凡多姆海威家的执事——赛巴斯蒂安的早晨来得很早。赛巴斯蒂安为了让忙碌的年轻主人夏尔能度过舒适的生活而全力以赴，那便是执事的美学。某天有客人与夏尔的工作伙伴刘，打算一起造访凡多姆海威邸。赛巴斯蒂安正准备以最高规格来款待客人，但迷糊的仆人们却依然是失误连连‧‧‧。凡多姆海伍家今日的日常生活，又再度拉开了序幕──。

夏尔收到了维多利亚女王寄来的信。信中附有移动马戏团的门票。据说发生了只要“诺亚方舟马戏团”造访的城市，就会有孩子失踪的案件。做为“女王的看门狗”而出马调查的夏尔跟赛巴斯蒂安。在目不暇给的表演秀之中，赛巴斯蒂安遇见了令他心动的存在！？

主仆两人为了调查事件造访移动马戏团，其中赛巴斯蒂安受到赏识被延揽入团。而夏尔为了卧底搜查，也接受了入团测验。面对掷飞刀、走绳索的重重考验，在赛巴斯蒂安充满恶意的暗中相助下，夏尔能否顺利通过测验呢！？

塞巴斯蒂安询问威廉之所以在这里的原因，两人小谈一会儿后，表示不会干涉对方所做的事。之后开始分配宿舍，夏尔和doll一个帐篷，塞巴斯蒂安和威廉一个帐篷。doll给夏尔糖果表示友谊的证明，并告诉他要认真工作，就不会那么辛苦了。塞巴斯酱和威廉居然分起了三八线。深夜，马戏团的一军成员开始捕捉“父亲”所说的糖果。塞巴斯酱刚想出去查看却被威廉阻止。第二天，塞巴斯酱打理少爷的装扮，却受到其他人的玩笑。doll硬拉少爷去洗澡，被看到身上的印章。

今晚将会举行一次公开演出，夏尔决定在乘主力成员表演时与塞巴斯蒂安潜入调查主力成员的帐篷，然而Wendy受伤，塞巴斯蒂安被迫代替上阵，却发现自己将会与威廉表演空中飞人。威廉拒绝与塞巴斯蒂安手拉手，表演是否能够顺利完成？与此同时，夏尔能否成功调查？一封在Joker帐篷发现的关于自夏尔身份的信背后隐藏着什么秘密？

夏尔因太过操劳身体而倒下。赛巴斯蒂安于是打算代替无法行动的主人前往调查，但威廉却挡住了他的去路。被阻止外出的赛巴斯蒂安，因而接近了独自神伤的BEAST。

JOKER去与"父亲"会面。回到城中大宅后，赛巴斯蒂安接受了索马跟阿格尼的强烈规劝，让夏尔好好养病。团员们准备行动。每个人心中各自怀抱着想法，所有的一切即将开始产生变化。

凯尔文男爵道出了惊人的事实。揭露出从前的夏尔与凯尔文男爵之间扭曲的关联性。得知了这一切的夏尔所采取的行动是…。同一时间，马戏团团员的魔手伸向了正在接待伊莉莎白、只剩仆人在家的凡多姆海威邸。

凡多姆海威家的仆人迎击马戏团团员的袭击。他们是由赛巴斯蒂安与夏尔所亲选，负责守护凡多姆海威家秘密与尊严的私人军队。JOKER得知此事后感到绝望。究竟他们所怀有的想法是…。而夏尔所下的决定又是…？

马戏团的主成员们其实都有这悲惨的过去。DOLL发现JOKER和伯爵被杀想复仇自己也遭受杀害。夏尔与塞巴斯蒂安决定前往他们从前所在的孤儿院，却发现一切早已经不在了。