能看见幽灵的女高中生·真宫樱，和身披羽织的少年·六道轮回坐在邻座。樱总觉得轮回有些似有若无的奇怪之处，此时，她的朋友·理嘉的手机接到了打错的来电。听说此事的轮回，说自己知道一个能够商量此事的地点……。为了解决奇怪现象而和轮回共同行动的樱，在接近事件真相之时，也终于知道了神秘的同班同学·轮回的真正身份！

在浮现出红色之轮的不可思议的世界，被身穿和服的女性逼迫向传说中的百叶箱中供奉，学校中的人做了这样的梦。樱怀疑这是轮回干的而去询问他，但梦中的女性却在那里现身了。她的真实身份是轮回的祖母·魂子。樱对于为何会在做梦之前就知道魂子和红色之轮的事感到在意，为了探明原因而来到了彼世。但她在途中却和轮回走散了，结果变成独自一人在彼世游荡的状况——

为了确认美保所说的“看到了火球”，樱等人来到了俱乐部大楼。他们刚一到达，天空中就出现了巨大的妖猫！美保、理嘉被妖猫吓到，而樱则因为她们两人也能“看见”妖猫而感到惊讶。在回家的路上，樱发现了受伤的小猫。她把小猫带回家里，准备为它疗伤，但就在视线离开的时候，小猫带着“干鲣鱼拌饭”逃了出去！她追着小猫来到了夜晚的俱乐部大楼。在那里，樱看到了……。

以驱邪为业的少年·十文字翼转学过来了。与初恋对象樱再会的翼，竟然刚一转学就要求交往！另一方面，轮回对两人的样子感到在意，但不知为何对樱采取了冷淡的态度。不明原因地感到不爽的轮回，因死神的工作而和樱、美保、理嘉、翼、少年灵这些奇妙的成员一同进行三重约会！

六文带来了能赚钱的话题。那是赏金10万日元的恶灵通缉令！对于没有钱的轮回来说，没有比这更棒的话题了。轮回为了生活而干劲十足，但此时学校发生了某件灵异事件。发现了犯人的翼打算使用圣灰来除灵，但晚来一步的轮回将犯人带走了。灵异事件的犯人正是通缉令上的恶灵！但是仔细一看才发现，被抓到的恶灵是那位有名的“厕所里的花子”……。

某天，在回家的路上，樱听到了祠堂传来的小孩求救声。她马上前往俱乐部大楼求助，却发现轮回正在接受如同木乃伊一样的委托人·太郎的咨询。轮回、樱、翼前去察看据说是突然凶暴化的太郎的弟弟·浩的样子，却发现对方的正体是冒充成浩的妖猫！轮回和翼面对意想不到的强敌陷入苦战，于是樱连忙赶往祠堂。究竟他们能否将妖猫祛除呢！？

樱目击到了头撞到电线杆的幽灵被长着蝙蝠翅膀的少年带走的场景。次日，轮回和樱收到了奇怪的委托信件，他们被叫去的地方出现的并不是委托人，而是自称同样是被叫出来的铃和朋也。樱所看到的电线杆幽灵也出现在那里，但那却是铃的恋人·礼治的生灵！必须尽快将礼治的灵魂送回体内，但憎恨着轮回的恶魔·魔狭人却出来妨碍！

为了拯救生灵·礼治，轮回追着魔狭人来到了地狱。但他却付不起入场费，突然就被当成非法入场者，反而被人追赶！而且，为了破除魔狭人周密设置的陷阱，轮回破坏了很多地狱的物品，但却没有能够赔偿的钱！事实上，魔狭人真正的目的是让轮回落入“欠债地狱”。被逼入绝境的轮回，施展出了很少使用的大招！

轮回就读的高中举办了学园祭。轮回因咖啡厅的工作而和樱共同行动，却突然感觉到了讨厌的气息。此时，眼前飞来了金发的假发！假发由于角色被刷下去的怨恨而在演剧部作怪，但却连那是什么戏剧里的什么角色都想不起来。更有甚者，诱惑女学生的身穿披风的帅哥，甚至南瓜头的幽灵都出现了，原本应该很快乐的学园祭朝着意想不到的方向发展了。

樱来到俱乐部楼时，发现轮回和六文卧床不起。看来他们似乎是感染了“彼世型流感”。此时正好有医生和护士前来出诊，但他们的正体却是堕魔死神！轮回好不容易将之击退，但一个男人的身影随着大风出现了。那个男人正是宿敌·堕魔死神公司的社长，轮回的父亲·鲭人。轮回与想让自己继承公司的鲭人所展开的毫无意义却又壮烈的父子之战开始了！

轮回、樱、六文和翼进入了堕魔死神公司。轮回为了摧毁公司而向社长鲭人挑战，却被鲭人的必杀武具·吸血火车夺走了死神镰刀。为了帮助陷入困境的轮回，樱和六文被“神秘的海豹”引导，潜入了社长室。那里有上了锁的金库。围绕着公司的继承，宿命的父子之战进入最高潮！

理嘉使用了能让脑袋变得灵光的自动铅笔，拿到了100分。但，这支铅笔却总感觉透着一股邪气。之后，理嘉以及同样使用了这支铅笔的学生们被邪气吸引，消失在灵道之中。轮回前去追赶犯人堕魔死神，却被拿着镰刀的少女阻挠。少女是名叫凤的死神，她把轮回错当成堕魔死神而袭击了他。虽然误会解开了，但当听说凤憎恨堕魔死神的理由之后，轮回大吃一惊！

目击到轮回与凤握手的樱，在心中混乱之时迷失在灵道中。樱被堕魔死神包围，千钧一发之际被轮回所救。之后，堕魔死神公司的美人秘书出现在两人面前。美人秘书准备了让轮回与樱结婚的婚约戒指，但樱却说“不要”而拒绝了。此时，憎恨着堕魔死神的凤赶来，并向美人秘书发动了袭击……。

樱在游乐园的泳池见到了偶像的幽灵，但她由于在意与凤的事情而无法和轮回商量，于是和刚好过来的翼两人一起前往游乐园。另一方面，轮回接受了在游乐园鬼屋发生的事件的商谈。此时，凤送来了“得到了重大的情报”的箭书，于是轮回也决定前去游乐园。同样前往游乐园的两对组合将会如何！？

轮回因为自己与凤之间的关系被樱所误解而烦恼。即使想和樱说话也总会受到干扰，没法好好地和她交谈。此时，凤来到轮回的身边。她为了成就与轮回的恋情而带来了家中代代相传的多层木盒，并制作了便当。轮回由于一时大意而让班上的同学们看到了便当，虽然他拼命地辩解，但这让樱的误解进一步加深了。然而，那个多层木盒里隐藏着某个秘密……。

樱被翼邀请到初次见面的小学。这所小学有一棵被称作“妖怪杉树”的大树，翼说要把埋在树根处的能量石挖出来。这里对于樱来说是令人怀念的地方，但两人来到那里时，妖怪杉树已经变得伤痕累累。樱为此受到了打击，此时操纵着巨大悠悠球的少年恶灵向他们袭来。见到这个恶灵，樱回想起了小学时代的事情。

翼由于与樱之间的关系毫无进展而对轮回感到不爽。此时，恶魔·魔狭人现身了。魔狭人说如果翼与所持的遭到污染的能量石合为一体的话，即可诅咒轮回，并交给他“恶魔之书”。翼拒绝了诱惑，并丢掉了“恶魔之书”，但不论他丢掉多少次，书都会回到他的手上。翼想着不能堕落到去诅咒他人的地步，但与之相反，每当他看到轮回和樱，就会不由自主地去诅咒……。

追赶着堕魔死神的凤，在途中遇到了记死神少年·架印。由于沦为堕魔死神的姐姐被嘲笑，凤在轮回的面前哭泣。随即，架印在他们面前现身，并突然攻击轮回。主张自己是借款债权人的架印，作为担保，从轮回那里将生命之火夺走了。化作灵体的轮回为了取回自己的灵魂，与樱、翼、凤、六文一起前往彼世！

樱等人被关在架印家的仓库里。他们在那里发现了以前鲭人抵押借款用的神秘木箱。他们想要尽快打开木箱，但箱子却被施加了除了轮回以外谁也打不开的封印。另一方面，轮回因架印的攻击而陷入危机。眼看轮回就要被轮回之轮吸收，此时樱等人带着箱子赶来了。为了逃离险境，轮回解开了箱子的封印……。

从学校回到家的樱感觉到了某种异变。至今为止从未进到家里的幽灵们，正在真宫家中自由地生活。次日，接受咨询的轮回为了查明原因而前往樱的家。第一次被叫到家里，轮回很是高兴，但这天有死神道具的讲习会。他正准备翘掉讲习会时，凤来迎接他了。轮回立刻逃离当场，却被感到可疑的翼、凤、六文一直追在身后。

冥界发生了一桩神秘大事件，事态严重甚至轰动了冥界和现世。命数管理局一年要颁发两次命数管理局职员奖金，架印这天去冥界银行把奖金提了出来。当他回到局里准备分发奖金的时候，装着奖金的保险箱里冒出了一个彩球，关键的奖金却不知去向。凤蝶知道消息后来找轮回，大家在轮回的家里发现了一只来路不明的保险箱。

凤蝶采购了大量的圣诞商品，她决定在平安夜那天攻略轮回的心。正当凤蝶往家里走的时候，遇见了推销商品的奇怪商人。商人给她推荐了名叫“FRIENDLY SQUARE”的商品，是个组装式的亲密空间发生装置。有了这个装置，不止跟灵能搞好关系，就连人类和死神也能变得亲密无间，凤蝶立刻就被这功效吸引住了。

在命数管理局里有各种各样的道具，灵魂洗净室就是其中之一，这里可以把在现世妖怪化了的生灵清洗干净后进行转生。某天，从灵魂洗净室里逃窜出一只恶灵，至今下落不明。架印特地跑来通知轮回和十文字，这只恶灵真身是一只九尾狐，它很有可能会到现世缠上轮回。这究竟是怎么回事？轮回为何会被九尾狐缠上？

学校附近新开了一家拉面店，但那家铺子之前被传出闹鬼的消息。就在此时，轮回收到了拉面店的委托信，信中称新店刚开张，店长就被恶灵附身受尽折磨。为了得到作为委托费的免费拉面券，轮回和六文接受委托，来到拉面店进行调查。没想到委托人竟是凤蝶的姐姐，而被附身的店主正是轮回的爸爸鲭人……

轮回的奶奶魂子找到樱，把让人看不见灵的糖果交给她，而樱之所以能看到灵，是因为小时候误食了冥界食物。樱吃掉糖果后，果然看不到灵了，她和朋友们来到传说中的井口，而这口井的盖子总会在每年的这个时候打开。每年一度的恶灵诅咒作祟技能比拼“A-1比赛”开始了，今年诅咒的目标是水井解开后，第一个朝井里看的人类，而这个人正是樱……