少年曹操受祖父曹腾之托，送文书给父亲曹嵩，却在路中遭歹徒行抢，曹操持刀寻仇，砍了盗贼夺回文书。这是少年曹操第一次展露头角。十六岁的曹操在前往豫州途中与夺钟盗匪打斗，因而认识许褚。

曹操十六岁，在洛阳街坊里认识了胡人女子水晶，两人一见锺情坠入爱河。然而，水晶的主人却将她卖给中常侍张让，成为宦官的玩物。曹操夜半前往张府欲讨回水晶。

被抓进牢里的曹操，面对张让的指控，在判官桥玄面前为自己辩白，并成功说服了桥玄。二十岁时，曹操自愿担任洛阳北部尉，管理北门进出治安，以执法严厉，不分高低贵贱而闻名全洛阳。

十常侍蹇硕因为叔父蹇朔被处刑，对曹操怀恨在心。他勾结十常侍赵忠，设计亶公与曹操交手，企图陷曹操入罪。但被曹操识破，反与亶公联手反将其一军。曹操进而把握良机，透过亶公安排，得到上奏朝廷的机会。

曹操离开洛阳，到冀州顿丘担任县令一职。同时间的刘备，白天卖草鞋，晚上则是"鬼囊"集团的首领。在一次斩除恶霸的行动中，刘备与美髯团的关羽，张飞结识。三人相谈後决定结为兄弟共同打天下。

曹操辞去了县令之後回到家乡，适逢祖父去世，在丧礼上与未婚妻丁美湖以及歌女卞玲珑有所交集。一方面刘备一行人与太平道有了初步接触，但终究道不同不相为谋。在东汉衰败，群雄即将崛起之时，董卓这个名字逐渐传到众人的耳里。

黄巾乱起，曹操被封为骑都尉，赶回洛阳加入官军作战。副官袁绍看曹操自信过人，便将他派到激战区颖川。曹操在途中打败一队黄巾贼，信心大增。加入颖川官军後，曹操遇见南方来的民军首领──孙坚。这是两大枭雄的第一次交手。

曹操和孙坚在颖川之战中崭露头角，於是皇甫嵩将军派他们一起去攻打昆阳的黄巾军粮仓。张奂在与黄巾军将领张曼成对决中不幸命丧黄泉。曹操看穿此役将为黄巾之乱的关键时刻，决定出狠招。

洛阳城中，何进与袁绍昭告天下欲铲除宦官势力，却引狼入室，让董卓趁机占领洛阳城，挟天子以令百官朝臣。董卓为政凶残，曹操与袁绍於是准备联合天下群雄，共同推翻董卓势力。

由于曹操与袁绍登高一呼，反董卓联军遂能成形。凭著少数兵力，曹操与袁绍成母赶h由徐荣带领的董卓军。但曹操的兵力已所剩无几，他于是想到了一个方法。

曹操善用每场战役，成孕棠T自己的知名度，董卓军中对他议论纷纷。而此时的刘备也和关羽张飞，加入公孙瓒军中，想要打出一番知名度来。终於来到决战地点汜水关。看似易攻易破的汜水关，里面隐藏着什么陷阱。

董卓一夜之间焚旧城迁都长安，而第一个进入废墟洛阳的，就是孙坚。孙坚在洛阳深得民心，但他仍然决定亲征荆州。另一方面，曹操在老家养精蓄锐，等到军师荀彧归来便是如虎添翼。在一次征讨农兵之中，曹操竟与多年不见的顶u重逢。

貂蝉以乐师身分混入宫中欲行刺董卓，失败後却成为董卓的妃子。但貂蝉与吕布相遇後天雷勾动地火，二人一拍即合，貂蝉煽动吕布联合义父王允谋叛董卓。董卓与吕布大战後惨死长安，屍体烧了十天还烧不完。

青州黄巾之乱再起，这些饥饿的太平道信徒为了追求粮食，节节逼近兖州。曹操却将这些青州兵民纳入麾下，强大自己的势力。另一方面，公孙瓒与袁绍在冀州清河对峙，却突然冒出一名勇士自称赵云，要投靠公孙瓒。

徐州遭曹操肆虐，刘备遂出兵支援徐州牧陶谦，受到徐州农民热烈拥戴。另一方面，曾经仕於曹操的陈宫，投效陈留郡太守张邈，并联合吕布讨伐曹操。这也是曹操与吕布首次交手。

曹操一面壮大自己的实力，一面与吕布历经一年多的消耗战，终于成母赶走吕布。吕布遂逃到徐州想投靠刘备。一方面曹操得知献帝逃出长安流亡至旧都洛阳，于是亲自前往迎接圣驾。

曹操拥戴刘协为皇帝之後，便迁都到豫州的陶谦一方面刘备离开徐州之时，下邳城被吕布占领，刘备一行人不得不逃离徐州投靠曹操。曹操面对这未来的敌人，该如何处置？

曹操带长子曹昂，侄儿曹安民出兵攻陷荆州宛城，并纳绝世美女邹氏为妾。降将张绣与军师贾诩密谋要杀掉曹操夺回宛城，派出刺客胡车儿。曹昂与曹安民发现有异，前往邹氏宅邸警告曹操。

身陷重重危机的曹操父子，拚命杀出重围想逃出宛城。虽然曹操成弘k走，却失去了长子曹昂以及留下了偏头痛的後遗症。一年後，袁术在扬州以天子自居，出兵攻打陶ㄦQ要废献帝以自立。荀彧负责这次战役调度，他想到一个妙计。

曹操提拔乐进为将，出兵攻打张绣。自认为靠头脑谋略维生的贾诩於是设下陷阱妙计想要将曹操一举攻破，但没想到他其实是被曹操给反将了一军。另一方面，吕布与刘备征战，刘备跟曹操借的兵力眼看也要折损完毕。

由于曹操派兵夺回了刘备所在的徐州，因此而打算投靠吕布的刘备，却反而被吕布处以秃刑并打入大牢。一方面曹操进军徐州逼近下邳城下，吕布军改以守城应战。双方僵持到冬天来临。

曹操水淹下邳城，连带造成牢中刘备三兄弟的危机，还好的事经人所救之後，刘备等人逃出，并带领城内军民欲归顺曹操留下一命。此时四面楚歌的吕布与陈宫该如何杀出一条血路？又亦是留下了什麼下场？

刘备又回到曹操阵营。曹操对刘备礼遇有加，甚至还提拔他为左将军，让他进见皇上。但是刘备却接获献帝刘协与董承的密令要诛杀曹操。于是，就在端午节宴上，刘备奉旨跳一曲剑舞。

刘备逃离陶ㄚ寣A等於与曹操正式决裂。刘备与袁绍结盟，准备对抗曹操。而曹操竟然仅仅带著四天王与顶u直闯袁绍军前线军营宣战。张绣与贾诩突然来降，其中会有什么计谋吗？

曹操与袁绍分别割据中土,雄霸中原一方。两股势力隔著贯穿中原的大黄河相望。刘备正式与袁绍结盟，在刘备慷慨激昂的演说中，袁绍大军士气激昂，准备一口气攻陷黄河重要据点──白马津。官渡之战的前哨战，即将开打！

官渡之战的前哨战，颜良率领的袁绍军在突如其来的怪物攻击之下，由曹操军逆转取得优势。袁绍後则派出文丑追击假意逃走的曹操。刘备与张飞对关羽投靠曹操那边的事耿耿於怀，尤其是张飞对关羽充满了不谅解，因此也自愿随队跟上。