格修受到安妮·辛古的委托，要将拉格·辛古安全送到位于地坎培尔的萨普莉娜·梅莉那里。途中遇到一只铠虫，格修用心弹枪解决了危机，并对拉格说了关于心弹枪的事。拉格触摸心弹枪，竟然与之发生了共鸣，发射出如烟花般绚烂的心弹，格修被心弹擦伤，看到了发生在拉格的身上的事情，而拉格也因此昏迷不醒。

即将到达坎培尔，拉格哭着对格修说到坎培尔后就再也见不到妈妈和他了，他请求格修带他一起去首都晓，被格修拒绝，于是拉格趁格修睡着，偷偷拿着他的心弹枪离开了。萝妲一路跟随拉格，萝妲感受到风中的危机后驻足，拉格脚下突然出现深坑，跌落下去，原来是铠虫搞的鬼，危急时刻，格修赶到了。

可纳带拉格离开坎培尔，去参加信蜂的面试审查，萨普莉娜给拉格织了一条与格修相同的围巾，并让拉格带她向格修表示感谢。他们在艾多恩炭炕站遇到了一个被当做信件的少女，但因地址不明确以及邮资不够，成了无法送出的信件，在此寄放一段时间后就会被毁弃。拉格想起自己被当做信件的往事，决定要将信件少女送达，并为她起名为妮琪。

拉格将妮琪安全送到见世物小屋，还在帐篷内看到了许多伤痕累累的动物，妮琪对拉格告别后便进入了帐篷深处。拉格发现忘了让收件人在签收单上盖章，便返回见世物小屋，途中遇到两名男子打听见世物小屋，并让他看了宣传单，看完后拉格借了那俩人的骆驼一路狂奔，快到达目的地时远远看到妮琪将帐篷划破从里面飞了出去。

拉格、妮琪来到了有死路之城之称的奇里艾，向坐在路边的奈莉打听日期后，得知并没有错面试审查时间显得很开心，奈莉得知拉格有临时通行证，很热心的带他们去旅馆，并主动为拉格提行李。拉格、妮琪因为一点小事吵了起来，回神后发现奈莉不见了，好心人告诉他奈莉拿着行李走了，拉格听后急忙追了出去。

虽然奈莉身上有拉格的通行证，但守门人西格纳尔无法确认她就是拉格·辛古，所以要对她进行处理。拉格、妮琪及时赶到，解救了陷入困境的奈莉，奈莉说弟弟的信落在了另一边，拉格想起曾经格修说过，信件蕴含着许多珍贵的心意和希望，于是奋不顾身的去捡信件，不料心弹从手掌射出，直击信件，解读了奈洛的内心世界。

拉格、妮琪顺利通过彩虹桥，见到了前来接应的可纳，可纳带领他们去往蜂巢。拉格见到了曾在格修记忆力出现的安利亚，她带他去见了馆长拉路克·罗伊德。这次进行测试的除了拉格以外还有一人，玛吉·齐与搭档雷齐亚，他们需要将含有真心的信件送到收信人手中，途中必定会经过铠虫活动区。遇到铠虫后雷齐亚扔下主人逃走了，幸好拉格出手相助。

拉格得知格修已经不是Bee了，受到不小得刺激。可纳、扎吉带拉格来到希尔贝特所住之处后，拉格独自去了希尔贝特的家。希尔贝特以为是讨债的人又来了，袭击了他们，随后拉格发现她手中拿的是格修的心弹枪，而希尔贝特也认出他就是拉格。希尔贝特说格修不在这里，并让拉格看了格修的解雇书。

拉格来找希尔贝特，却不料心弹却要从掌心中呼之欲，他将心弹射向了格修的枪，眼前出现了储存在枪中的格修的回忆。为了积攒实绩早日去首都晓，格修找拉路克增加配送任务，安利亚担心格修这样持续工作，总有一天会失去自己的心。格修找哥贝尼先生制造了新枪，并拜托希尔贝特将自己曾使用过的枪交给拉格。拉格看完后，发誓一定要找到格修。

拉格、妮琪住在了希尔贝特家，希尔贝特跟拉格约定好，既然住在了这里，那么不管发生何事，都一定要回到这个家里来。安利亚突然造访希尔贝特家，因为她有事想问拉格，她带拉格来到了祈祷之丘，这里是尤乌萨利的中央，可以最近距离感受到人工太阳光芒的地方，也就是在这里，在被称为闪烁之日的那一天，格修失去了心的一部分。

拉格来到寄信人科尔科特先生家，科尔科特说他还没写好信件，并问拉格有没有什么值得骄傲的事，好让自己写进信里，因为自己住在破烂的房子里，写的故事也卖不出去，生活比较落魄，但又不想让在乡下的妈妈担心，所以要写一些谎言，拉格听后认为欺骗妈妈是不可以的，但科尔科特说写什么是他的自由，拉格只管送到就好。

蜂巢每年都会从慈善团体那收到礼物，然后圣夜时将它们送给北部地区贫困的孩子们。拉路克让拉格与扎吉为一组，他们换上了圣之使者的衣服去给孩子们送礼物，但圣之使者的任务可不止这些，还需要实现孩子们的一个愿望。拉格、扎吉来到了索尼娅家，索尼娅收到礼物后很开心，问她想要实现什么愿望时，她说希望他们可以留下一起吃饭。

布罗梅沙去邮局想要要回自己寄出的信，但拉格已经带着信出发了。葛拉向彼丝媞斯求婚，结果被彼丝媞斯扫赶出家门，打道回府途中马车差点撞上拉格，妮琪一气之下将马车拆成了零件。葛拉得知拉格是要去给彼丝媞斯送信后，说自己跟彼丝媞斯是旧时，可以代替拉格去送信给她，拉格拒绝了，为了得到这封信，葛拉招待拉格吃大餐，却在饭里面下了药。

桑达兰德博士抓走了肉扒，他说这个生物叫作卡佩尔麦斯特，是在太古时候就和精灵虫友好共存的种族，这激发了桑达兰德的研究欲望，他带走肉扒想要解剖看看。妮琪得知桑达兰德要抢自己的食物，追了上去，金色之剑把有着铠虫一样硬度的门轻松削开，桑达兰德认出了妮琪是有继承了摩柯之血的少女。为了抢回肉扒，拉格将赤针射向了困住肉扒的鸟笼。

拉格在送信途中遇到了波妮、莫斯，俩人看出他和妮琪闹别扭，询问后得知原来拉格对妮琪说谎了。波妮、莫斯俩人被人追堵，波妮告诉拉格她被弗兰克逼婚，为了跟莫斯结婚，他俩才逃了出来，妮琪听后跳出马车将弗兰克一行人痛揍一番，暂时解决了危机。弗兰克在马车经过的地方设下陷阱，马车经过时剧烈颠簸，将波妮、莫斯、拉格甩出了车外。

祖拜托拉格送信给女钢琴家玛婕路达，玛婕路达得知是祖的信后显得异常开心，她说这个叫祖的人比任何人都理解她的音乐，在她落入低谷时，也是他的信给了自己极大的鼓励。信蜂未经允许不得泄露寄信人的地址，玛婕路达跟祖开始了信件往来。玛婕路达的新作发售了，经纪人贝鲁西四处送推销信，拉格捡到一封推销信，发现他的字迹跟祖的一模一样。

馆长让拉格去给艾莲娜·布朗送一个包裹，因为路途危险所以给他配了一个带路人。拉格去找负责带路的达尔文，当他站在桥上大声询问时，卧在一旁的狗突然站起来走到了他的面前。途中下起了大雨，达尔文也因体力不支倒了下来，他们去维拉牧师处歇息，维拉回忆起十年前，也是在这样一个大雨滂沱之日，信蜂的艾莲娜在配送的归途中坠崖死掉了。

诺斯说他们是传送幸福之信的洁白信使，因为看不惯信蜂做着简单的配送就可以获得很高的评价，于是去找他们挑战。馆长觉得这挺有意思的，在馆长的授意下，拉格等人接受了信鸽的挑战。信蜂与信鸽，展开三对三的公平竞争，所以Dingo休息。两队要去挑战者选的地方收信，然后看哪一方能更快的回到蜂巢。

拉格发烧了，希尔贝特告诉妮琪要做好看护工作，结果在妮琪的帮助下拉格的体温反而越来越高，希尔贝特好不容易安顿好拉格，接下来要去蜂巢替拉格请假，妮琪要求让她去送。途中信被风吹走，被两个坏人捡走，妮琪想要用暴力将信抢回来时突然想起拉格说的话，幸好这时希尔贝特赶到，打跑了两个坏人，将信抢了回来。

拉格完成任务后回到蜂巢，得知扎吉送信时被铠虫袭击了。虽然通过哈鲁特沙漠是近路，但因为那里有很多铠虫的活动区域，而且考虑到有流沙，所以不是推荐路线。拉格问扎吉坚持走哈鲁特沙漠的理由，莫克·沙里法告诉他，比起配送信件，扎吉把消灭铠虫放在了第一位。安利亚问扎吉信件遗失的理由，让他把铠虫的情报告诉他们，但扎吉始终保持沉默。

拉格、可纳拽着扎吉去了治愈室，治疗室主人玛娜·琼斯接待了他们，玛娜叫出了拉格的全名，原来她能有现在这样的成就，是得到了格修及桑达兰德的帮助。玛娜通宵做研究，累的趴在桌子上睡着了，不小心将蜡烛推到，烧了整个屋子，眼睛也因此丧失了视力，她想要放弃研究，但在桑达兰德和格修的鼓励下，她重拾信心，想继续在蜂巢进行研究。

对于玛娜继续在蜂巢进行研究的申请，委员长并没有直接拒绝，而是给她一周的时间，让她证明她的研究是有用的。桑达兰德告诉格修，霍伊·德摩博士是研究草药植物的第一人，因其卓越的功绩获得名誉博士的称号，如果玛娜的研究可以得到他的认同，并给予推荐，玛娜还有继续在蜂巢工作的机会，格修带着桑达兰德的信件跟玛娜的笔记出发了。

来到Honey Waters，拉格看到了萨拉手中拿着的黑色精灵琥珀，那是属于格修的精灵琥珀，他上前询问，结果被一群信徒围攻，妮琪因为喝了Honey Waters的水，全身无力，在汉特的帮助下，只有拉格一人顺利逃脱。一名叫做安的女孩出现，她可以帮助拉格安全的离开这个城市，作为交换，拉格要将信送出去。

就在拉格准备给铠虫最后一击时，萨拉的信徒们突然出现将拉格与安抓了起来，千钧一发之际扎吉及时赶到，暂时击退了铠虫。铠虫重新钻入地下，拉格、可纳、扎吉三人合作，将铠虫逼上地面，但是地面突然坍塌，信件掉入地下，拉格为了找回信件也跳入了地下道。铠虫抓住了安，想要吃掉她的心，汉特为了救出安，也被铠虫死死缠住了。

在汉特的记忆碎片里，拉格看到了有关格修的回忆。汉特与萨拉第一天来到Honey Waters时，遇到了铠虫，是格修出手打败了铠虫。REVERSE统一体中不能成为精灵的人出现在了格修面前，放言格修迟早会成为他的东西。拉格没能完成馆长的派送任务，返回蜂巢的途中信件被人夺走，而夺走信件的人竟是格修！