西国情报局东国对策科“WISE”命令间谍“黄昏”前去调查企图推进东国战争计划的德斯蒙。“黄昏”假扮成了精神科医生劳埃德·福杰，为了能接触到与目标人物有关联的名门伊甸学园，“黄昏”收养了孤儿阿尼亚，并让她进入学园就读。实际上阿尼亚是能够读懂他人内心的超能力者。有一天，阿尼亚被盯着“黄昏”的黑手党组织掳走了。劳埃德考虑重新制定任务计划……

市政府事务员约尔·布莱尔，事实上有着一张“荆棘公主”的隐秘一面。约尔对于单女性会被怀疑是间谍的风潮感到不安。另一方面，为了应对伊甸学园的面接试验，劳埃德开始物色能够担任阿尼亚母亲的角色。他在到访的服装店里偶然遇到了约尔。读取了约尔心声的阿尼亚得知了约尔是杀手，她也为了自己而催促劳埃德让约尔扮演母亲的角色。

约尔搬去了劳埃德和阿尼亚的家里。在家族人员全部物色到后，家族成员都找到后，接下来就是做面试的准备了。但是目前的阿尼亚和约尔连正经的面试都做不到。做出这样判断的劳埃德为了掌握上流家庭的一般常识以及在3人间建立共识，决定和家人一起出门。虽然参观了剧场和美术馆，但是这些对阿尼亚她们却没有造成什么影响。没想到连“黄昏”也感到受挫……

终于迎来了决战之日！做好了准备的劳埃德一行2前往参加伊甸学园的面试。刚一进入校内，劳埃德就感觉到了某些人的视线。那是来自躲藏起来的教职员对应考者进行评分的监视。考试已经开始。负责进行评分的舍监亨德森注意到了关注劳埃德等福杰家成员的举止，为了弄清他们是否适合参加名门伊甸学园的面试而指示做出进一步的试炼。

这一天是伊甸学校的放榜日。但是没有阿尼亚的考号，劳埃德他们陷入了绝望。这时亨德森出现在他们面前。在面试时，亨德森对劳埃德等人给予了很高的评价，并告诉他们阿尼亚是候补考生的第一名。三天后，劳埃德接到了成功递补的通知。弗兰基也赶来祝贺，气氛热烈，他提议奖励努力的阿尼亚。阿尼亚的请求是……

阿尼亚的制服完成了。劳埃德为了参加WISE的作战会议，把领取制服的任务交给了夜晚，然后去了藏身之所。为了完成“枭”行动，确认有必要让孩子在伊甸学校获得8个被称为“星”的奖章并成为特优生。另一方面，得到制服的阿尼亚兴奋不已。但是盯上富裕的伊甸学院学生的人也有很多，这时出现了盯上阿尼亚的小混混团体。

入学第一天，阿尼亚就打飞了德斯蒙德家的次子达米安，结果得到了“雷”。阿尼亚虽然一开始在班级里很浮躁，但和贝姬成为朋友后，在学校里也变得开心起来了。他想为打了达米安而道歉，却怎么也说不出口。为了执行“枭”行动，劳埃德也化装成学校的工作人员，暗中催促阿尼亚和好……

东国的反间谍机关国家保安局以维持国内治安为目的，从事间谍狩猎和监视市民的工作，被称为“秘密警察”。约尔的弟弟尤里其实也是秘密警察的一员，他对姐姐和周围的人隐瞒真实身份，正在追捕陷害国家的间谍。这样的他，突然造访佛杰家。藏着秘密的福杰家，和有秘密面孔的尤里相遇了。

劳埃德他们被尤里怀疑是伪装夫妇，他们得为了证明是真正的夫妇而要接吻。劳埃德为了完成“枭”任务，想要立即应对，但约尔在清醒的状态下怎么也做不到，于是她喝了一大瓶红酒并变得烂醉如泥。看着这样的姐姐，同样喝醉的尤里无法做出正常的判断。

伊甸学园的1年级学生之间流传着这样的传闻：在这次的体育课上表现突出的学生将被授予“星”。阿尼亚为了得到“星”接受了约尔的特训，并下定决心“我要摘到星”。然后塞西尔宿舍和沃尔德宿舍的躲避球班级对抗战开始了！怪童比尔·沃特金斯挡在了渴望胜利的阿尼亚等人面前。

为了参加伊甸学园的联谊会，孩子有必要成为特等生，但是不擅长学习的阿尼亚陷入了苦战。因此，作为除了学习以外获得“星”的方法，劳埃德想让阿尼亚为社会做出贡献，但阿尼亚在志愿医院总是干不好事。在这种情况下，阿尼亚用超能力察觉到了游泳池里溺水的孩子的声音。

劳埃德为“WISE”交待的任务忙得不可开交，某天他也是筋疲力尽地回到家。这时，他听到邻居们在闲谈，说他不重视家人。劳埃德担心轻微的怀疑会给任务“枭”带来麻烦，为了让周围的人看到自己与家人和睦的样子，他决定在下个休息日一起去水族馆。但是在那里，“WISE”的新任务又来了。

为了奖励阿尼亚获得“星”，福杰一家去挑宠物狗。途中，劳埃德被派去执行阻止针对西国外务大臣的炸弹恐怖袭击的任务。另一边，正在挑选狗狗的阿尼亚不知为何在陌生的白色大狗狗的心中看到了自己家的画面。于是阿尼亚跑出去追赶那条狗狗。但是她误入的地方是恐怖分子的据点。

阿尼亚遇到了可以预知未来的狗。多亏了这只狗，阿尼亚暂时逃过一劫，但她再次落到了恐怖分子的手里。这时约尔赶到，击退了敌人！在这种情况下，狗再次预知了未来。阿尼亚读懂了狗的心思，看到的是倒在爆破大楼瓦砾中的劳埃德……。为了改变这个未来，阿尼亚和狗一起前往事故现场!!

与敌人的炸弹犬对峙的劳埃德，在不为人知的情况下救了劳埃德的阿尼亚，还有发现了逃跑的恐怖主谋的约尔。与他们相关的炸弹事件，最终的结局是！？作为当初获得“星”的奖励，阿尼亚想要在事件中能预知未来的狗。知道狗狗内幕的劳埃德很不情愿，但阿尼亚说不养狗就退学……。

约尔的厨房：劳埃德最近很在意约尔回来很晚的事，阿尼亚也因为邦德的预测而担心约尔的情况。那天，约尔瞒着两人去了同事卡蜜拉的家里，其目的是！？情报贩子的恋爱大作战：劳埃德被弗兰克叫了出来。因为弗兰克有了喜欢的女性，所以他想请教约会的必胜方法。劳埃德被他的热情所压倒，开始讲解厉害的间谍会话术。

执行狮鹫行动： 在美工课上，阿尼亚和达米安分到了同一组。为了“交友大作战”，阿尼亚干劲十足地想要帮助达米安。 〈钢铁淑女〉： 表面上是作为西国外交官工作的“WISE”管理官汉德勒·希尔维亚。她的日常生活经常受到监视，不允许有丝毫的破绽。 蛋包饭♡： 在儿时的布莱尔家，约尔为尤里准备蛋包饭，尤里在姐姐的关爱中成长。

家庭教师舅舅 下周是伊甸学园的期中考试。那天正好是阿尼亚不能使用超能力的新月日，不能作弊。在约尔的提议下，尤里来到了家中，当阿尼亚的家庭教师……。 〈东云〉： 期中考试结束。对阿尼亚的考试成绩感到不安的劳埃德，为了篡改答案而去了伊甸学园。那里有一个同样企图潜入，明显可疑的男人!?

对德斯蒙的复仇计划： 达米安在期中考试中取得了优异的成绩，获得了“星”。同学乔治怨恨地看着被周围人追捧的德斯蒙，理由是……。 母亲，幻化成风： 把阿尼亚送到学校后，约尔在桌子上发现了阿尼亚的体操服。再这样下去，阿尼亚上体育课的时候就麻烦了。约尔为了送阿尼亚掉的东西跑了出去!

调查综合医院： 要在课堂上要写“感兴趣的职业”报告的阿尼亚，去了劳埃德的职场·伯林特综合医院参观学习。趁着劳埃德离席的间隙，阿尼亚的大调查开始了! 解读难懂的密文： 受间谍动画的影响，阿尼亚对解密产生了兴趣，自己也制作了密文，将机密文件分发给劳埃德等人。到底有没有人能破解呢……!?

〈夜帷〉： 在劳埃德的医院工作的事务员菲奥娜的真实身份是〈WISE〉的女性谍报员〈夜帷〉。由于〈枭〉行动的延迟而焦躁不安的她，提议把“福杰夫人”的角色换成自己，甚至还独断专行地访问福杰家与约尔面对面! 第一次嫉妒： 阿尼亚喜欢劳埃德给的企鹅玩偶，和他一起睡觉。可有一个白色的影子嫉妒地注视着她的样子……。

萨卡里斯文件，被认为是东西战争导火索的机密文件。为了得到被认为有隐藏密文的名画，劳埃德和菲奥娜参加了画的主人坎贝尔主办的黑暗网球大赛。如果在比赛中获胜，就会得到那副的美术品。伪装成夫妇参加比赛的劳埃德等人，遭到了原职业运动员等猛将们的袭击!

地下网球大赛即将进入决赛。劳埃德他们的对手坎贝尔兄妹，是使用改造球拍和周围的工作人员进行妨碍工作等各种肮脏手段的强敌。但是〈WISE〉引以为傲的谍报员对全都对此回避了，劳埃德的致命一击炸裂了！但是比赛刚结束，知道有机密文件的保安局就插话了……。

母亲角色与妻子角色： 由于菲奥娜的出现，约尔对假装结婚感到不安。看到那个样子的劳埃德，认为约尔开始对自己产生了感情，进入为了任务连女性都利用的“黄昏”模式！ 和朋友购物： 为了给阿尼亚挑选可爱的衣服，贝姬带着阿尼亚去了百货商店，用大小姐的财力包下店铺。两人开始了可爱的时装秀。

伊甸学园每半年举行一次联谊会。特招生和他的父母，东国的VIP们聚集的会场有着不允许入侵者进入的严戒态势。另一边，达米安告诉哥哥，想见见前来参加联谊会的父亲。劳埃德得知德斯蒙父子约好见面，便利用达米安与目标接触。