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有名僧侣准备越过关隘。他拉着沉重的货车,扛着偌大的弓箭,是个不太像僧侣的男人。另一方面,在忌滨县经营医院的美禄为了拯救被锈蚀的姊姊帕乌,背地里持续利用蕈菇调制新药。
通缉犯赤星毕斯可出现后,忌滨镇陷入大混乱。毕斯可为了拯救病入膏肓的师父,始终寻觅着能调制药剂的医生。毕斯可闯入医院,来到美禄面前,这时黑革知事的亲卫队听闻骚动,抵达现场。
毕斯可和贾维正在寻找一种能净化各种锈蚀、被称作“食锈”的蕈菇,持续往东北旅行。美禄发现只要有食锈,他也能治疗姊姊帕乌。另一方面,忌滨县的黑革知事处心积虑想射杀毕斯可,执念相当惊人。
据说“食锈”就在秋田,他们于是朝危险的足尾骨炭坑前进。途中他们与伙伴大螃蟹芥川会合。要驾驭芥川非常困难,美禄的骑乘训练陷入难关。当天晚上,他们两人打算在日光战吊宫休息,没想到与在忌滨相会的少女重逢。
毕斯可和美禄为了前往秋田,来到卡尔贝罗海附近一个受到凶暴生物飞河豚侵扰,已经没有大人,只有小孩居住的寂寥城镇。另一方面,追着这两个人的帕乌在路途间,遇见一对住在废墟中的奇妙夫妻。
为了取得“食锈”,毕斯可和美禄继续往北边前进。他们在被白雪封闭的霜吹县,与差点被冻死的滋露重逢。在滋露的带领下,来到地下铁白桦线的车站“狐坂”,在那里发现列车,但⋯⋯
两人穿过隧道,来到子哭幽谷,这时出现在他们面前的是,身躯像龙那么大的双头蛇“筒蛇”。随后追着他们的帕乌也在不巧的时机登场,被卷入危险之中,两人与筒蛇进行一场激战。
黑革抢走“食锈”,更抓住帕乌与贾维。为了救出她们两人,美禄单枪匹马前往驻扎地,但面对黑革压倒性的力量,他完全束手无策。黑革开始对伤痕累累的美禄诉说自己的过去,以及蕈菇守护者的秘密。
毕斯可和美禄中了黑革的陷井,身受重伤。贾维也再度被抓。黑革对贾维说出自己的野心,并让他见识自己骇人计划的一隅。正当所有人认为没有人能阻止黑革时,某个人物出现在黑革面前。