有名僧侣准备越过关隘。他拉着沉重的货车，扛着偌大的弓箭，是个不太像僧侣的男人。另一方面，在忌滨县经营医院的美禄为了拯救被锈蚀的姊姊帕乌，背地里持续利用蕈菇调制新药。

通缉犯赤星毕斯可出现后，忌滨镇陷入大混乱。毕斯可为了拯救病入膏肓的师父，始终寻觅着能调制药剂的医生。毕斯可闯入医院，来到美禄面前，这时黑革知事的亲卫队听闻骚动，抵达现场。

毕斯可和贾维正在寻找一种能净化各种锈蚀、被称作“食锈”的蕈菇，持续往东北旅行。美禄发现只要有食锈，他也能治疗姊姊帕乌。另一方面，忌滨县的黑革知事处心积虑想射杀毕斯可，执念相当惊人。

据说“食锈”就在秋田，他们于是朝危险的足尾骨炭坑前进。途中他们与伙伴大螃蟹芥川会合。要驾驭芥川非常困难，美禄的骑乘训练陷入难关。当天晚上，他们两人打算在日光战吊宫休息，没想到与在忌滨相会的少女重逢。

毕斯可和美禄为了前往秋田，来到卡尔贝罗海附近一个受到凶暴生物飞河豚侵扰，已经没有大人，只有小孩居住的寂寥城镇。另一方面，追着这两个人的帕乌在路途间，遇见一对住在废墟中的奇妙夫妻。

为了取得“食锈”，毕斯可和美禄继续往北边前进。他们在被白雪封闭的霜吹县，与差点被冻死的滋露重逢。在滋露的带领下，来到地下铁白桦线的车站“狐坂”，在那里发现列车，但⋯⋯

两人穿过隧道，来到子哭幽谷，这时出现在他们面前的是，身躯像龙那么大的双头蛇“筒蛇”。随后追着他们的帕乌也在不巧的时机登场，被卷入危险之中，两人与筒蛇进行一场激战。

黑革抢走“食锈”，更抓住帕乌与贾维。为了救出她们两人，美禄单枪匹马前往驻扎地，但面对黑革压倒性的力量，他完全束手无策。黑革开始对伤痕累累的美禄诉说自己的过去，以及蕈菇守护者的秘密。

毕斯可和美禄中了黑革的陷井，身受重伤。贾维也再度被抓。黑革对贾维说出自己的野心，并让他见识自己骇人计划的一隅。正当所有人认为没有人能阻止黑革时，某个人物出现在黑革面前。

毕斯可和美禄中了黑革的陷井，身受重伤。贾维也再度被抓。黑革对贾维说出自己的野心，并让他见识自己骇人计划的一隅。正当所有人认为没有人能阻止黑革时，某个人物出现在黑革面前。