人类和魔宠交织在一起的世界“梅弗特哈涅”。在王国的边境生活的少年·优，虽然拥有治愈魔宠内心的“愈术士”的力量，但……由于有大魔宠恐惧症一直不敢出王国以外。一天，优和在瓶里生活的不可思议的朋友·梅露可决定一同前往各种各样的国家旅行。等待着优和梅露可的到底会是什么？

做加墨的行商护卫而同行的优和梅露可来到了动物之国。目在哈尔修特的向导下他们来到了目的地——正在发展的犬族村，乌鲁卡。优他们在那里遇到了，为了与哈尔修特相亲而到访的，另一个犬族村·艾尔姆的新娘莉伊莉。以梅露可的一句话为契机，莉伊莉拜托他们道：“能带我逃跑吗……！”

妖精之国，春之丘。溜出课堂的小老太婆萨罗迪亚发现的是躺在森林里的巨石和插在上面的那把可爱的短剑。怀着轻松的心情拔出剑的瞬间，黑雾喷了出来。不知晓，勇和梅尔克在春天女王的命令下被邀请到城堡里去。女王所说的事情是“生出黑雾，治愈吃春的龙”。

为了拯救妖精之国，前往旅行的勇们.为了得到建议，虽然询问了知情者，却被拒绝了合作。但是，拯救了陷入困境的勇等人的也是个知道地的人。据自称是杰弗洛达的男子所说，黑色的雾甚至连心中的春天都吃光了。——携带着将龙变成石头的短剑，勇一行和前往龙的萨罗迪亚逐渐了解。春之力之意.

各色各样民族村落散布的少数民族国家寻找梅尔克记忆的线索，让预言者读星，来到拥有巨大影响力的刘的村子里，然而就在此时相遇的是刘的公主·夏奥林。她在读星时，读作红祸之星、红祸，过着孤独的时光。决定协助她的勇们去寻找共同带来幸福的神兽。

勇他们在追捕托特时发现的是死者之国。从遇到的不可思议的少年那里得知，今天是向死者的灵魂告别辉石节的日子。另一方面，侍奉神灵的康托尔正在寻找失散的年幼姑娘珂赛特。自从妻子去世以来，不知道如何和女儿交往的他，迷路的是梦想之城·Arrowin。

阿勇在古城所看到的，是失去了父亲，与默克一起度过的童年时光。另一方面，詹特尔与史克威克一起展开了小时候梦寐以求的冒险。等待他的人，是已故的妻子埃里诺尔。在失去的梦中，丛歌儿找到了，真正想要的东西是？珂赛特手心想要的东西，夏威夷寻找的南瓜头里面的东西.。各自的梦想相连接。

在再次动物之国，勇一行来到的是鸟族所向往的都帕蒂西奥。在美妙的歌声被认为是有价值的那个都城里，落入歌剧院地下的勇者们目击了与不分青色的青年、安泰尔和会说人话的伏伊西亚怪兽的对话。在地面上，歌姬·塞雷娜向乡下姑娘·福尔娜提出一个请求。歌舞一般，但她的声音.

从安特尔那里听说，阿勇们，为了解除沃伊西亚的封印，发誓要把被夺走的赛琳娜的歌声还回来。另一方面，开始对福尔娜敞开心扉的塞蕾娜，坦白说安特尔的目的是复仇.福尔娜下定决心成为塞雷娜的助力，但在这时，等待已久的沃伊西亚的歌声开始回响。和哀歌一起拉开誓言歌剧的帷幕。

进货货满马车，一行人返回王国.但是，出现在那里的怪兽吞噬了梅尔克.抓着的勇也带着，怪物飞向天空.两人被甩落的地方，是拥有翅膀的天空之民居住的天空之国。梅尔克被圣水之人欢迎来到圣宫，勇作为罪人被隔离。在被带领的离塔中，勇与没有翅膀的天空之民·奥尔多斯相遇.

接到米歇莉亚的命令后，拉维奥尔为了把阿勇带到圣宫去，前往了离塔。于是，他发现了曾经给奥尔多斯带来的望远镜寂寞地滚落的身影，一边怀抱着复杂的胸膛，一边向圣宫守护团发出指示，让人们能够发现地面上的人民。“.嗯。另一方面，从鞋店听到的情报中，想到如果拜托米歇莉亚说不定能得到翅膀的2人赶往圣宫。菲艾尔为了搜查前往鞋店的“团长没有弟弟”，脸上含糊不清。

目送着送往地面的奥尔多斯，勇和梅尔克与汇合的托特和巨人一起回到了王国。但是，实际上马车上出现了长途旅行的摇摆，不知道整备什么时候会结束呢.？于是，阿勇好不容易回到了王国，所以提议回到故乡。是久违的在家高兴的梅尔克，不知什么时候发现有勇和阿斗不在家中。