰西亚，国王的正妃入主城堡后，就一辈子都不得再见双亲，这让莱拉和她的母亲都感到很难过。不过后来安德瓦鲁在大殿上正式订立新的法律，以后王妃一年就有三分之一的时间在故乡度过，事情总算圆满解决了。

因为统治下的各个国家纷纷起来反抗，大史玛隆的国王贝拉尔被认定为没统治能力之王而被逼退位，由他的外甥兰基尔二世继位，但是兰基尔二世竟然与在各地出现的宝剑飞贼有关系（就是在上一集偷了大地之剑那个集团），为了调查清楚事实的真相，大贤者和孔拉德瞒着有利潜入大史玛隆。有利知道后，利用杰莉夫人的恋爱自由之旅的机会，和保鲁夫拉姆偷走出真魔国。在杰莉夫人爱人——焚凡的帮助下，也成功潜入了大史玛隆。

为了收集情报,有利和保鲁夫拉姆换上了女装参加晚宴~!!身穿橙色小礼服,头带紫色小花的小保啊,简直就是沉鱼落雁,倾国倾城嘛。在晚宴上，身穿女装的有利和小史玛隆国王撕拉列里一起共舞，撕拉列里好像对有利很有好感，可是为什么在有利走后他会露出这种奸笑？！原来他知道女装的有利就是魔王。阴谋，绝对是大阴谋！后来有利和保鲁夫拉姆被包围，阿卡路倍多只能救出保鲁夫拉姆。 　　另一方面，原来大贤者是为了想弄清楚，自己在两千年前（那时候他的名字叫“杰尼斯”）创立的叫做“白鸦”的组织，为什么现在会变成盗宝剑的飞贼集团，才会潜入大史玛隆。

兰基尔二世把有利囚禁在密室中，打算把他处死，以此来打垮魔族。白鸦组织的杰尼斯潜入牢房，要把有利救出来，但有利决定继续留在牢房里，因为他相信孔拉德他们一定会来救自己。而孔拉德为了救出有利，提出要继承大史玛隆的王位，于是兰基尔命人把孔拉德和有利带到竞技场，让孔拉德处死有利。

兰基尔派人用法石制造出怪物来攻击有利和孔拉德，保鲁夫拉姆等及时赶到并打败了怪物，但杰尼斯制造出更大的怪物，阻止他们逃走。有利变身，打倒袭击村田的怪物，并在阿卡路倍多的协助下，顺利逃走。但让大家感到困惑的是，杰尼斯竟然跟4000年前的大贤者的样子长得一模一样！

有利一干人等被邀请参加真魔国军官学校的建校纪念典礼，原来孔拉德以前也是这间学校的学生，而浚达则是教授他们剑术的军官。浚达曾经问孔拉德，他的剑到底是为了什么而存在的。典礼上，校长安排了孔拉德和浚达的剑术表演赛，在比赛中，孔拉德告诉浚达，他的剑，是为了活下去而存在，因为他要活下去保护重要的人。

为了反抗哥哥安排的相亲，阿尼西娜要求古音达鲁跟自己一起伪装殉情，但被古音达鲁拒绝。于是阿尼西娜只好找上达喀斯克斯。古音达鲁因为知道阿尼西娜想要用魔动装置毁了城堡，所以在达喀斯克斯快要喝下毒药的时候出现，把阿尼西娜拉走，相亲因此而中止。

有利他们在卡罗利亚遇到白鸦组织的袭击，幸好亚路及时出手相助，才得以脱险。亚路因为身上所带的一把剑，而一直被白鸦组织的人追击。白鸦组织操纵妖魔破坏村庄，以此要求有利他们交出三把剑——圣剑，魔剑以及别人送给亚路的那把剑。有利为了卡罗利亚百姓着想，决定交出三把剑。

为了不让敌人逃出卡罗利亚，芙琳夫人把通往境外的道路封锁，并和孔拉德一起设计了陷阱捕捉白鸦组织的人，但却被白鸦组织的人识破了，幸好在危急关头，小史玛隆的人出现，解救了他们。小史玛隆的国王萨拉提出希望加入到真魔国同盟之中，此举引起了孔拉德的怀疑。

为了让有利轻松通过考试，阿尼西娜发明了“睡梦中就能倒背如流”君，让有利带回现实世界。有利不小心戴上“睡梦中就能倒背如流”君后，与胜利互换了灵魂。胜利用有利的身体，要求孔拉德和保鲁夫拉姆替自己排队买游戏以及帮自己按摩，这让有利感到很生气，决定立即回真魔国。最后胜利用魔术使他们的灵魂重新互换，并实现了有利小时候的一个愿望。

因为古蕾塔曾经给有利庆祝过父亲节，杰莉夫人听说了这件事后，觉得没有母亲节很不公平，所以保鲁夫拉姆他们决定也准备礼物来给杰莉夫人庆祝母亲节。佐拉西亚公国的家臣玛奥利兹前来真魔国要求古蕾塔能回国继续王位。有利看见古蕾塔因为想不起母亲的模样而感到难过的样子，决定让古蕾塔自己做出选择是否回佐拉西亚国。晚上，凭借魔镜，大家一起回到过去，看到古蕾塔和母亲分手的情形，古蕾塔也终于明白，自己并没有被母亲抛弃。最后，玛奥利兹觉得能让古蕾塔幸福的地方就是真魔国，所以还是把古蕾塔留在真魔国，决定等她成年后才把她接回去。

听说有人要解开维恩科特的秘密，真王离开真王庙到了血盟城。古蕾塔和林吉看见缩小版的真王，以为他是妖精，打算捉住他，却误入了一个神秘的地方，还不小心启动了4000年前亚哈鲁特·维恩科特为了保卫国家领土而发明的半妖人形魔动装置——“大贤者初号机”，为了救出古蕾塔和林吉，浚达化身成为“小菊浚达”，和真王一起进入“大贤者初号机”，在关键时刻，林吉带着古蕾塔跳下“大贤者初号机”，后被有利救起。

因为怀疑萨拉的企图，众人一致反对有利接受萨拉让他们到小史玛隆去的邀请，有利虽然明白大家是在担心自己，但还是坚持要去。萨拉亲自去迎接有利，并在郊外接待他们，但在这时却来了一群山贼袭击他们。原来那群人并不是真正的山贼，而是反对萨拉当国王的大臣派来的。而浚达自从初次见到萨拉以后，就一直一副若有所思的样子，究竟浚达是不是知道了什么秘密，而萨拉又是不是真的有什么阴谋呢？

萨拉的容貌跟传说中神族的特征非常相似，这让浚达很在意，而在萨拉身边的酷似魔族人的贝利耶斯也让大家感到困惑不已。萨拉和有利在庭院散步的时候，士兵前来报告说有人擅闯城堡，大家都感到很震惊，但萨拉却一脸平静。进入城堡后，萨拉突然拉着有利的手逃走，孔拉德他们正想上前的时候，却遭到士兵的袭击。尤扎克出现，帮助击败谋反的士兵，然后带着保鲁夫拉姆他们撤退，孔拉德则和贝利耶斯一起去追有利和萨拉。萨拉跟有利一起通过地下通道，回到萨拉的房间，但他们最后还是被士兵发现了，萨拉把有利推出窗外，让有利逃走。

有利和孔拉德等人终于成功脱离危险，但有利因为自己与萨拉的约定而不愿离开小史玛隆，决定要去救萨拉。不过，对于有利会回去救自己，萨拉似乎早已预料到。为了让有利他们的行动更加轻松，村田假扮成魔王，与浚达一起引开士兵的追捕，在途中，他们遇到效忠萨拉的军队，于是和军队一起回城救萨拉。为了保护各自的王，贝利耶斯与孔拉德决斗，幸好军队及时回城，成功逼使德拉雷多和谋反的士兵投降。但德拉雷多却拒绝萨拉的宽容处理，反而说萨拉他们在强大的力量前做什么也是无济于事的。看来，有什么不好的事情将要发生了。

兰吉尔亲自率领军队入侵小史玛隆，并派出使节要求萨拉交出有利。萨拉控制德拉雷多在自己和大史玛隆使节谈话时袭击自己，躲起来偷听的有利情急之下现身，被大史玛隆使节发现。大贤者决定让萨拉把有利交给大史玛隆，然后孔拉德等人就去救回有利，这样就不会给小史玛隆带来麻烦。萨拉和有利一起走向兰基尔的时候，从树林中飞出一支箭，射向有利，萨拉为保护有利而中箭。有利看见受伤的萨拉后变身，最后使得大史玛隆的军队撤退。

为了不再给小史玛隆添麻烦，有利他们起程回真魔国。萨拉利用他的力量，让大史玛隆的使节相信小史玛隆与真魔国结盟是因为有利的威胁，以及射中萨拉的箭也是有利的阴谋。有利他们在回国的途中，遭到大史玛隆军队的袭击，古音达鲁带着军队及时赶到，击退大史玛隆的军队。萨拉为了保护有利而中箭，保鲁夫拉姆因此认为他是一个值得信赖的人，不过其他人似乎都对中箭的事是否是萨拉的安排而有所怀疑，于是他们一致决定暂时先不要和小史玛隆结盟，等回国商量后再作决定。

因为未征得十贵族同意便私自与小史玛隆来往，十贵族圆桌会议。会议上十贵族对有利的行为各有不同的看法。巴路德拉那质问有利，是否认为与小史玛隆来往是真王的意愿。真王知道只要是他提出的意见，十贵族就一定会顺从，但他觉得十贵族现在应拥护的是有利而不是自己。所以他事前授意古音达鲁阻止有利说出有关真王的想法。为了让大家更了解自己，有利提出一起玩“真王躲猫猫”的游戏。游戏中，巴路德拉那想起已逝的茱莉叶，觉得有利行事方式与茱莉叶的很像，最终决定支持有利。后来因为太阳下山，会议结束。

因为胜利的缘故，使得有利他们不能成功到达血盟城，不过却因此遇到尼古拉和休伯。得知休伯和尼古拉还未正式举行结婚仪式后，有利提议在当天晚上举办婚礼。婚礼上，艾鲁突然大哭起来，胜利主动提出要照顾艾鲁，但在他去取回艾鲁的玩具时，艾鲁被神秘人掠走。

休伯去救艾鲁，却被杰尼斯打倒，眼看着艾鲁即将被拐走，胜利利用魔力，抢回艾鲁。保鲁夫拉姆与孔拉德前去接有利他们回血盟城，快要到血盟城时，杰尼斯带着队伍再次出现。为了阻止杰尼斯的袭击，胜利纵身跃下马车，再次使用魔力对抗杰尼斯一干人等，最后却因为消耗魔力过度而倒下。

有利等人前去追缉杰尼斯，真魔国的士兵也发现了杰尼斯的踪迹，但被杰尼斯跳崖逃走，后村田猜到他们的逃跑方向，有利等人终于追到杰尼斯，但白乌鸦的人不顾性命要让杰尼斯逃走，古音达鲁和保鲁夫拉姆难以抵御，后有利的魔王性格出现，终于将他们制服，但被杰尼斯以胜利的性命作为威胁而胜利逃走。

有利等人打算向大史玛隆出发，找出白乌鸦的根据地。原来杰内斯的体内，存在着封印在法石中的原本的杰内斯的所有记忆，也就是说，他和村田一样，都是拥有大贤者记忆的人。而杰内乌斯是大贤者转世中的复制品。临行前，村田安慰因让大贤者背负着沉重的使命而感到内疚的真王。尤扎克找来阿卡路倍多，让他带领有利等人寻找白乌鸦的根据地。

胜利被杰尼斯带到一个叫亚拉松的女人面前，女人自称在两千多年前就封闭了的圣砂国的王。亚拉松告诉胜利，圣砂国的人民由于具有强大的法力而被各国人士窥伺，但他们不喜战争，所以才封闭了国家，而神剑一直守护着国家，直到数十年前神剑被盗。由于神剑被盗，圣砂国开始衰败。亚拉松带着少数随从外出寻找神剑。找寻了很久才终于找到神剑。但神剑长期在人与人之间转手，法力衰弱，需要强大的使用者为它注入新的力量，而仅有法力士不够的，亚拉松以毁灭真魔国的宿敌大史马隆和圣砂国王位诱惑胜利。有利等人得知白鸦正在招收法术师，阿卡鲁倍多的部下潜了进去。胜利想利用魔力出逃，而魔力被封印了，他又发现房间的门没锁，于是逃了出去，却不知亚拉松把这一切都看在眼里。出逃过程中，胜利无意中发现了杰尼斯以及大贤者的记忆法石，得知杰尼斯是亚拉松做出来的复制品，亚拉松使杰尼斯获得了新生，并仿造了大贤者的身体，没有亚拉松的力量杰尼斯就会消失。有利等人跟着潜入白鸦的阿卡路倍多的部下来到了胜利所在的地方，而村田却要求和他们分开行动。此时的兰基尔率领军队向此地进发。亚拉松在镜子里看到了这些，命杰尼斯去解决。有利等人被发现，有利和孔拉德先行一步，其他人留下战斗。兰基尔向白鸦所在地发动攻击。村田毁掉了杰尼斯的记忆法石。有利和孔拉德找到了胜利和亚拉松，胜利却说他不会回去，他要和亚拉松一起走。

胜利来到白乌鸦的根据地，被白乌鸦首领亚拉松告知神剑的发动关乎圣砂国国民的安危，可是不知道这是不是实情，又担心和自己有一样力量的弟弟知道后会不顾一切为了救他们注入自己的力量，于是才答应帮助圣砂国的事情，告诉前来求自己的有利不和他们回去，也发动了神剑，大败了大史马隆军队。但是，但是神剑失控。有利因为担心哥哥，找到胜利，用自己的力量控制了神剑。大史马隆败退。杰内斯夺走神剑，和白乌鸦的首领一起消失了。大史马隆国王认为真魔国是白乌鸦背后的力量，向其发起战争，并要求小史马隆参战，萨拉答应了。

救回了胜利之后，胜利却对在大史马隆的事情只字不提，而随后十贵族也来到血命城，十贵族会议中提及大史马隆的战争，还问到胜利关于白乌鸦的事情，什么也不愿意说的胜利被十贵族提议软禁，而这时候萨拉却给有利寄来了信函，说给真魔国和大史马隆安排了和谈。在和孔拉德的谈话中胜利也说出是因为担心和自己有一样力量的弟弟被白乌鸦控制才答应圣砂国的事情后，孔拉德只身前往萨拉安排的和谈，而胜利两兄弟也在又一次的十贵族会议里各自敞开了心扉。

十贵族会议商讨之后，宣布胜利无罪。而孔拉德察觉有利的心意之后，只身前往小史马隆。虽然因为自责而心情不好，但在保鲁夫拉姆的鼓励下，有利又恢复了信心。但是孔拉德却被萨拉囚禁在了小史马隆，萨拉带领军队随从大史马隆同真魔国开战。另一方面，有利拒绝了村田毁掉大史马隆的建议，决定同村田和胜利一起，去见大史马隆的国王。结果来到小史马隆的船上后，有利却被萨拉利用，唤醒了魔王的力量。

开战中，有利，胜利，村田健利用缩短时空的办法，用水到了小史马隆的船上。萨拉控制有利用魔力摧毁了大史马隆的船。村田意识到这一点，和胜利把有利带回到地球。有利回到地球，沉睡三天之后却发现即便魔力已经恢复，自己也再回不到真魔国，鲍勃指出这是因为有利被萨拉的背叛和利用深深伤害，在心中留下了黑色的阴影，如果不能将这阴影消除，就再也不能回去了。在梦中有利到了一个没有真魔国没有魔王的未来，有着平凡的父母平凡的工作平凡的生活，但是当他看到真魔国的朋友们送来的以自己命名的花朵时，解决了心中的疑惑，即便是被萨拉背叛，还是选择相信萨拉，梦醒之后，有利和胜利又回到了真魔国。

孔拉德在大史马隆为搞乱其秩序，穿着青色的衣服，帮助大史马隆人民。后来保鲁夫拉姆带人潜入大史马隆，遇到了尤札克，并将孔拉德带回真魔国。不巧在路上遇见了萨拉的随从贝利耶斯，原来萨拉要其把孔拉德捉回去。结果其不敌孔拉德，被一起带回真魔国。有利见保鲁夫拉姆孔拉德等人安全回来，很兴奋，见到贝利耶斯吃了一惊。

有利写信给萨拉雷基叫他来真魔国，说明自己仍然信任他并且让他带走贝利耶斯。但是贝利耶斯不愿意跟随萨拉回小西马隆。当晚亚拉松催眠了血盟城的守卫，劫持了有利，认为他是更适合神剑的使用者，贝利耶斯暴露出了自己的神族身份，阻止亚拉松带走有利，萨拉现身之后，亚拉松仓皇逃跑。

圣砂国女王亚拉松是萨拉的亲生母亲，贝利耶斯是亚拉松的亲弟弟，也就是萨拉的亲舅舅。当年由于圣剑丢失国家开始衰败，作为圣砂国女王的亚拉松为了国家的安定，让萨拉的父亲带走了没有法力的萨拉。贝利耶斯无法认同亚拉松的做法，来到了萨拉的身边照顾他。知道了实情的萨拉很混乱，有利带他参观城堡。也使得萨拉原谅了对他隐瞒实情的贝利耶斯。

亚拉松给了杰尼斯生命的力量让他完成最后的愿望。萨拉代表小西马隆提出了和真魔国缔结同盟的意愿。胜利来到真王庙，发现村田和真王好像又在谋划什么。杰尼斯来到真王庙见真王，真王设了结界，准备让杰尼斯消失，胜利不同意真王和村田要让杰尼斯彻底消失的做法，杰尼斯逃走。

亚拉松再次来到真魔国，有利同意帮助她使用神剑，此时萨拉不想让亚拉松带走有利，趁机夺走神剑，这时才发现萨拉才是神剑的真正使用者，但是即便如此，亚拉松还是要求萨拉把神剑还回，说只有有利陛下才能挽救圣砂国。萨拉要和母亲亚拉松做个了结，被有利用莫鲁极夫制止，愤怒的萨拉甚至把剑指向了有利。愤怒中的萨拉带着神剑和贝利耶斯一同消失。

萨拉发现了重伤垂危的杰内斯，将神剑的力量传给他要他复仇，杰内斯暴走，亚拉松为保护萨拉而受重伤昏迷。有利变身，与杰内斯对峙，大家听到杰内斯内心的声音，怀疑自己存在的意义。此时真王出现。

村田认为将杰尼斯逼到这种程度是真王和大贤者的错，与有利无关，村田和真王与杰尼斯战斗，决定让真王和杰尼斯一起消失。有利反对，现真正的王者之风，竟然教训起真王和大贤者，有利让杰尼斯想起了他的过去，但这太迟了，杰尼斯的意识已经无法控制他的力量，并伤到了真王。但有利仍表示要救杰尼斯，并进入了杰尼斯体内。杰尼斯爆发出了同宗主相似的强大力量，包含着愤怒、悲伤和不知为何而生的复杂情感。有利告诉杰尼斯他所做的一切都是有意义的，让他回到大家的身边。杰尼斯的力量变成了有治愈作用的雪花，灵魂在与真王交谈之后，被村田放进了体内，合二为一。有利昏倒。

结束杰尼斯的事件之后，大家忙于恢复城堡，女仆也在采摘果实。有利却一直没有醒来，大家都守在他的身边。撒拉带着神剑来到有利这，认识到自己做的一切，也悔悟了，更感谢有利所做的，就用神剑的力量救他。神剑的力量使以城堡为中心的地方焕发了生机，有利醒来了，却没有了魔王的魔力，还能得到大家的支持么?有利一如既往的得到了大家的关心，。村田也不会忘记杰尼斯。有利看望圣砂国国王即萨拉的母亲，她仍然得到了他的弟弟的认可，得到了萨拉的帮助的许诺，萨拉也认识了自己的母亲是不惜那个伤害自己。离开后，萨拉帮助其母亲使用神剑，焕发圣砂国的生气。真王庙里，真王因魔力消耗变得更小了，无法使他们往返地球了。十贵族都来到城堡见魔王，有利说会尽自己所能，得到十贵族真正的认可。在真魔国的生活还是幸福而温馨，在追打中，村田准备推有利下水被有利识穿，有利说“我走了”，在大家诧异的惊叹中消失在水里，三人回到地球……