波吉天生就听不见也说不了，力气小得连剑也挥不动，尽管是一王子，却被家臣和民众轻视为“不是国王的料”。有一天，波吉遇到了暗杀集团“影之一族”的幸存者卡克，并且衣服也被他拿走了。

卡克小时候以偷窃为生。他为了偷值钱的东西而跟在波吉后面潜入城堡，却被伯斯王国四天王之一的贝宾发现了。另一边，波吉决定和同父异母的兄弟戴达比武……

伯斯王去世后，在遗言中钦定波吉为王位继承人。但是，希琳违背了遗嘱，戴达被宣布为新国王。之后，卡克也从波吉的身边消失了，贝宾对寻找卡克的波吉说：“卡克出去旅行了，他无法再与你相见了。”失意的波吉决定要采取行动。

波吉一边和多玛斯、霍库洛一起享受着旅途中的自然风光，一边享受着旅行的乐趣，但是他的包在他们计划采购东西的城镇里被偷了。另一边，国王排名协会的评审员为了给新国王戴达制定新的排名而前来拜访。

波吉被多玛斯推入了通往冥府的洞穴。多玛斯则遭受着罪恶感的折磨，独自一人离开了现场。而在伯斯王国内，在魔镜的指使下，举行了让戴达获得伯斯王力量的仪式……

波吉和卡克被带到了冥府之王——德斯哈面前。卡克认为，德斯哈就是他们一直追寻的能让波吉变强的人，他恳求德斯哈锤炼波吉。而波吉为了展现他的实力，与冥府骑士团队长较量了一番。

波吉成为了德斯哈的弟弟・德斯帕的徒弟，与卡克一起边做家务活边修行。而另一方面，在伯斯王国，被迫服用了复活秘药的戴达身体发生了变化……

伯斯王如此强大的秘密，以及伯斯与席娜相遇的过程将被揭晓。伯斯王通过霸占戴达的躯体得以复活，他询问魔镜“现在世界上最强的人是谁”。而魔镜中映现出的那个人是……

见到强占戴达身体的伯斯，王妃希琳因大受打击而昏了过去。魔兽袭向了倒下的希琳。为守护希琳，德鲁西挺身应战，他回想起了伯斯王任命自己为王妃守卫的那一天。

为庆祝波吉悉数掌握德斯帕秘技，波吉、卡克和德斯帕来到了酒馆。在他们开开心心享用美食之际，惹是生非的阿万三兄弟跑来找茬了。三人不予理睬，继续吃着自己的饭，而遭到恶言相向的德斯帕终于没忍住，出手揍了对方。

随着不断的成长，戴达渐渐开始瞧不起兄长波吉，将他视为弱者。戴达在不知是何处的黑暗之中等待着援助，他回想起过去的自己并深感懊悔，就在此时，一名少女出现在了他的眼前。

结束了在冥府的修行，波吉一行踏上了归国的路程。另一边，希琳等人则集结了精锐，准备先一步向伯斯王国进发。与此同时，在伯斯王国内，不知是在谁的引领下，凶恶的冥府罪犯被带入了王城之中。

米兰乔表明她的愿望是”毁灭这个国家“。德鲁西等人想要挺身阻止她，却遭到了冥府的魔物和罪犯的袭击。德鲁西为守护希琳浴血奋战，但强敌在前，他无奈只得屈居劣势。

德鲁西与魔物们展开了激烈的战斗。然而一切努力只是徒劳，他最终身负重伤，奄奄一息。希琳奋力救治德鲁西，而基刚却在向她步步逼近。在陷入绝境的众人面前，令人意想不到的救世主出现了。

冥府魔物们身上的魔法得到解除，它们恢复了神智，为送它们回冥府，波吉它们前往了传言在王城地下的冥府入口。与此同时，多玛斯和霍库洛为破坏入口，先一步到了地下而出现在他们面前的，是为追捕逃犯而闯入波斯王国的无敌冥府骑士团。

德斯哈揭晓了幕后黑手，其名为“米兰乔”。听闻这名字后，波吉的脑海中重现了幼时与席娜的记忆。冥府骑士团捉拿了基刚，打算将其带回冥府，而波吉一行挡住了他们的去路，德斯哈便告诉了他们基刚的过去，以及他所犯下的罪行。

曾经统治冥府的王，撒坦。她的儿子德斯哈、德斯帕以及欧肯三兄弟各自都身怀超能力。波吉和卡克在伯斯王的城内寻找罪犯，而拥有不老不死之躯的欧肯挡住了他们的去路。

伯斯自愿落入了冥府罪犯之手。贝宾前往了其牢房，并询问了他的真意究竟为何。伯斯便说起了与米兰乔相遇的故事，以及琺摩和加古察两国间悲惨的过去。

在与欧肯的战斗中，德斯帕、波吉和卡克三人身负重伤，命悬一线。他们睁开双眼后，发现自己身处一个横穿着一条大河的奇妙世界。与此同时，欧肯挥剑斩向了留在战场的密兹玛达。就在这危急关头，波斯王国的四天王驰援而来。

在大河边，波吉得知了米兰乔令人悲伤的过往。米兰乔的内心也产生了一丝波澜。待波吉、卡克、德斯帕回到阳间世界，伯斯出现在他们面前，他向奄奄一息的波吉挥出了大棒。

伯斯以压倒性的力量击败了拥有不死之身的欧肯。面对展露自己无敌实力的伯斯，波吉为夺回戴达的身体，挺身与他殊死一搏，他挥起了那把王者之剑。

在波吉的剑下，魔镜裂为碎片，伯斯的灵魂飞向了天际。伯斯将米兰乔托付给了戴达，而戴达向现身的魔神许下了一个愿望。

戴达宣布将娶米兰乔为妻，并发誓要偿还之前所犯下的罪过。他的真挚让四天王等臣子大为震惊他们决定遵从他的意愿。而后，新王诞生了。