桂和缇拉娜在追查塞玛尼的走私品案件，遇到CPB（海关边境保护局）的赫尔曼德斯搜查官。赫尔曼德斯想马上回收这些物品，但里面混有塞玛尼的产品，需要缇拉娜对其归类。缇拉娜在家中分类物品时不小心中了附有“米鲁迪”法术的弩弓射出的箭，醒来时她发现自己竟然和黑猫交换了灵魂。不明缘故的桂看到“缇拉娜”行为古怪，以为她生病了就把她留下家中独自上班去了，而变成黑猫的缇拉娜不得不用电话向塞茜尔求救。