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波吉天生就听不见也说不了,力气小得连剑也挥不动,尽管是一王子,却被家臣和民众轻视为“不是国王的料”。有一天,波吉遇到了暗杀集团“影之一族”的幸存者卡克,并且衣服也被他拿走了。
卡克小时候以偷窃为生。他为了偷值钱的东西而跟在波吉后面潜入城堡,却被伯斯王国四天王之一的贝宾发现了。另一边,波吉决定和同父异母的兄弟戴达比武……
伯斯王去世后,在遗言中钦定波吉为王位继承人。但是,希琳违背了遗嘱,戴达被宣布为新国王。之后,卡克也从波吉的身边消失了,贝宾对寻找卡克的波吉说:“卡克出去旅行了,他无法再与你相见了。”失意的波吉决定要采取行动。
波吉一边和多玛斯、霍库洛一起享受着旅途中的自然风光,一边享受着旅行的乐趣,但是他的包在他们计划采购东西的城镇里被偷了。另一边,国王排名协会的评审员为了给新国王戴达制定新的排名而前来拜访。
波吉被多玛斯推入了通往冥府的洞穴。多玛斯则遭受着罪恶感的折磨,独自一人离开了现场。而在伯斯王国内,在魔镜的指使下,举行了让戴达获得伯斯王力量的仪式……
波吉和卡克被带到了冥府之王——德斯哈面前。卡克认为,德斯哈就是他们一直追寻的能让波吉变强的人,他恳求德斯哈锤炼波吉。而波吉为了展现他的实力,与冥府骑士团队长较量了一番。
波吉成为了德斯哈的弟弟・德斯帕的徒弟,与卡克一起边做家务活边修行。而另一方面,在伯斯王国,被迫服用了复活秘药的戴达身体发生了变化……
伯斯王如此强大的秘密,以及伯斯与席娜相遇的过程将被揭晓。伯斯王通过霸占戴达的躯体得以复活,他询问魔镜“现在世界上最强的人是谁”。而魔镜中映现出的那个人是……
见到强占戴达身体的伯斯,王妃希琳因大受打击而昏了过去。魔兽袭向了倒下的希琳。为守护希琳,德鲁西挺身应战,他回想起了伯斯王任命自己为王妃守卫的那一天。
为庆祝波吉悉数掌握德斯帕秘技,波吉、卡克和德斯帕来到了酒馆。在他们开开心心享用美食之际,惹是生非的阿万三兄弟跑来找茬了。三人不予理睬,继续吃着自己的饭,而遭到恶言相向的德斯帕终于没忍住,出手揍了对方。
随着不断的成长,戴达渐渐开始瞧不起兄长波吉,将他视为弱者。戴达在不知是何处的黑暗之中等待着援助,他回想起过去的自己并深感懊悔,就在此时,一名少女出现在了他的眼前。
结束了在冥府的修行,波吉一行踏上了归国的路程。另一边,希琳等人则集结了精锐,准备先一步向伯斯王国进发。与此同时,在伯斯王国内,不知是在谁的引领下,凶恶的冥府罪犯被带入了王城之中。
米兰乔表明她的愿望是”毁灭这个国家“。德鲁西等人想要挺身阻止她,却遭到了冥府的魔物和罪犯的袭击。德鲁西为守护希琳浴血奋战,但强敌在前,他无奈只得屈居劣势。
德鲁西与魔物们展开了激烈的战斗。然而一切努力只是徒劳,他最终身负重伤,奄奄一息。希琳奋力救治德鲁西,而基刚却在向她步步逼近。在陷入绝境的众人面前,令人意想不到的救世主出现了。
冥府魔物们身上的魔法得到解除,它们恢复了神智,为送它们回冥府,波吉它们前往了传言在王城地下的冥府入口。与此同时,多玛斯和霍库洛为破坏入口,先一步到了地下而出现在他们面前的,是为追捕逃犯而闯入波斯王国的无敌冥府骑士团。
德斯哈揭晓了幕后黑手,其名为“米兰乔”。听闻这名字后,波吉的脑海中重现了幼时与席娜的记忆。冥府骑士团捉拿了基刚,打算将其带回冥府,而波吉一行挡住了他们的去路,德斯哈便告诉了他们基刚的过去,以及他所犯下的罪行。
曾经统治冥府的王,撒坦。她的儿子德斯哈、德斯帕以及欧肯三兄弟各自都身怀超能力。波吉和卡克在伯斯王的城内寻找罪犯,而拥有不老不死之躯的欧肯挡住了他们的去路。
伯斯自愿落入了冥府罪犯之手。贝宾前往了其牢房,并询问了他的真意究竟为何。伯斯便说起了与米兰乔相遇的故事,以及琺摩和加古察两国间悲惨的过去。
在与欧肯的战斗中,德斯帕、波吉和卡克三人身负重伤,命悬一线。他们睁开双眼后,发现自己身处一个横穿着一条大河的奇妙世界。与此同时,欧肯挥剑斩向了留在战场的密兹玛达。就在这危急关头,波斯王国的四天王驰援而来。
在大河边,波吉得知了米兰乔令人悲伤的过往。米兰乔的内心也产生了一丝波澜。待波吉、卡克、德斯帕回到阳间世界,伯斯出现在他们面前,他向奄奄一息的波吉挥出了大棒。
伯斯以压倒性的力量击败了拥有不死之身的欧肯。面对展露自己无敌实力的伯斯,波吉为夺回戴达的身体,挺身与他殊死一搏,他挥起了那把王者之剑。
在波吉的剑下,魔镜裂为碎片,伯斯的灵魂飞向了天际。伯斯将米兰乔托付给了戴达,而戴达向现身的魔神许下了一个愿望。
戴达宣布将娶米兰乔为妻,并发誓要偿还之前所犯下的罪过。他的真挚让四天王等臣子大为震惊他们决定遵从他的意愿。而后,新王诞生了。