一辆马车在山路上奔驰，村民在回家的路上遭受妖怪攻击，在千钧一发之际救了他们的，是四个衣服破烂的男人-三藏一行人。村民将因为空腹跟疲劳而昏倒的一行人带回村庄，这座原本很有活力的村庄，因为妖怪的威胁变得死气沉沉又排外。在那群人当中，只有三藏他们救下的村民之子塔姆罗，因为很久没有感受到“外面”的气味，而对他们感到兴趣。

旅途中，三藏一行人的粮食和烟都快没了，在这里他们看到一座水面像镜子一样美丽的湖泊-盐湖。附近的村庄因为产盐和买卖而非常繁荣，是一座人口繁多又有活力的村庄。三藏打算在这里购买物资，但村长却提出条件，那就是：“这村子的特产是盐，请保护载盐出货的马车不受妖怪攻击。”因为这里已经是边境地区，不收信用卡，于是他们一行人决定接受村长的委托。

为了往西方前进，三藏一行人攀登了一座近乎垂直的山崖。攀岩的过程已经非常辛苦了，他们还受到妖怪的击袭。一行人将妖怪全部击杀后，发觉头上一片黑影横越，那是无数的秃鹰，鹰群喙食着倒卧地面的妖怪尸体。饲养这些秃鹰的是一个良善的妖怪，他自称淀仁，并诉说着这附近一带过去有鸟葬的文化。另一方面，附近的村庄有许多村民相继失踪，村民们都在传说那是淀仁所为…。

五百年来都失去意识的哪咤太子，突然失踪了。天界陷入难以预料的混乱当中，此时观世音菩萨静静地回想起，过去哪咤太子以斗神之名在天界大展身手的时候。五百年前，一名少年被带来天界，他从岩石中诞生，非人亦非妖，而且拥有一双被称为吉凶之源的金色眼眸。观世音菩萨将他交给自已的侄子金蝉童子，金蝉童子为他取名为“悟空”，这名少年在来历不明的情况下，与哪咤太子的感情越来越好…。

哪咤讨伐牛魔王的伤势尚未痊愈，天帝竟然又再度命他出征。虽说哪咤是斗神，但是周围的人把这年纪小小的少年当成工具，这让卷帘觉得无法忍受，于是主动提出由自己的军队出征，但这样的行为却被视为是僭越，因而被送入了惩戒房。李塔天利用自己的儿子哪咤太子的权势，企图掌控天界。但是当他知道悟空的存在之后，认为悟空将会成为他们今后的威胁，于是命令哪咤太子杀了悟空。哪咤太子夹在父亲与朋友之间，内心非常挣扎两难。悟空被牵扯进天界的权力斗争，又心痛地与第一个交到的朋友决裂。金蝉看到这样的悟空，他的决定是…。

哪咤虽然想依李塔天所下达的命令杀人，却想起了过去和悟空的对话而恢复自我意识，并且回刀向己。哪咤太子倒卧在血泊中，李塔天还是将他视为工具。愤恕与悲伤这种激动的情绪让控制悟空妖力的金箍因此碎裂，曝露了他身为「齐天大圣」的本性。悟空在不杀生的天界，夺走了天界之人的性命，金蝉、卷帘与天蓬因为庇护悟空而犯下被视为是谋反的死罪。他们四人为了能够在一起，就将前往凡界为目标。

三藏一行人正前往标高将近3500公尺的高地，而正为高山症所苦。妖怪却也在此时出现，于是唯一能够活动的悟空上前应战。这时前来帮助他们的，是纱烙三藏法师直属的护卫队“恒天部队”。在部队的领导者波珊的带领下，三藏一行人来到了恒天城，见到恒天经文的持有人纱烙三藏。五卷经文中，已经有三卷在牛魔王阵营，他们两人是最后的堡垒。这时，纱烙他们守护的其中一座村庄，却出现猛烈的火势…。

纱烙所布下用来守护附近一带村庄的结界被毁，妖怪趁此机会一举攻进恒天楼城和周围的村落。为了帮周围的村庄解危，悟空、悟净和八戒与恒天部队一起离开了恒天楼城。另一方面，纱烙打算再次布下巨大的结界，玄奘为了保护纱烙与留在城楼里的一般村民，就留在了恒天楼城与妖怪战斗。这时出现在他面前的，竟然是过往的宿敌红孩儿与独角兕。

悟空在村庄里阻止妖怪，以前曾与他们有过一战的雀吕却出现在他面前。雀吕用最擅长的幻术，使悟空因某句话为契机陷入了幻术当中，被关在以前曾经囚禁过他的石牢里。而在恒天城中，三藏受到红孩儿的攻击全身都受到灼伤，即使如此三藏还是站起身打算坚持到纱烙重新布下结界。在这紧迫的情况下，突然有一道眩目的光芒从天而降――。

与红孩儿的一战让玄奘身受重伤，已经过了四天还是持续昏睡。玄奘现在需要绝对的静养，八戒决定要告诉悟净他身上的妖纹之事，而这时却突然来了一封警急通告，是三佛神请纱烙、玄奘，以及玄奘身边的随从前去旭阳殿。醒来的玄奘不顾自身伤势，立刻决定前去。来到旭阳殿的一行人，遇到了身为预言者的这一代的活女神“库玛丽”—塔露奇。

五百年前打倒牛魔王的斗神哪咤太子复活了，天界高层于是解除了三藏一行人前往西方的任务，这通报来得突然又不尽情理。当三藏一行人在决定各自接下来该何去何从时，八戒却建议悟净别再继续往前走。虽然这是出于担心悟净，但八戒与悟净却因此而争吵，之后再加入三藏和悟空，情况于是变得一发不可收拾…。另一方面，纱烙前去探视妖怪躲藏的村落，但哪咤太子却突然出现在她的面前。哪咤要将所有的妖怪全都消灭，纱烙于是试着说服他，但是…。

哪咤太子再次从天降临到村庄，锁定目标逐一攻击。从漫长的沉睡中苏醒，他脸上已经完全不见五百年前与悟空相视而笑的模样，变得像一具只会不断杀戮的傀儡。在哪咤太子绝对强大的战斗力之下，纱烙等人陷入苦战。而在绝望的情势之下，三藏一行人出现了。然而，他们一行人也没有足够的力量与哪咤太子对抗，即使如此，四人仍是不断倒下又重新站起来。