因为某个原因被关进监牢的与太郎，在狱中的慰问会中被八云老师的落语表演惊艳，于是出狱后就直奔大师表演的寄席，厚着脸皮硬要拜师学艺，没想到八云大师竟简简单单就答应收他为弟子。与太郎心中满怀着对落语的憧憬拜入八云门下，才发现事情跟他原本想的不太一样，大师似乎没有传授技艺给他的意思……

初太郎幼年厚着脸皮拜师，八云老师却只对富家少爷关照有加。为了引起大师注意，初太郎开始模仿别人的落语。八云老师一眼看出初太郎只是在模仿，但从进门起就对初太郎冷眼相对的面瘫少爷却没忍住笑意。八云老师觉得这小孩有趣，决定把面瘫少爷和初太郎一起收入门下，希望两个少年能和睦相处。

菊比古一大清早就在练习发声，师父指点他要用腹部发声，但菊比古却对此很不擅长。初太郎建议菊比古试试不需要扯嗓子的噺，比如妩媚噺。菊比古听闻后表示做不到，但心里却跃跃欲试。看着初太郎的落语日渐进步，菊比古暗自着急，白天要上学，晚上在寄席，正值青春期的他连思春的功夫都没有。

菊比古从师傅家搬出来后，一边打工一边讲落语，初太郎经常来找他。初太郎的落语愈发精进，菊比古却毫无长进。尽管菊比古整日都在练习，但他还是没有找到属于自己的落语，只是一味的模仿而已。师傅带菊比古和初太郎去大舞台见世面，还带上了自己的小蜜，名为美代吉的艺妓……

菊比古正在家里练习落语，初太郎喝的醉醺醺来找他，还带着两个女人想要一起开心一下。菊比古不满初太郎这样的生活作风，但他心底却在暗自羡慕名利双收的初太郎。相比之下，菊比古自己却还在为鹿芝居的练习焦躁不安，他开始怀疑自己是否真的适合落语这个职业。某天，他在出门办事的路上，遇到了躲雨的美代吉。

鹿芝居的成功演出让菊比古尝到了甜头，庆功宴上初太郎教育菊比古要善待女人，因为刚才菊比古演出结束的时候没有送美代吉回家。两人边喝酒边聊天，今天台下观众的反应让初太郎想起了当初在军队时表演的情形，观众们满足的笑容让他决定一生要为别人说落语。初太郎问菊比古如何看待落语，菊比古避而不答。

菊比古终于找到了适合自己的落语，他也因此开始走红。与美代吉约会时，菊比古也总是说着落语的事情。菊比古现在满脑子想的都是落语的练习，他也因此冷落了美代吉。助六随着人气的增长开始胡作非为，演出时喝酒迟到，小马师父对他的做法非常不满。菊比古劝说助六收敛些，助六却全当耳边风。

七代目和菊比古的地方巡演非常成功，菊比古的表演深受好评，他的知名度通过广播等平台得到了大幅度的提升。菊比古的成长七代目都看在眼里，干部会也在讨论让菊比古上升真打的事情，但是让七代目头痛的是另外一位二目：助六。助六想要升上真打并非易事，虽说他很受观众喜爱，但台下生活作风不正，惹得诸位长老对他意见颇多。

七代目竭尽全力让菊比古和助六一起升上了真打。真打升格发布的演出盛况空前，但助六又惹出了不小的麻烦。落语协会的会长本来对助六的种种做法颇有不满，但碍于八云的面子只好作罢。会长对助六的看法让助六非常生气，他决定在发布会的压轴演出上表演会长的拿手好戏十八番。

请求拜师门下的人络绎不绝、再加上媒体的大肆宣传，菊比古逐渐感到了厌烦。在师徒会上听着师父的子别，菊比古深知自己的不足之处。观看着师父的演出，菊比古发现了师父的异样。师父勉强坚持到演出结束，回到后台就倒地不起。自从师娘去世后，师父就一直状态不佳。师父有意将八云之名传与菊比古，但他却觉得自己力不胜任。

菊比古在温泉街的荞麦面店里遇见的小女孩就是助六和美代吉的小孩，她名叫小夏。小夏一开始对菊比古充满了戒备，但听说他是落语家后态度立刻转变了。在小夏的带领下，菊比古见到了多年不见的助六，助六现在的样子着实让菊比古震惊。放弃了落语，没有了工作，老婆也离家出走，助六的日子过得十分惨淡。

在菊比谷的鼓励下，助六再次拾起了落语、并和菊比古再次举办了一场落语演出，菊比古也终于下了重回东京的决心。当晚，美代吉找到了菊比古，却被助六发现，助六向美代吉表达了今后努力生活的决心，却因美代吉不慎坠落、而与美代吉一起殉情。

助六死后，菊比古带着小夏去了东京，同意了继承八云之名，并抚养小夏长大。长大后的小夏怀上了孩子、却始终不愿意说出孩子的父亲是谁。与太郎主动提出成为孩子的父亲、和小夏一同抚养孩子、并立志继承助六之名。