为了阻止牛魔王复活实验，三藏一行人持续往西旅行。此时现身阻挠他们的是牛魔王派遣的刺客——不，竟然是人类。所有人都有着黄色的眼眸，嘴里嘟囔着“杀死妖怪”，看起来已经失去理性。

当八戒在客栈休息时，受到黄眼的人类攻击。他千辛万苦脱险后，与三藏他们会合。虽说是为了自保，他们依旧攻击了人类。后来他们形同被赶出城镇，离开了那个地方，没想到灰杰尔又出现在他们眼前了。

三藏一行人顺势和灰杰尔他们通力合作，拯救被妖怪囚禁的女孩。但这件事也明显看出双方的想法有着巨大的差异。当晚，灰杰尔去找三藏攀谈。为了达成某个目的，他希望三藏能帮忙。

三藏一行人来到由苍真道士设下结界，妖怪无法进入的城镇。从身为妖怪的悟空、悟净、八戒也能入内来看，道士的能力应该是假的。尽管众人有此共识，还是享受着久违的热闹城镇。然而这件事背地里竟藏着一桩交易。

悟空受到水果香气的引诱，一个人进入森林。没想到却遇见一名昏倒在地的妖怪。这个妖怪的真面目是？节目后半则是为各位献上那个“里最游”。

三藏一行人离开森林后，抵达下一个城镇。城镇上住着许多以前被灰杰尔复活的人类。面对和平生活的人们，三藏等人心中五味杂陈。当人失去自己或他人的生命时，自己到底会怎么做呢？

悟空在三藏面前受了濒死的重伤。三藏脑中顿时充斥对这名敌人的杀意，为了找出那个人，离开现场。留在原地的悟净和八戒决定拿下金箍，解放齐天大圣的力量。