暑假结束后，雷格西回到了原来平静的学园生活，但吃了提姆的食杀犯却到现在还没有被抓。而且还因为谁都认可的BEASTAR候补·路易失踪的事，学生之间传播着不安的“怪谈”。和犬科房间的伙伴一起解决怪谈事件的雷格西，却被谁也听不到的神秘声音折磨着。在独自一人的雷格西面前出现的那个声音的主人，是一只身上有6个眼珠模样的巨大响尾蛇……

雷格西被响尾蛇保安·陆睦看中能找到吃了提姆的食杀犯。在偶然的契机下，雷格西重新感受到了自己作为“肉食动物”的身体性能，并重新思考了“因为是自己才能做的事情”。雷格西想起了路易在事件后向提姆献花时透露出的悔恨，决心找到提姆死亡的真相。但是，和雷格西的决心相反，成为狮组新老大的路易决定爬上黑市的顶端。

两个月前，等待着给了狮组的老大致命一击的路易的，是“在这里被吃死，还是成为狮组的老大”这两个终极选择。鼓励自己“活下去”、展示了吃草食动物肉的气概的路易成为了老大。另一方面，被青叶指出了对春的想法“接近于信仰”的雷格西，打算再次与春见面。但是，在与春接吻之前，雷格西发现她心中还在意着路易，于是决定和她保持距离，“我的爱意，是对你的祈祷”。

雷格西被食杀犯的肉食兽在校内袭击，他连对方的脸和声音都不知道就被打得鼻青脸肿。收到了犯人“不要到处打听事件”的警告后，雷格西去拜访了黑市的刚兵，请求对方收自己为弟子。 路易前往位于狮组地盘上的脱衣舞剧场进行侦查，并从凶暴化的肉食兽客人那里救下了草食兽脱衣舞者·寇丝茉。路易成功赢得了黑市对狮组的信任。来拜访那样的路易的，竟然是戏剧社的茱诺。

去黑市拜访的路易的，原来是茱诺。虽然茱诺想把路易带回学校，但是路易的觉悟却丝毫没有动摇。 成为刚兵弟子的雷格西，为了不在狮组面前暴露自己，而剪短了毛发进行变装，开始了白天在学校、晚上在黑市进行训练的严酷生活。雷格西面临的第一个训练就是为了增强忍耐力，而和草食兽的肉块在密室里面对面。雷格西被自己的本能所左右，精神和肉体都被逼到了绝境。

根据刚兵的训练，雷格西与自己的本能进行了恶斗。但意识到自己所面对的是“曾经活着的某兽”后，雷格西通过对生命怀有的敬意，成功控制住了自己的欲望。对于将训练中使用的草食兽安葬的雷格西，刚兵宣告雷格西“突破第一关”。 春出现在疲惫地回到学校的雷格西面前。觉得不能就这样保持和感到寂寞的春的关系的雷格西，竟然向春求婚。

在戏剧社的排练场，发生了一起悲剧：黑豹塔欧不小心把食蚁兽基比的手臂而扯断了。把基比送到保健室的雷格西，对着同行的棕熊里兹说出了一句话：“是你吃了提姆吧”。里兹正是食杀犯。为何里兹吃了提姆？对于里兹来说，提姆是唯一能接受自己作为肉食兽的真实状态的朋友。而这种味道和记忆，作为“鲜亮青春的宝物”，至今仍在里兹的心中闪耀着……

刚兵的训练变得更加严格了。被命令戴着辔抓捕黑市的食肉中毒的肉食兽的雷格西，只能用手脚与对方对抗。另一方面，在学校里，因为意料之外的事情，茱诺帮园艺社的春松土。被春的可爱所吸引的茱诺，得知自己害怕草食兽的魅力。从狮组的No.2·伊吹那里，路易了解了伊吹小时候作为食用肉而被卖的事情。在拥有相似遭遇中的两只动物之间，萌生了情谊。

在黑市的港口，雷格西和路易终于碰在了一起。以为雷格西是为了吃肉而出入黑市的路易对雷格西感到失望和愤怒，为了揭开雷格西的真面目，路易让他和狮组一起吃饭，但是雷格西却完全没有因为肉的味道而动摇。雷格西为了把路易带回外面的世界而试图说服他，但路易却向雷格西宣言“我一开始就是这里的人”，想要留在黑市。路易把“你要成为英雄”这种希望寄托给了雷格西。面对这样的路易，雷格西看到了他不曾改变的强大和耀眼的信念。

在担心路易安危的春面前，雷格西再次下定了“我不会让任何动物不幸”的想法，决定在解决一切事情后再拥抱春。 另一方面，皮纳在厕所受到了里兹的威胁，但皮纳把那种恐惧和愤怒用不屈服的态度表现发泄在了戏剧上。而且皮纳为了逼里兹而策划了一个鲁莽的作战计划，以此为契机，雷格西和里兹发生了不小的争执。判断在学校无法解决这件事的两人，约定在除夕展开决斗。

为了追求能对抗里兹的强大力量而“食用昆虫”的雷格西，与他吃下的幼虫未能变成未来的形态——蛾的幻觉对峙。雷格西学会了对生命的敬意。 然后在除夕当天，雷格西在约定的地方和里兹对峙。但是里兹的身体已经被皮纳的血染红了。另外，被雷格西恳求来观看决斗的路易，为了配得上见证雷格西的觉悟，决定退出狮组。但伊吹不同意路易的决定，威胁说如果路易不杀死他，那么他将在这里吃掉路易——于是，深夜里响起了枪声。

除夕。在与里兹的激烈决斗中，雷格西将吃掉朋友的里兹视为“自己可能变成的样子”。在雷格西走投无路之际，不可能来这里的路易却出现了。在路易命令般的恳求下，雷格西为了解除路易的束缚、赢得战斗，他把自己敬爱的路易的脚变成了自己的血肉。里兹目睹了他们二人建立在强烈的信赖关系之上而同意吃肉的情形，回想起了自己所相信的和提姆之间存在的虚假情谊，终于承认了自己败给了雷格西。