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赤红的满月之夜。过着极其普通的高中生活的小日向满月,在从学校取回遗忘的东西的途中,被卷入成为世界上唯一的魔术师而进行的战斗“Granbelm”中。小日向满月从在那里遇到的少女·新月处得知了这个世界以前充满了魔法的事。满月因困惑而逃跑了?
一夜过后,满月在新月的公寓里醒来。满月回到家里后,向新月询问魔术师的事情,以及关于“GRANBELM”的事情。新月想要消除并没有战斗意识的满月的记忆,但却无法顺利消除。新月放弃之后,满月再次向她询问了“GRANBELM”。
满月在学校与安娜不期而遇,安娜告诉她就是新月把自己的家弄得一团糟。第二天午休时,满月在和新月一起吃便当时,告诉她自己准备参加“GRANBELM”。新月提出要帮助满月,然而此时安娜乘坐的车正好从旁通过。
满月所体验的第2次“GRANBELM”。在每个人的心思相互交错、战况愈演愈烈之时,宁宁的Armanox“激光冠龙”开始行动。面对擅长远距离攻击的“激光冠龙”,满月等人陷入苦战。此时,一台机体逼近了宁宁身边。
宁宁向满月公开了真实身份,并约定要堂堂正正一决胜负。之后,在下一个满月之夜,如同事前商量好的那样,满月与九音一同前去应对激光冠龙,剩下的新月则吸引安娜的注意。在光线中穿梭的满月等人终于发现了激光冠龙的所在之处。
窥视到宁宁过去的满月,知晓了在“GRANBELM”中战斗的意义,同时也加深了对其中谜团的困惑。满月得知了众人各自战斗的理由,另一方面,安娜企图拿走胡戈家祖传的强力魔石“胡戈魔石”。似乎是要抛弃这样的安娜,水晶离开了胡戈家。
听闻安娜的母亲遭到袭击而住院,新月前去她住院的医院探望。得知病情不容乐观的新月,决定打倒不知身在何处的安娜。之后,满月升起,下一场“GRANBELM”开始了。新月向得到了“胡戈魔石”而大幅强化了魔力的安娜发起了挑战……。
与水晶交战的满月和九音被水晶的诡异气场所压倒,历经苦战后总算全身而退。在新月家中醒来的满月,注意到宁宁发来的讯息,于是前往宁宁家。在回顾昨晚的战斗时,宁宁记忆中关于安娜的部分消失了。感觉到异样的新月等人立即前往胡戈家,但……。
宁宁在调查魔力的异常测量值的过程中,发现魔力的中心正是满月。另一方面,九音在想着姐姐四翠的事情时,从本应沉睡着的姐姐那里得到了某个信息。她前往被叫去的地点,在那里的人正是诅咒了姐姐的始作俑者——水晶……。
满月和新月被水晶恣意玩弄而无法正常作战,此时九音提醒她们离开现场。九音对水晶发动猛攻,但由于出现了一瞬的破绽而让水晶发起反击……。
对自己的存在感到烦恼的满月,遇见了九音的姐姐四翠。在和四翠交谈的过程中心中产生了触动的满月,给新月发送了信息。另一方面,新月也因为自己的愿望使满月痛苦而感到烦恼,并为此而落泪。在和满月交谈的过程中,无法再忍受的新月逃离了家……
心怀满月的思念,新月来到最后的战场。为了证明没人有资格成为魔术师而战的水晶,以及为了从世上将魔术消除而战的新月和满月。在愈演愈烈的战斗当中,新月被水晶抓住。虽然满月拼命想要救出新月,但新月却被水晶放出的光束吞没了……。
终于只剩2人的“GRANBELM”。2台机体展开超越极限的冲突,但终于由于无法承受战斗的冲击而停止了机能。新月与水晶仍然以肉身继续战斗,但新月逐渐被逼入绝境。在走投无路的新月面前出现的,是本应已经消灭的满月……。