刘备率领的义勇军顺利结束了黄巾之战，回到桃花村过着和平的生活。乍一看，义勇军看起来很和平，但刘备却独自一人烦恼着。旅行结束的刘备，在过着安宁的日子里，大腿和肚子上都沾上了无用的肉！然后，刘备立志要减肥……

为了救助来到桃花村的何进而踏上旅途的义勇军。为了救几进必须准备三个药材。关羽去江东，赵云和马超去泰山，刘备，张飞，诸葛亮去探望水镜。刘备他们拜访了诸葛亮的师傅·水镜，在那里没有药材…。

作为孙家的亲卫队士磨练武艺的吕蒙，某日被授予孙权的护卫的任务。吕蒙身边有每天晚上努力学习的孙权，开始对学问感兴趣，和孙权一起学习。有一天，孙策邀请了在街上受到好评的旅行艺人到宫中…

在去南蛮的路上，刘备一行一边吃团子一边高兴。途中，从旅行的商人听董卓的传言,不过，意外的坏评谁也不能相信的情况…。就在这时，突然从树立中出现了一个比魏延更胜男人的少女。因为魏延而被拒绝了团子的马岱，向魏延挑战了战斗

前往江东的关羽，途中顺路来到了袁术治理的街道。走在寻找给铃铛们的礼物的街道上，突然遇到了孙尚香。关羽开始说教是否又离家出走，孙尚香却负有重大任务来到了这条街。

前往南蛮的刘备一行。刘备一行人在险峻的山路上不断地遭遇不自然的事故。在这种情况下，魏延总觉得有些可疑。在山路上突然掉石头，刘备伤了脚，一行人在山中小屋休息了一晚。

终于到了江东的关羽。旧知的孙权迎接,不过，访问孙家的宅邸的话总觉得孙策和周瑜做着口角…。担心孙策和周瑜的争吵根深蒂固的黄盖想探听二人之间发生了什么…。

午睡中的南蛮王·孟获睡眼惺忪的尾巴咬住了。对因为尾巴被咬了而抗议的芭蕾舞女发火的孟获被赶了出去…。另一方面那个时候，常夏的南蛮来了的刘备一行。在被过分的热水淋浴的地方神秘的动物来…。

结束长途旅行回到桃花村的刘备一行。张飞实现了久违的关羽的再开，一边流着泪一边体味着关羽胸口的触感和喜悦…。南蛮象的黑芝麻、江东丸、持久草和几进的猫化复原材料齐全，结果如何！？

讨伐逆贼董卓！应飞檄的袁绍，曹操、孙策、桃花村的义勇军，以及其他一名……。向董卓所在的洛阳进军的联合军挡住了守住凸水关的吕布。在凸水关前举行军事会议的联合军的天幕上，吕布的军师陈宫只身一人前来……

从洛阳逃出来受到华雄和周泰的帮助逃脱的董卓和贾驱。据周泰来信，得知作战成功的联合军，他们一行人由模水关前往虎牢关。董卓想全面表示投降之意打开虎牢关的大门迎接…。张辽向关闭的虎牢关的门前的联合军提出一人对战。

刘备牺牲宝剑而得到的龙神赐予的传说之剑“龙之爪”。据说与高贵的血脉相连的人注入强有力的所想挥动的话，打破一切的恶的力量…。能成为操纵妖术的于吉的武器吗！？把全部的命运都托付给刘备，终于迎来了最终决战的帷幕！