赤红的满月之夜。过着极其普通的高中生活的小日向满月，在从学校取回遗忘的东西的途中，被卷入成为世界上唯一的魔术师而进行的战斗“Granbelm”中。小日向满月从在那里遇到的少女·新月处得知了这个世界以前充满了魔法的事。满月因困惑而逃跑了？

一夜过后，满月在新月的公寓里醒来。满月回到家里后，向新月询问魔术师的事情，以及关于“GRANBELM”的事情。新月想要消除并没有战斗意识的满月的记忆，但却无法顺利消除。新月放弃之后，满月再次向她询问了“GRANBELM”。

满月在学校与安娜不期而遇，安娜告诉她就是新月把自己的家弄得一团糟。第二天午休时，满月在和新月一起吃便当时，告诉她自己准备参加“GRANBELM”。新月提出要帮助满月，然而此时安娜乘坐的车正好从旁通过。

满月所体验的第2次“GRANBELM”。在每个人的心思相互交错、战况愈演愈烈之时，宁宁的Armanox“激光冠龙”开始行动。面对擅长远距离攻击的“激光冠龙”，满月等人陷入苦战。此时，一台机体逼近了宁宁身边。

宁宁向满月公开了真实身份，并约定要堂堂正正一决胜负。之后，在下一个满月之夜，如同事前商量好的那样，满月与九音一同前去应对激光冠龙，剩下的新月则吸引安娜的注意。在光线中穿梭的满月等人终于发现了激光冠龙的所在之处。

窥视到宁宁过去的满月，知晓了在“GRANBELM”中战斗的意义，同时也加深了对其中谜团的困惑。满月得知了众人各自战斗的理由，另一方面，安娜企图拿走胡戈家祖传的强力魔石“胡戈魔石”。似乎是要抛弃这样的安娜，水晶离开了胡戈家。

听闻安娜的母亲遭到袭击而住院，新月前去她住院的医院探望。得知病情不容乐观的新月，决定打倒不知身在何处的安娜。之后，满月升起，下一场“GRANBELM”开始了。新月向得到了“胡戈魔石”而大幅强化了魔力的安娜发起了挑战……。

与水晶交战的满月和九音被水晶的诡异气场所压倒，历经苦战后总算全身而退。在新月家中醒来的满月，注意到宁宁发来的讯息，于是前往宁宁家。在回顾昨晚的战斗时，宁宁记忆中关于安娜的部分消失了。感觉到异样的新月等人立即前往胡戈家，但……。

宁宁在调查魔力的异常测量值的过程中，发现魔力的中心正是满月。另一方面，九音在想着姐姐四翠的事情时，从本应沉睡着的姐姐那里得到了某个信息。她前往被叫去的地点，在那里的人正是诅咒了姐姐的始作俑者——水晶……。

满月和新月被水晶恣意玩弄而无法正常作战，此时九音提醒她们离开现场。九音对水晶发动猛攻，但由于出现了一瞬的破绽而让水晶发起反击……。

对自己的存在感到烦恼的满月，遇见了九音的姐姐四翠。在和四翠交谈的过程中心中产生了触动的满月，给新月发送了信息。另一方面，新月也因为自己的愿望使满月痛苦而感到烦恼，并为此而落泪。在和满月交谈的过程中，无法再忍受的新月逃离了家……

心怀满月的思念，新月来到最后的战场。为了证明没人有资格成为魔术师而战的水晶，以及为了从世上将魔术消除而战的新月和满月。在愈演愈烈的战斗当中，新月被水晶抓住。虽然满月拼命想要救出新月，但新月却被水晶放出的光束吞没了……。

终于只剩2人的“GRANBELM”。2台机体展开超越极限的冲突，但终于由于无法承受战斗的冲击而停止了机能。新月与水晶仍然以肉身继续战斗，但新月逐渐被逼入绝境。在走投无路的新月面前出现的，是本应已经消灭的满月……。