和平的时代。这天，吃饭的时间琪琪却找不到悟饭。悟饭在森里中迷路了，遇到了一只野兽。悟饭装死，野兽只抢走了他的帽子。悟空在森林中寻找悟饭，看到带着悟饭帽子的野兽，吓退野兽抢回了帽子。之后悟空发现了不慎掉入河中的悟饭，一番惊险后终于父子团聚。另一方面，来自宇宙的神秘人在寻找这颗星球上拥有最强战斗力的战士，他似乎注意到了悟空的存在。

悟空带着悟饭到龟仙人的小岛上聚会。悟空向龟仙人、克林、布尔玛介绍了自己的儿子悟饭，正在此来自宇宙的神秘人降临小岛。原来神秘人的真实身份是悟空的亲哥哥拉蒂兹，悟空本名卡卡罗特。悟空被送往地球的使命原本是占领地球，但小时候撞伤脑袋的悟空却变成了天真的孩子还拯救了地球。悟空向拉蒂兹表示自己不会去攻击人类，于是拉蒂兹便抓走了悟饭作为人质。

为了救悟饭，悟空决定向拉蒂兹发起正面攻击。悟空和龟仙人他们商量了抓住尾巴让拉蒂兹失去战斗力的作战方案，但是单凭悟空他们的力量是无法做到的，所以悟空决定和跟踪拉蒂兹到小岛的比克联手。他们利用龙珠雷达找到了拉蒂兹和悟饭，悟空和短笛卸掉训练装备准备与拉蒂兹决战，不过双方因实力差距而陷入苦战。

拉蒂兹仅仅一招就让比克失去了左手。悟空与比克再次商量决定，比克蓄力使用新绝招魔贯光杀炮，悟空负责分散他的注意力。比克的魔贯光杀炮被拉蒂兹躲开，但在拉蒂兹认为比克的力量很强的时候却被悟空趁机抓住了尾巴。失去力量的拉蒂兹表示自己不会再行凶作恶，哀求悟空放了他，悟空轻信了他的谎言，使得自己陷入危机之中。这时，愤怒的悟饭却爆发出了惊人的力量。

悟饭爆发惊人的力量，一击撞倒拉蒂兹。在拉蒂兹要去杀害悟饭的时候，悟空用尽最后一点力气抑制拉蒂兹的行动，命令比克用刚才的绝招攻击拉蒂兹。比克使出魔贯光杀炮一击打败悟空和拉蒂兹，赶到现场的龟仙人一行人看到了悟空的死，而死去的悟空则被神带走了。而另外两个赛亚人听说了龙珠的事情，正朝着地球的方向前进。

另外两个赛亚人得知拉蒂兹的死在一年内就要来到地球，龟仙人一行人决定寻找龙珠复活悟空，比克带走了悟饭准备进行训练。此时在黄泉中，悟空和神向阎王请求前去面见界王，随后悟空走上了通往界王住处的蛇道。龟仙人一行人回到了龟仙屋，而比克带着悟饭开始了严厉的训练。

悟空在蛇道继续向着界王住处奔跑，悟饭在和比克进行着严苛的训练，比克要求悟饭一个人放在野外生活六个月以锻炼他的潜力，悟饭非常害怕，此时，神在神殿里和波波讨论如何利用接下来的一年时间，克林来到琪琪家告知悟空和悟饭的现状，悟饭为了生存下去努力着并逐渐成长着，暗中比克给予着他帮助。

悟饭仍然在荒野进行严厉的训练，琪琪却对此全然不知，此时拉蒂兹携带的战斗力测试仪也被布尔玛修好了，亚奇洛贝兵卫受加林仙人之托叫大家去加林塔训练，琪琪和牛魔王在龟仙人那儿也得知了悟空和悟饭的情况，听到悟空父子的情况后，琪琪晕了过去。月圆之夜，悟饭变成了巨大的猿猴，破坏周围的一切。比克被变身后悟饭强大的力量所震撼，为了制止悟饭，比克将月亮破坏，并拿走了悟饭的尾巴。

在荒野醒来的悟饭完全不记得自己在月圆之夜变身的事。想在水潭边洗脸却遇到鳄鱼。在与鳄鱼、野兽、鹰、翼龙一番激战后，悟饭掉入了流沙中。悟饭在流沙下的古文明遗迹中遇到了八十年前来调查遗迹的三S型万能圆型机器人C六号。机器人帮助悟饭逃出了遗迹，但是自己却因此而牺牲。经过这件事的悟饭似乎下定了什么决心。

乐平为了生计去打棒球，小林向他诉说了悟空的死讯和向天神学艺的事，他听了很积极。悟饭救了一条受伤的恐龙，另一只恶龙袭来，悟饭被打晕，那只受伤的恐龙被吃了，悟饭终于明白了弱肉强食的道理。

贝吉塔和那巴路过一个星球，假装被俘虏去见国王，很快杀了那个软弱无能的暴君国王，一个被囚禁的外星人以为他们是救世主，在与妻子重聚时这个星球被贝吉塔和那巴炸毁。被鸟山明遗忘的兰琪也登场了，依然在枪击追赶她的警察。

天津饭依旧在练功，兰奇用抢来的钱准备了一桌好菜，还想让天津饭跟她搭档抢银行，然而天津饭把她当累赘，比克练功时造成地震，兰奇打喷嚏后收拾行李就走了，看到花结果又打了……小林向他们诉说了悟空的死和向天神学艺的事。悟空在蛇道上遇到了清洁车，于是躺在车后睡觉，结果颠簸时掉了下去。

掉下蛇道的悟空遇到红鬼和蓝鬼，在与他们“玩”了一会儿后得知有通道可以回去并吃了一个蟠桃，谁知竟然是回到了阎魔王的抽屉，于是重走蛇道。同时天津饭等人开始爬加林塔，兰奇在塔下试图抢劫波拉和乌巴，当然她又打喷嚏了。

悟空在蛇道上前进时掉到地狱，经过一番努力终于找到了回到阎罗王办公室的密道，并继续往蛇道前行，悟饭与比克大魔王也在继续训练。悟空在蛇道上见到了一座宫殿，见到了蛇姬公主，蛇姬公主想让悟空留下，用了各种方法最终催眠了悟空，但悟空在梦中因想念家人而清醒。最后悟空击败了原形毕露的蛇姬并成功逃出了宫殿，继续前往界王住处。

悟饭和悟空的修行仍在继续，比克用分身术修行。悟饭在沙漠中制作了可以在沙漠中滑行前进的帆船。帆船在抵达沙滩的时候损坏了，悟饭沿着海岸线前进，却回到了出发的地方。悟饭爬上山崖，发现自己身处一座孤岛。悟饭又自己制造了帆船出海，不料却遇上了暴风雨。此时，比克注意到了悟饭的离开，立即追了过来。

悟饭漂流到了一个小岛，被岛上的孤儿所救，悟饭与他们过了一段快乐时光，孤儿中的头儿皮特知道孩子们想上学后，在与孤儿院工作人员的打斗中放弃了他们，希望他们能上学，并带悟饭找到了回家的路，家就在眼前的时候悟饭想起孤儿们的话，决定为了保护地球和妈妈努力训练。

距离赛亚人到来只有六个月的时间了，悟空继续在蛇道上前进，而悟饭和比克大魔王也在刻苦的训练之中。克林等人在波波的带领下，进行了穿梭时空的训练，来到了无名星球，与赛亚人交手，结果众人不敌被送回神的宫殿中，此时，赛亚人的飞船距离地球越来越近。

刻苦训练的悟饭受到了满月的影响，不仅长出了尾巴，也再次变身成巨猿。巨猿的威力比之前还要大，依然在破坏一切，比克也不是他的对手。之后比克终于发现是多年前载悟空来地球的宇宙飞船导致的异变。消灭飞船后悟饭恢复了原样。另一方面，龟仙人一行找齐了7颗龙珠准备复活悟空，悟空也终于走到蛇道的尽头找到了界王，准备开始修炼。

悟空请教界王教导武功，界王要求悟空通过他的考验，才会教导悟空武功。第一项考验是在界王星上克服巨大的重力抓住灵活的猩猩巴布鲁斯，悟空在界王星上开始抓巴布鲁斯。此时，悟饭和比克大魔王的训练还在紧张的进行中。经过了一段时间的训练，悟空适应了界王星的重力，通过技巧成功的抓住了巴布鲁斯，接下来等待着他的将是更加严苛的训练。

界王给悟空的第二项试炼是用铁锤打到他的随从古雷哥利。古雷哥利非常灵活，悟空用了两周的时间才终于成功的完成试炼。界王准备用剩下的时间传授悟空界王拳和元气弹，希望他在剩余的时间里把这两招发挥到极限。另一方面，短笛对悟饭的试炼也在继续进行，尽管比克越来越严格，悟饭也并没有退缩。同时，天津饭和乐平等人的训练告一段落。

众人结束了各自的训练，回到了地面等待赛亚人的到来。悟空在界王星也取得了突飞猛进的进步，但是界王误算了悟空返回蛇道所需的时间，剩余的时间只有不到两天了，悟空只好加速赶路。同时，龟仙人一行人向神龙许下了让悟空复活的愿望。就在第二天，赛亚人乘坐的飞船终于到达了地球上空，一场激烈大战即将开始。

为了赶回人间，悟空在蛇道上加速奔跑着。而此时赛亚人在地球开始大开杀戒，破坏一座城市后，赛亚人通过战斗力测量仪追踪到了小林等人的踪迹。追上众人后双方开始了面对面的对峙，闻讯而来的电视台记者的直升机瞬间被那巴破坏。两个赛亚人强大的实力震慑了众人，不屑于直接动手的贝吉塔和那巴拿出了种子种植出蔬菜人攻击小林等人，情况十分危急。

悟空距离通过蛇道返回人间还需要一天的时间。小林等人已经面临着蔬菜人的巨大威胁，众人开始与蔬菜人对战，天津饭和饺子也加入了战斗，至此为止，除了悟空，大家已经聚齐。天津饭在对战中击败了一个蔬菜人，乐平却因为一时大意被蔬菜人打败，后来蔬菜人用自爆杀死乐平。大家为失去乐平而痛心，小林发誓要为乐平复仇。

乐平的死激怒了小林，他使用修炼时新学的技能一举消灭了大部分蔬菜人，而最后一个蔬菜人也被比克一击解决。在接下来的对战中天津饭不慎失去左手，饺子趁乱爬上了那巴的背，然后使用自爆牺牲自己却并没有对那巴造成伤害。饺子的死彻底激怒了天津饭。

饺子的牺牲使天津饭进入了愤怒状态，而这时悟空仍然在蛇道上奔跑。天津饭仍然不是那巴的对手，因为受伤而实力大减的他依旧拼命战斗着。比克与小林、悟饭联手仍然不能击败那巴，反而被那巴逐一击倒。天津饭使用气功炮，最终力尽而亡，却仍对那巴毫发无损。比克使用激将法使两人同意等待悟空回来三个小时。

距离悟空赶到只剩下三个小时的时间了，但是小林等人在那巴的猛烈攻势下已经一败涂地。两个赛亚人在继续等待悟空到来，并同时谋划着抢夺龙珠的计划。那巴为了消磨时间与到来的人类军队交战，破坏大量的战机，很快三个小时过去了，悟空终于通过了蛇道，利用龙珠的力量复活并迅速赶往战场。

悟饭、比克、小林三人商量对策，让小林去吸引那巴的注意，比克去抓住那巴的尾巴，然后由悟饭进行攻击。可没料到赛亚人改进了自己的弱点，抓住尾巴并没有削弱他的战斗力，因此三人再次陷入危机。经过一番激战，三人分别对那巴造成了不俗的伤害。就在这时，大家感受到了一股强大的气正在慢慢靠近，悟空马上就要来了。

在悟空赶来的路上，比克为了保护悟饭被那巴击中，身受重伤而死。与此同时，由于神和比克大魔王一心同体，所以天神也死了，悟饭受到比克的死刺激而战斗力爆增，使出魔闪光攻击那巴，但是仍然未能击败那巴。就在悟饭用尽力气即将被那巴杀死时，悟空终于赶到，安顿好悟饭和小林后悟空与赛亚人展开了愤怒的复仇之战。

悟空展现出超强的实力把那巴打得毫无还手之力。眼看那巴就要被打败了，一旁的贝吉塔提醒那巴冷静下来。冷静下来的那巴也不是悟空的对手，贝吉塔决定代替那巴与悟空战斗。没想到那巴离开时居然想去杀掉小林和悟饭他们，愤怒的悟空直接使出界王拳把那巴打成重伤，失去了战斗能力的那巴被贝吉塔无情的杀死。为了保护其他人的尸体，悟空和贝吉塔换了个地方继续战斗。

贝吉塔与悟空展开了第一次对决。地球的命运此时托付在悟空身上了，贝吉塔实力十分强劲，悟空也不落下风，短时间内双方打成平手。悟空使用界王拳，但对贝吉塔并没有产生太大的效果。使悟空陷入了苦战。为了战胜敌人，悟空不顾身体强行使出了三倍的界王拳，更加激烈的战斗即将展开。

悟空的三倍界王拳把贝吉塔打伤，愤怒的贝吉塔使出闪光炮攻击悟空。悟空使用四倍界王拳和龟派气功与贝吉塔对拼，最终将贝吉塔打飞，但悟空因为勉强使用绝招力量已所剩无几。贝吉塔准备利用满月变身巨猿来迎战，但为了防止悟饭变身，月亮早已被比克破坏；贝吉塔用自身的气制造出月亮成功变身成巨猿攻击悟空

变身后的贝吉塔战斗力增强了10倍。感觉到气息不对的悟饭和小林决定返回战场帮助悟空。贝吉塔速度很快，导致悟空没有时间聚集气使用元气弹。悟空用太阳拳刺伤了贝吉塔的眼睛，在贝吉塔失明的时候悟空聚集了地球上的元气，可还是在要攻击时被贝吉塔抢了先机。贝吉塔踩断了悟空的腿，悟空用最后的力气打中贝吉塔的一只眼睛。最后悟空被贝吉塔捏在手中，危在旦夕。

返回战场的小林和悟饭看到悟空的惨状，决定由悟饭去吸引贝吉塔的注意，小林去割断贝吉塔的尾巴，贝吉塔却成功躲过了小林的攻击。然后大开杀戒，一直躲在现场的弥次郎兵卫突然跳出，用刀斩断了贝吉塔的尾巴。失去尾巴的贝吉塔无法变身，更为愤怒。趁贝吉塔跟悟饭交手之际，悟空把刚才聚齐的地球的元气交给了小林，让小林用元气弹打败贝吉塔。

悟饭和贝吉塔不断的交手。小林终于渐渐掌握了元气弹，可丢出的元气弹还是被贝吉塔躲过，悟饭用尽全力将冲向自己的元气弹反弹回去，打中了贝吉塔。贝吉塔被打飞后掉落在地，身受重伤却并没有死。贝吉塔使用最后的力气将众人打飞，却意外的发现悟饭又长出了尾巴。另一方面，龟仙人、琪琪、布尔玛、加林神正赶往战场。

就在贝吉塔要拔掉悟饭的尾巴时，亚奇洛贝突然袭击贝吉塔，使他不能对悟饭下毒手。悟饭终于成功的变身成了大猩猩，变身后的悟饭一路追杀贝吉塔，贝吉塔在最终时刻切断了悟饭的尾巴，却被失去控制的大猩猩压倒在地，无力反击的贝吉塔只好召唤飞船准备逃跑，为了日后能够继续挑战贝吉塔，悟空决定饶他一命，一场大战到此结束。

贝吉塔逃走后，布尔玛一行赶到了现场。大家把受伤的悟空抬上直升机，一行人准备返回龟岛，路上回收了战败同伴的尸体。大家通过小林的话分析得出去那美克星就能用龙珠复活大家的结论，路上一起商量如何才能去那美克星。界王告诉了大家那美克星的地址，但是现在还没有能力去那么远的地方。小林想到贝吉塔来地球乘坐的飞船，大家决定先去找那些飞船。

悟空等人放走了战败的贝吉塔，拯救了地球。为了复活大家，悟空等人决定前往那美克星找寻龙珠，为此他们必须寻找能够使用的宇宙飞船，悟空等人先在医院疗伤，随后众人接受了神的邀请来到了神的宇宙船处，听取了神的故事后，大家进入了神的宇宙船，布尔玛利用神的宇宙船飞到木星，自此大家掌握了前往那美克星的方法。

布尔玛掌握了神的宇宙船的操作方法后，悟空等人在医院的疗伤也接近尾声。波波由于不能前往那美克星，于是便将那美克语教给了布尔玛。布尔玛决定陪同大家，操纵飞船前往那美克星。小林为了保护布尔玛一同前往，悟饭也决定跟随大家。很快便到了出发的日子，布尔玛和悟饭、小林一行的新旅程即将开始。

悟饭、小林和布尔玛为了寻找七龙珠前往了那美克星。登上飞船后，小林和悟饭开始修炼，不断提升自己实力。宇宙船已经飞行了七天，还有二十三天便要达到目的地那美克星。宇宙船遭到了不明舰队的攻击，通过反击消灭了一些外星飞船后，进入了一片奇异的区域。大家在未知的太空船中进行探索，通过了重重陷阱，但还是被一群全副武装的孩子所包围。

镜子宇航船上的孩子们觉得悟饭一行人是攻击他们星球的弗利萨的部下，将悟饭一行人重重包围。就在这时，镜子宇航船驶入了流星。三人一起努力帮孩子们度过的流星群的危机。获得了他们的信任，原来他们的家乡是被弗利萨的手下邱夷侵略，他们把三人也当成了弗利萨的手下，临走时布尔玛从他们口中得知去那美克星的捷径。

悟饭、小林和布尔玛等人被镜子宇宙船中的小宇宙人抓住后，得知宇宙中还有其他作恶的宇宙人。之后，一行人到达那美克星，但是由于飞船的坠落众人陷入了昏迷。亲切的那美克星人救了大家，并且和大家相处得很好。随后三人便开始寻找那美克星的龙珠，坐着那美克星人给的交通工具，大家顺利的找到了一颗又一颗的龙珠。

悟饭、小林和布尔玛在那美克星收集龙珠的时候，贝吉塔也在弗利萨行星疗伤。在那美克星的悟饭一行仍然在努力寻找龙珠，虽然遇到了各种各样的危险，但是众人还是不惧艰险找到了一颗颗龙珠。悟空也在地球进行修炼。另一边的贝吉塔经过一段时间的治疗，伤势已经完全恢复。

经过布尔玛、小林和悟饭的努力，终于找到了五颗龙珠，贝吉塔的身体也好了很多。就在众人在冰洞找寻到第六颗龙珠之时，洞窟突然崩塌，大家跌落进了地道。另一方面，悟空也在修炼中。大家逃出了冰洞继续寻找最后一颗龙珠。就在龙珠即将聚齐之时，大家遭到了外星人的围攻，原来之前的一切都是幻象，贝吉塔此时也迅速前往那美克星，新的战斗即将展开。

悟饭等人中了外星人的圈套没能成功收集龙珠。大家非常愤怒。之后一行人终于从怪物手中脱困，众人将两个外星人击败后继续了前往那美克星的旅程。不久后众人终于到达了真正的那美克星。布尔玛决定返回地球联络大家，小林和悟饭留在那美克星寻找龙珠。贝吉塔也抵达了那美克星，幕后黑手弗利萨也逐渐现身。

悟饭一行人受到了弗利萨手下的攻击，三人的飞船被破坏，悟饭和小林很快便击退了弗利萨的两个士兵。无法返回地球的布尔玛便和两人一起开始了在那美克星寻找龙珠的旅程。同时，邱夷与掌握控制自己战斗力的贝吉塔战斗被贝吉塔轻易打败。贝吉塔决定在弗利萨收集到六颗龙珠的时候抢夺龙珠。另一方面，悟饭、小林、布尔玛一行人突然感觉到一股强大的气息向自己袭来。

悟饭、小林跟踪弗利萨追寻龙珠，布尔玛留在山洞与地球联络。悟空得知贝吉塔也来到了那美克星十分激动，此时刚好亚奇洛贝送来了新长的仙豆，体力恢复的悟空准备出发前往那美克星。凭着布尔玛父亲的帮助，新的宇宙船做好了。悟空坐上了新的宇宙船，飞向了那美克星，此时那美克星上，悟饭和小林也跟上了弗利萨等人的步伐。

弗利萨找到了另一个村庄。在交谈中，村里的长老观察发现弗利萨他们是靠戴在耳朵上的侦测器侦查人的气息，进而寻找龙珠。村里的年轻人回来消灭了很多弗利萨的手下，长老趁机破坏最后的三个侦测器。弗利萨派出多多利亚攻击村庄里的人，情况危急。与此同时，悟空也在前往那美克星的飞船上进行着特训。

弗利萨为了抢夺龙珠，在那美克星的一个村庄大开杀戒。得到龙珠后，弗利萨并没有得到其他龙珠的情报，从而杀害了村里的长老。在多多利亚准备杀害一个孩子的时候，一直躲在暗处的悟饭和小林出手相救，两人带着所救的孩子逃跑。多多利亚一直追击悟饭他们，关键时刻小林使用太阳拳让多多利亚暂时失去视觉。悟饭和小林带着孩子躲了起来。

找不到悟饭、小林和被救的那美克星的孩子，多多利亚破坏了三人藏身的地区，然后返回。悟饭等三人侥幸逃了出来。在回去过程中的多多利亚遭到了贝吉塔的偷袭。为了求贝吉塔不杀害自己，多多利亚告诉贝吉塔，贝吉塔行星毁灭其实是因为弗利萨怕赛亚人对自己造成威胁而彻底摧毁。贝吉塔因为自己被利用而愤怒，一招秒杀多多利亚。另一方面，悟空也即将赶到那美克星。

贝吉塔靠悟饭和小林的气追上两人。悟饭和小林压住自己的气，被救的孩子不懂得压住气，被贝吉塔注意到。从水中跳出一条大鱼，贝吉塔以为那股气就是这条鱼，三人得救。之后三人回到藏身的洞穴。另一方面，悟空的飞船出现故障，悟空在修理过程中差点遭遇不测，他利用刚刚修炼的成果成功脱险。贝吉塔找到了一个带有龙珠的村子，准备抢夺龙珠。

贝吉塔在那美克星人手中抢夺龙珠。此时小林、悟饭和布尔玛在那美克星人的村庄中和那美克星人交谈，贝吉塔和数名那美克星人展开激战。为了得到龙珠贝吉塔杀死许多那美克星人。弗利萨得到了五颗龙珠，贝吉塔得到了一颗。为了应对接下来的大战，悟空在外太空任然持续的修炼。另一边，比克等人也已经通过了蛇道来到了界王星接受训练。

悟空乘坐的飞船也快要到达了那美克星，界王通过感知看到了那美克星上的弗利萨并警告了悟空弗利萨的强大，大家决定复活众人后合力消灭弗利萨。 另外一边，小林和悟饭开始跟随丹迪前往那美克星人的大长老处，在途中遭遇了贝吉塔的追杀，险些被贝吉塔抓住。贝吉塔随后前往铲除弗利萨的部下，与萨博交手并将其压制。

与贝吉塔大战失败后的萨博，不得不变成第二形态将贝吉塔完全压制，这时，悟空还在使用宇宙飞船上修炼。贝吉塔被萨博打得一败涂地，萨博将贝吉塔打下水中后便离开前往弗利萨处。此时小林和丹迪终于来到了大长老处，贝吉塔死里逃生，开始自行治疗。

死里逃生的贝吉塔发誓要杀了弗利萨等人。为了得到最后的龙珠，小林和丹迪在大长老处与大长老交谈。大长老赞赏了小林等人舍己为人的精神，并将最后一颗龙珠交给了小林，并开发小林的潜力。另一方面，弗利萨也得知了贝吉塔的消息，并让萨博将贝吉塔带回飞船。小林急忙赶路希望尽快与悟饭会合。

悟空和在界王星上的众人都在训练着。比克却十分看不起这些小儿科的训练而没有参加。很快大家就都通过了巴布鲁斯和古雷哥利的训练，界王安排他们切磋，此时比克说要单挑其他三人。众人合力打败了比克，正当比克准备脱掉重衣继续比拼时，界王叫停了今天的训练。另一方面，贝吉塔在接受治疗后身体终于恢复了，并用计骗过了弗利萨，还找到了弗利萨藏龙珠的地方。

弗利萨命令萨博马上寻找贝吉塔。贝吉塔故意引起他们的注意，让两人进入飞船，自己携带龙珠不方便，贝吉塔便先把龙珠丢出飞船，自己选择潜水逃走。贝吉塔很快找到自己丢在外面的五颗龙珠，然后意外的发现带着最后一颗龙珠的小林。悟饭靠龙珠侦测器拿到了贝吉塔藏在水下的龙珠。贝吉塔追踪小林的时候被萨博发现，三人在布尔玛藏身的山洞前见面，一场混战即将开始。

布尔玛被萨博英俊的外表所吸引认为他是好人。萨博为了与贝吉塔战斗，变身成第二形态。萨博与贝吉塔的实力差距太大，最终萨博战败身亡。贝吉塔同小林约定，只要小林把手上的龙珠给他，他便离开那美克星，小林只好把拿到手的龙珠给他。另一方面，遇到宇宙磁场的悟空在重力室变成100倍重力的时候差点死掉，他用顽强的毅力关掉了重力开关并吃下仙豆恢复身体。

悟饭带着龙珠返回的途中遇到了贝吉塔，贝吉塔并没有发现悟饭藏起来的龙珠，他打晕悟饭后离开。随后悟饭与小林、布尔玛会合，三人找了新的藏身地，小林准备带悟饭去找大长老提升力量。贝吉塔发现自己藏起来的龙珠被悟饭带走，十分愤怒四处寻找。弗利萨知道萨博战败，准备派出自己的最强王牌，基纽特战队。悟空在飞船上训练，渐渐适应了100倍的重力。

弗利萨的愤怒引起了附近发生地震。贝吉塔决定守株待兔，等悟饭他们来找龙珠。布尔玛看守的四星龙珠因为地震滚入水中。布尔玛用潜艇下水去寻找龙珠，发现龙珠在一堆“仿制品”的中间。之后发现那堆“仿制品”原来是大螃蟹的卵。一番战斗后，布尔玛终于取回了四星球。布尔玛带着龙珠上岸，却被弗利萨的两个手下发现并夺走了龙珠，也抓走了布尔玛。

布尔玛告诉弗利萨的两个手下，龙珠可以实现他们任何愿望，并怂恿两人去寻找剩下的龙珠。两人逼迫布尔玛带路去寻找龙珠，布尔玛带他们到水底大螃蟹的洞穴中，骗他们大螃蟹卵就是龙珠。两人一起去摘大螃蟹卵，被激怒的大螃蟹抓住了两人，布尔玛趁乱带着龙珠脱险。悟空在100倍的重力下成功发出了界王拳和龟派气功。悟饭和小林的气息被贝吉塔发现并追了上来。

贝吉塔一路寻找小林和悟饭的气息。小林让悟饭先去找大长老提高力量，自己趁机拖住贝吉塔。大长老提升了悟饭的力量，贝吉塔一时以为是悟空到了。就在这时，大家都感应到一股强大的气。贝吉塔迅速判断出这股强大的气绝对是基纽特战队。贝吉塔与小林、悟饭约定用龙珠许愿让贝吉塔得永远不死的生命来对抗强敌，剩下两个愿望给悟饭一行。

悟饭、小林和贝吉塔取得了龙珠之后，为了面对超强的敌人而暂时联手。弗利萨派出基纽特战队拦截贝吉塔，打算捉住贝吉塔询问龙珠的下落。贝吉塔等人陷入了和基纽特战队的追逐战。距离悟空乘坐的飞船抵达那美克星还有二十分钟。另外一边，贝吉塔三人终于被基纽特战队拦下，龙珠即将落入弗利萨的手中，基纽特战队和贝吉塔等人展开了激烈的战斗。

面对基纽特战队中的古杜，小林和悟饭等人使出了各自的技能，但都被他用特殊技能避开。悟饭和小林开始追击能够使出时间停止的古杜，但都被古杜都凭时间停止躲开了攻击。被追的走投无路的古尔杜使出了绝招，悟饭和小林突然动弹不得，多亏了贝吉塔从背后一击杀死古杜，悟饭和小林才没有落败。

后来利库姆出战。贝吉塔一开始对利库姆发动猛烈攻击，但利库姆居然毫发无损。另外一边弗利萨正在考察那美克星的利用价值。随后利库姆开始对贝吉塔进行反击，以压倒性的实力完虐贝吉塔， 悟饭和小林同时伸出援手，小林被利库姆一击打败，最后只剩下了悟饭与利库姆对战。

面对具有超强实力的利库姆，悟饭使出了浑身解数，但是即使是威力最强的魔闪光也被利库姆挡下，之后悟饭被利库姆狠狠击倒，愤怒的悟饭仍然不是利库姆的对手。另外一边，基纽队长将所有的龙珠送到了弗利萨的飞船。弗利萨寻找剩余的那美克星人知道许愿方法。就在悟饭即将被利库姆彻底击败时，悟空终于到达了那美克星。

抵达那美克星的悟空，前往战场营救悟饭三人。他给悟饭和小林等人服用了仙豆，完全复原的悟饭和小林退出了战场。悟空同样用仙豆治好了贝吉塔，随后悟空使出全力应战，贝吉塔以为悟空已经成为了超级赛亚人，基纽特战队为他们的轻敌付出了代价，悟空一拳轻松打倒使出大招的利库姆。

经过修炼的悟空实力大增，轻松击败了利库姆，面对吉斯和巴特。悟空仅凭借气势就将两人逼退。此时，弗利萨为了寻找剩余的那美克星人在那美克星上巡视着。吉斯和巴特使出了合体技能，但是仍然不能击中悟空，吉斯和巴特面对实力强劲的悟空却完全不敌。

吉斯和巴特两人完全被悟空玩弄于鼓掌之间。认真起来的悟空以强大的实力打败巴特，击退吉斯。吉斯见状只好逃跑去找基纽队长来对付悟空，基纽队长将龙珠藏好之后便赶往了战场，悟空和贝吉塔开始和基纽队长与吉斯对峙，一场大战即将展开。

战斗即将开始，贝吉塔却突然逃走，惊讶的悟空被基纽队长抢了先机。贝吉塔的目的是让悟空和基纽打得两败俱伤，然后自己向龙珠许愿，挑战弗利萨。基纽队长与悟空的对战十分激烈，两人实力相当，不相上下。吉斯突然出手，悟空被基纽队长抓住。基纽队长放了悟空，命令吉斯不许插手。悟空释放自己的最高战斗力，强的让两人十分吃惊。

由于悟空强的惊人的战斗力，基纽队长近乎疯狂的开始攻击悟空，但是完全伤不到悟空。悟空高达十八万的战斗力让基纽和吉斯两人十分震惊。悟饭和小林返回营地取龙珠雷达，但布尔玛早已带雷达离开寻找龙珠。大长老意识到危机，开发了丹迪的潜力后让他离开。内鲁也返回大长老处保护大长老。弗利萨也找到了大长老的住处，大长老希望内鲁能为大家争取一点时间。

内鲁和弗利萨为了不伤到大长老，决定换战场。弗利萨一招便打断了内鲁的右手，内鲁瞬间让手臂再生，准备继续战斗。悟饭、小林找到了布尔玛拿到龙珠雷达，往龙珠的方向赶去。基纽队长的攻击伤不到悟空分毫。基纽队长只好故意打伤自己，然后用交换身体的绝招交换了自己和悟空的身体。所有人都向着龙珠的方向前进，龙珠争夺战进入了白热化阶段。

贝吉塔先赶到了存放龙珠的弗利萨的飞船，但是却找不到龙珠，他决定利用悟饭他们用龙珠雷达找到龙珠。悟饭和小林赶到后果然找到了龙珠，却召唤不出神龙。基纽和吉斯两人赶到，小林把基纽当成悟空。随后悟空也赶到了现场，得知悟空和基纽身体交换的事实后众人十分吃惊，基纽释放了自己的实力，让吉斯查看自己现在的战斗力。

因为身心不统一，基纽队长的战斗力只有两万三千。小林和悟饭决定一起攻击打败基纽。基纽命令吉斯协助他，一直躲着暗处的贝吉塔却突然出现迎战吉斯。另一边，内鲁依旧在跟弗利萨拖延时间。基纽渐渐适应了悟空的身体，眼看小林和悟饭就要处于下风，悟空也加入了战斗。贝吉塔轻易打败了吉斯，然后立即攻击基纽。危急时刻，基纽又使出了交换身体的绝招。

基纽的这一招结果被悟空挡下，悟空与基纽都回到自己的身体。悟空由于自己的身体受伤严重而无法继续战斗。基纽故意让贝吉塔攻击自己，想趁机与贝吉塔交换身体。就在贝吉塔要中计的时候，悟空丢出了一只路过的青蛙，基纽与青蛙交换了身体。贝吉塔带悟空去弗利萨的飞船，治疗悟空的伤，并给了悟饭和小林战斗服。小林决定去大长老处。

贝吉塔由于长时间缺乏睡眠体力不支，便回飞船中小睡一会儿，悟饭在飞船外看守着龙珠，悟空仍在接受治疗。内鲁被弗利萨轻松打败，得知真相的弗利萨立刻往自己的飞船赶去。另一边，小林终于与丹迪会合，得知召回神龙的咒语后，小林、丹迪和悟饭会合。三人成功的召唤出神龙。另外一边，弗利萨就要回来了。

神龙答应他们许下三个愿望，但是神龙一次只能复活一个人，最后悟饭决定先复活短笛，并将他送到那美克星。随着短笛的复活，神也同时复活，此时愤怒的贝吉塔赶到了神龙所在的地方。就在大家即将许下第三个愿望的时候，大长老的生命走到了尽头，龙珠失去了力量变成了石头。而此时，弗利萨到达了此处。

弗利萨因为神龙没有实现自己的愿望而十分愤怒，准备大开杀戒。 比克遇到了处于濒死状态的内鲁，内鲁告诉他同化会强化自身战斗力。内鲁为了提高比克的能力，自愿与短笛合体，希望变得更强的比克能打败弗利萨。悟饭、小林、贝吉塔与弗利萨展开了战斗。悟饭和小林两人根本不是弗利萨的对手，贝吉塔与两人联手准备共同迎战弗利萨。

贝吉塔和弗利萨第一形态打成平手，逼弗利萨使出了变身的绝招。原来弗利萨就是毁灭贝吉塔行星的罪魁祸首，而贝吉塔作为赛亚人的王子早年就被送往弗利萨处作为人质，贝吉塔王为了救回贝吉塔被弗利萨打死，随后弗利萨毁灭贝吉塔行星。此时变成第二形态的弗利萨力量暴增，战斗力是一百万，弗利萨一出手便将小林刺穿，展现了恐怖的实力。

赶来去救小林的悟饭被一击打落，小林被弗利萨丢入湖中。悟饭前去营救，却被弗利萨拦住，愤怒的悟饭使出了强大的力量压制弗利萨，结果对弗利萨无效。最后轻易地将悟饭打倒。此时贝吉塔趁机偷袭，弗利萨却全然不理，眼看着悟饭就要被弗利萨击败。就在这时，比克及时赶到救下悟饭三人。

比克面对变身后的弗利萨自信满满，实力大增的比克和弗利萨打得不相上下，弗利萨无法轻易击败短笛。贝吉塔要逃跑，却被弗利萨拦住。弗利萨在随后的战斗中逐渐稳占上风，但是比克却利用合体的力量逼退了弗利萨并开始反击。比克一击打伤了弗利萨，但真正的战斗还没开始。

被比克打伤的弗利萨决定拿出全部实力来迎战比克，而比克也脱掉了训练装备战斗。众人原本以为比克快要赢了，弗利萨却开始了第三形态变身。变身后的弗利萨实力也得到提升，短笛完全处于下风。悟饭前去支援比克，贝吉塔计划让小林故意打伤自己，然后再由丹迪治疗他，以此提升自身实力。

比克被弗利萨打的毫无还手之力。悟饭的突然袭击救下了比克，弗利萨的反击差点伤到悟饭，还好比克及时挡下。大家发现悟饭的力量变得更强了。小林在贝吉塔的逼迫下打伤贝吉塔，而丹迪却不愿意治疗贝吉塔。却治好了比克，比克也劝说丹迪治疗贝吉塔。丹迪治好贝吉塔后，却被贝吉塔踢倒在地。弗利萨完成了最终形态变身，实力进一步得到提升。

弗利萨的最终形态，体型虽然没有变的更大，但是身体小巧的他力量倍增。弗利萨一出手便将丹迪杀掉了，使大家无法再次得到治疗。愤怒的众人对弗利萨展开了全面攻势，但是弗利萨完全无视众人的攻击。贝吉塔以为自己变成了超级赛亚人，向弗利萨发起了挑战，但力量倍增的贝吉塔也不是弗利萨的对手，最终被弗利萨打败。

贝吉塔使出全力也依旧追不上弗利萨的速度。贝吉塔的疯狂的到处发招，弗利萨却一一躲过了。贝吉塔使出了能毁掉整个星球的气弹，却被弗利萨轻易挡下。因恐惧与绝望完全失去斗志的贝吉塔被弗利萨打入湖底。弗利萨用气分开胡水，找到贝吉塔又继续对贝吉塔暴打一顿。悟饭、小林、比克被弗利萨的气势吓得不敢行动。就在这时，悟空的治疗结束了。

悟空此时复活。就在贝吉塔即将被弗利萨击败时，悟空赶到了现场。弗利萨见到了悟空回想起了当年毁灭贝吉塔行星时的情景，觉得悟空跟他老爸巴达克长得很像，随即两人开始对战。悟空与弗利萨打的不相上下，然而弗利萨趁机偷袭贝吉塔将其击败。临死前贝吉塔告诉了悟空有关超级赛亚人的信息，悟空将贝吉塔埋葬后与弗利萨展开了最终的战斗。

贝吉塔被弗利萨击败后，弗利萨和悟空展开了一场大战。悟饭、小林、短笛无法参与战斗只能在一旁围观，悟空与弗利萨打得十分激烈，短时间内打成平手。而这一切仅仅是大战的开端，四处的山石、海洋被两人战斗的余波弄的天翻地覆，弗利萨一击之下引发火山爆发，悟空被逼的走投无路，险象环生，真正的战斗还在后面。

琪琪决定去那美克星救悟饭，因为太危险大家都不同意，琪琪态度坚决，既然无法说服这个顽固的家伙，那就决定一起去那美克星。悟空和弗利萨的战斗仍在继续。悟空决定利用弗利萨不会感觉气仅凭肉眼观察的这一弱点攻击，弗利萨被击倒在山石下，却完好无损的站了起来。弗利萨用计控制了悟空的身体，然后用大招毁掉了一整片湖水和山林，悟空巧妙的躲了过去。

悟空与弗利萨的战斗激烈地进行着，弗利萨表示热身运动到此结束，真正的战斗才刚刚要开始。弗利萨让悟空挑选战斗的地点，两人来到了地面上进行战斗，使出了真正实力的弗利萨非常强大，把悟空压制一段时间，但是悟空也逐渐摸清了战斗的节奏并顽强的抵抗着。

悟空和弗利萨的战斗仍在继续，两个人都在逐渐寻找对方的弱点。另一边，基纽队长夺取了布尔玛的身体，弗利萨完全读出了悟空的战斗力，悟空被弗利萨击倒又站了起来。地球上，龟仙人等人坐上太空船前往那美克星。悟空逐渐被弗利萨打得毫无还手之力，就算用十倍界王拳也无法打败弗利萨。而小林等人也开始着手夺回布尔玛的身体。

小林等人察觉到布尔玛的不对劲，附身在布尔玛身上的基纽队长决定对比克使出交换绝招，但是被悟饭发现并用青蛙挡住了这一招，布尔玛重新取回了自己的身体。另外一边，悟空和弗利萨的战斗越来越激烈，弗利萨强大的力量十分惊人。为了对抗强大的弗利萨，悟空试着催动自己的身体到达极限，使出了二十倍的界王拳，决定一口气打倒弗利萨。

用尽全身力气的悟空使出了二十倍的界王拳也没能伤到弗利萨，悟空因为用尽了力气而战斗力大减，反击的弗利萨狠狠地击中了悟空，悟空看似已经走投无路。最终下定了决心的悟空怀着必胜的信念，使出了最后的绝招元气弹，作为界王教授给悟空的最终技能，吸收了那美克星及附近星球元气的元气弹逐渐的在那美克星上空聚集着。

弗利萨还没有发现悟空的元气弹，此时的元气弹已经有了直径五十公里的大小，还在逐渐的增加着威力。界王星上的众人也和利库姆等人对峙着。为了不让弗利萨发现元气弹，使元气弹能够成功聚集能量，悟空坚持着，而悟饭等人也聚集了众人的力量前来施以援手，此时弗利萨终于发现了元气弹的存在，比克趁弗利萨不备成功的展开了偷袭，弗利萨攻击悟空失败。

元气弹依旧在聚集能量。为了给悟空更多时间，比克上前迎战弗利萨。这时，界王星上修炼的三人与利库姆四人的战斗中占尽上风。比克完全不是弗利萨的对手，小林和悟饭出手救了比克。弗利萨再次被激怒，就在弗利萨要攻击众人的时候，悟空的元气弹终于完成，元气弹的攻击打中了弗利萨。由于元气弹的巨大威力，悟空、比克和弗利萨都生死不明。

悟饭和小林感觉不到任何人的气，很担心悟空和短笛。突然比克从水中出现，另一只手还拉着悟空，四人都很高兴。另一方面，界王星上的大家得知弗利萨被悟空干掉都很高兴，将利库姆四人打入了地狱。就在这时，弗利萨突然又出现了。短笛为了保护悟空而牺牲，随后弗利萨又杀了小林。两人的死让悟空彻底愤怒，悟空彻底变身成了超级赛亚人。

弗利萨看到悟空变身十分吃惊。悟空命令悟饭带还有一口气的比克先回地球。变身后的悟空力量大的惊人，令弗利萨也赶到恐惧。悟空与弗利萨的对决一开始，悟空占尽上风。弗利萨疯狂的攻击却丝毫不能对悟空造成伤害。悟空一招便将弗利萨打出好远。悟空表明了自己的身份后，弗利萨更为害怕了。

弗利萨的总部因为弗利萨的气消失，引起了不小的骚动。地球上，布尔玛的爸爸修好了宇宙飞船的通信系统，悟饭与琪琪进行了简单的对话，悟饭去寻找布尔玛准备一起返回地球。弗利萨决定毁灭整个那美克星。神与界王通话，得知波波马上要收齐龙珠，复活乐平和天津饭。弗利萨的攻击导致那美克星还有五分钟就要爆炸。悟空决定要在5分钟内干掉弗利萨。

超一悟空把弗利萨完全压制。弗利萨决定使出全力解决掉悟空。弗利萨在积蓄能量，悟空打算和等弗利萨能量积蓄完毕后认真和他认真打到最后。另一方面，悟饭终于在布尔玛危机的时刻找到了她，两人一起往飞船处赶去。弗利萨的终于积蓄完能量，悟空瞬间处于下风。但悟空仍旧很冷静，究竟悟空能不能战胜弗利萨呢？！

变成了超级赛亚人的悟空和弗利萨展开了惊天动地的战斗，那美克星已经有火山爆发现象。此时地球的神和界王进行了联系，准备叫出神龙，复活众人。最后神决定许愿将所有被弗利萨杀死的人都复活过来，并且将所有在那美克星上面的队友都召唤回地球。此时那美克星即将面临毁灭，悟空和弗利萨仍然在对峙着，波波受神所托召唤出了神龙并说出了愿望。

那美克星上悟空和弗利萨的战斗处于白热化阶段，此时距离那美克星爆炸只剩下不到三分钟的时间了。全力爆发的悟空与弗利萨打得十分激烈，悟饭因为担心悟空决定重新返回战场。神龙终于显灵并且实现了波波提出的愿望，众人纷纷在神龙的力量下复活了，复活的大长老与界王沟通并准备召唤那美克星的神龙，而此时悟空又重新站了起来，悟空和弗利萨的战斗还在继续着。

悟空和弗利萨的战斗尚未休止，激烈的战斗时的那美克星即将毁灭。大长老派出最近的人前往召唤那美克星的神龙。悟空要求将他和弗利萨单独留在那美克星，此时丹迪被大长老嘱咐前往神龙处进行许愿。弗利萨看到了神龙准备前往拦截，悟空也追着弗利萨。复活后的贝吉塔同样赶到了神龙附近，弗利萨赶到时，丹迪成功许下愿望，那美克星只剩下了悟空与弗利萨。

弗利萨和悟空停留在即将毁灭的那美克星上，两人展开了最后的决战。火力全开的弗利萨和爆发的悟空全力以赴，但是即使悟空打倒了弗利萨也无法回到地球了，界王和众人想了各种方法也无法可施，比克回忆起了和悟空之前的恩怨纠缠，后悔没能留在那美克星。此时，悟空在和弗利萨的战斗仍在继续。

悟空和弗利萨的战斗越来越激烈，那美克星还有不到一分钟就要爆炸了。悟空和弗利萨的战意越来越强，两人顶着天雷地火不停交手。悟空逐渐和弗利萨打成了平手，但是悟空的坚韧不拔的精神将弗利萨压制，最终悟空狠狠地侮辱弗利萨，恼羞成怒的弗利萨偷袭了悟空，悟空决定不再手下留情。

悟空对弗利萨的偷袭十分愤怒，决定不再手下留情。眼看那美克星就要毁灭，弗利萨因为悟空的轻视而感到十分愤怒。此时贝吉塔回忆起了以前在弗利萨手下工作时候的情景，觉得终于得到了解脱。不甘失败的弗利萨决定攻击悟空。最终被悟空利用自己的招式击中并被打得毫无还手之力。弗利萨被自己的招数斩成两半。

悟空将弗利萨打败之后，为了救弗利萨将气分给了他。此时地球上的大长老终于逝世了，他将守护龙珠的使命传给了族人，悟饭从丹迪处得知了那美克星的龙珠可以多次使用复活的能力。弗利萨依旧执迷不悟，对放他一马的悟空再次从背后偷袭，最终悟空忍无可忍，反手一击将弗利萨消灭了。两人的战斗终于结束了。

那美克星经过悟空和弗利萨的决战，马上就要爆炸。天雷地火不断翻涌，悟空为了逃出那美克星，来到了弗利萨乘坐的飞船处，可是飞船已经被严重摧毁了，悟空打算操作飞船升空但是飞船由于受损过重无法使用，悟空无法乘坐飞船。最终那美克星终于爆炸了，众人没有收到悟空的消息，以为悟空回不来了。大家开始想办法复活悟空，贝吉塔趁机耀武扬威，却被比克和悟饭制止了。

贝吉塔和那美克星的大家决定去布尔玛家暂住一段时间，大家在地球上度过了一段悠闲的时光。几天后，龙珠恢复原样，大家许愿复活了小林和乐平，也得知悟空还活着，并要凭自己的力量回地球，贝吉塔听说此事，便开着飞船离开地球准备继续修炼。后来龙珠又一次恢复原样，大家许愿复活了饺子和天津饭，以及让那美克星的大家去另一个适合居住的星球。

悟空打败弗利萨的10个月后，新的敌人出现。一天，悟饭在抓晚餐用的鱼时，小林带着他的女朋友马伦来了，说要到龟仙人家聚会，悟饭也想偷偷和小飞龙一起去，马伦原来是个很随便的人，还试图色诱乐平。卡里克二世带着魔族四天王又出现了，波波和神仙先后被他抓住，他取出亚克亚之雾，企图将所有人都变成魔族。

原来卡里克二世的目标是找到龙珠复活父亲卡里克。卡利克二世将神和波波封在瓶子中，卡利克二世注意到了悟饭的存在。琪琪为找悟饭先到了龟屋，玛伦称其为欧巴桑，琪琪大怒想揍马伦。悟饭到达后，琪琪向他攻击，原来除悟饭、小林和马伦外的人都被黑雾污染变为魔族!魔族四天王出现，比克也及时出现，救了悟饭。

原来卡里克二世再次出现是因为魔凶星接近使其力量大增，如果不在24小时内使用超神水，那些被魔化的人就无法恢复了，短笛让悟饭去神殿取超神水，自己被魔化乐平等3人咬住也变成了魔族。另一边，贝吉塔在外星消灭了一些弗利萨的残党，但没有找到悟空。悟饭、小林和马伦来到加林塔，了解情况后上了神殿，遭到比克攻击。马伦被留在加林塔，将加林当成了宠物猫。

卡里克二世控制了比克。随后逼问悟饭悟空的所在地，悟饭愤怒打伤卡利克二世。悟饭和小林与魔族四天王其中两人展开激战，小林为救悟饭被击倒，悟饭怒气爆发，用魔闪光消灭两人，而比克冲出来抓住了悟饭。玛伦在加林塔上跳起了健美操，还以“胸神恶煞”之势逼加林和亚奇洛贝去做饭。贝吉塔在外星修炼时感觉到了悟空的气，但并没有找到他。

短笛对悟饭展开激烈攻势，小林趁乱想解救神仙，但被卡里克二世发现，随后被比克抓住也变成魔族。当悟饭被4人攻击时，卡利克二世阻止了比克，短笛趁机抢过封住神仙和波波的瓶子，小林将两人放出。另一边，玛伦和加林、弥次郎兵卫在打牌，加林输了铃铛，拿出了如意帮继续赌，弥次郎兵卫输的只胜内裤了。

原来比克是假装被控制，取得卡里克二世的信任后，轻易救出了神和波波。为了用超神水快速解救被控制的人，神仙和波波要去天界最底端，必须经过历代神仙坟墓所在的“神仙界”。短笛、悟饭和小林与卡利克二世展开了激烈的战斗。原本三人占据上风，但通过魔凶星的接近，卡里克二世等三人的力量增强。另一边，贝吉塔继续在外星消灭弗利萨残党。

由于卡里克二世等三人身体巨大化，小林被打出天界，悟饭怒气爆发将另外两个家伙消灭。带着超神水的神仙和波波在神仙界遭到上一代神仙的追击，由于神和短笛是同一人，神受到攻击短笛也受到了影响。神和波波一路狂奔终于到了最底端，被前代神仙挡住了去路。比克危险时悟饭出手挡住了卡里克二世的攻击。

悟饭仍旧在和卡里克二世战斗。击穿卡里克二世的身体，但可以永生的卡利克二世很快便恢复了。另一边，神仙和波波还在带着超神水前进，神向前代的神仙们表示了自己对地球的爱和为同伴们牺牲的决心。神仙不断遭雷击造成比克无法战斗，波波泪奔至最底端放出超神水，被魔化的人们终于恢复。卡利克二世恼羞成怒再次放出死亡地带企图吸走所有人。

卡里克二世释放的死亡地带威力巨大，悟饭制造了防护罩保护两人，比克让悟饭解除防护罩攻击卡里克二世，但是悟饭做不到放下两人不管。前代的神仙们终于了解了事情的严重性，结束攻击送神返回天界，比克的状态也恢复了。后来比克和小林拖住卡里克二世，悟饭趁机攻击接近的魔凶星，卡利克二世失去力量再次被死亡地带吸走。世界又和平了。

小林与玛伦去逛街并幻想与玛伦婚后的幸福生活。龟仙人叫大家来到龟屋给千岁海龟庆祝生日。晚上，海龟告诉小林有一颗大珍珠适合求婚。小林和悟饭下海去找，发现有一群鱼在保护那个珍珠，为了不伤害它们而放弃了珍珠。小林对玛伦说没信心让她幸福，玛伦说其实有考虑过与小林结婚，结果玛伦上了别人的车走了。回龟屋后，小林故做洒脱的说与玛伦分手了。

距离与弗利萨的大战已经过去一年，悟空还没有回到地球。琪琪为悟饭请了一位家庭教师周灾恶，此人性格除了傲气十足外，还让悟饭做高中题，经常恶言相向还用鞭子抽人。最后诋毁悟空时被琪琪暴打了一顿。布尔玛与乐平对话中透出了对贝吉塔的好感，贝吉塔回地球后布尔玛就帮他洗衣服，还逼他穿普通服装，惹得大家大笑一顿。

界王感到了弗利萨和更强的敌人的气，小林和悟饭前往气的来源寻求踪迹。弗利萨和父亲乘坐飞船来到了地球，地球上的众人严阵以待。弗利萨和他的父亲终于到达了地球，飞船降落在了距离众人不远的地方。为了不暴露目标，大家决定走向飞船。回想起了那美克星上被击败记忆的弗利萨十分愤怒，然而一位少年突然出现在了两人面前并声称要消灭他们。

弗利萨父子对新出现在他们面前的少年感到十分好笑，两人派出了手下对付少年，结果被少年一击击倒，其余的手下也全被少年消灭。另外一边赶路的众人也感应到了一股非常强大的气，弗利萨父子与少年对战，少年决定使出全力，变身成为了超级赛亚人。众人被超级赛亚人变身产生的气所震撼，变身后的少年接下了弗利萨的攻击而毫发无伤，少年随即出手将弗利萨轻易杀死。

神秘少年将弗利萨彻底消灭后，又出手对付库尔德王。围观的众人终于赶到了战场，大家发现了神秘少年不是悟空后十分震惊。神秘少年随即又将对手完全压制使其毫无还手之力，并将其一举消灭，赶来的大家刚好看到这一幕。结束了战斗的少年带众人来到了某处，众人在这里等待悟空，不久后悟空终于到了。

悟空终于回到地球，表示也不认识这个少年。少年要求悟空和他单独交谈，之后两人都变身超级赛亚人，两人互相切磋，少年告诉了悟空他的来历以及要到来的危机。原来红绸军团的格罗博士创造出了人造人，之后人造人开始毁灭世界，悟空得知了未来的事和治疗自己的特效药后，少年回到了未来。比克将听到的消息告诉了众人。

大家知道了未来即将发生的事情十分紧张，随即开始询问悟空是如何从那美克星逃出来的。原来当时星球即将爆炸的时候，悟空乘坐上了基纽的太空船，然后悟空到了陌生的亚德拉特星球。悟空在亚德拉特星球学习了瞬间移动，随即演示了瞬间移动，众人十分惊讶悟空的新技能。大家约定三年后前往目的地见面，回去后的众人纷纷开始了各自的训练。

贝吉塔一开始便在300倍重力下修炼，乐平看到后晚上也尝试了一下，结果差点没命。终于贝吉塔由于修炼太过激烈，导致宇宙船爆炸，贝吉塔受伤卧床休息，布尔玛守护在他身边。另一边，悟饭、悟空和短笛三人也在修炼。休息中的贝吉塔梦到变身后的悟空和特兰克斯，又看到父亲说自己是素质最高的赛亚人。醒来后又带伤坚持训练。

琪琪买菜回家时被大野猪追赶，狼狈回家后对不顾家的悟空破口大骂，逼他和比克去学车。第二天两人只好去学车。另一边，康复后的贝吉塔在410倍的重力下训练着。悟空和短笛在训练场飙起车来，最终撞车。路面练习时，悟空和比克救了一辆即将掉下山的校车，教练为之震惊说两人不需要驾照，琪琪听说后就晕了过去。一转眼，三年过去了，战斗的日子就要到了。

约定的日子终于到了，大家在岛上集合。布尔玛竟然带着自己和贝吉塔的孩子出现，大家都很吃惊。弥次郎兵卫给大家送来了仙豆，返程途中受到了攻击。大家意识到感觉不到气应该因为对方是人造人，大家分头去寻找人造人的踪迹，悟饭去救援弥次郎兵卫。人造人开始在城市里行凶，乐平先发现了他们的踪迹，还没来得及通知大家就已经被干掉了。

大家赶到现场，看到重伤的乐平和两个人造人，悟空让小林带乐平去取仙豆。最终双方决定换地方决斗，吃了仙豆恢复精神的乐平想到那些人造人会吸收别人的战斗力。悟饭、小林、乐平也赶往战场。人造人告诉悟空这些年一直在监视悟空，对悟空的实力了如指掌，但对悟空能变身成超级赛亚人的事毫不知情。悟空随即变身，对战即将开始。

悟空与人造人19号展开了战斗，两人实力棋谱相当。另一边，玛伦到龟岛寻找小林。 龟仙人告诉她小林已经去和红绸军团余党制造的人造人战斗，龟仙人便给她讲解了红绸军团的历史和悟空消灭红绸军团的过程。悟空和19号的战斗完全处于优势，但是比克和悟饭注意到了悟空的异常。19号从悟空的攻击中吸取了能量，悟空瞬间处于下风，这时悟饭注意到悟空的心脏病发作了。

悟空受到了病毒性心脏病的影响，失去了大部分的战斗力。悟空被人造人趁此机会狠狠击打，眼看悟空就要落败，短笛等人却被另外的人造人拦住了。此时贝吉塔前来对付人造人，面对人造人十九号，贝吉塔变身为超级赛亚人迎战，原来这些年贝吉塔对于力量的执着和刻苦的训练终于使得他掌握了超级赛亚人的变身方法。

变成了超级赛亚人的贝吉塔实力倍增，面对人造人十九号的攻击，贝吉塔不闪不避毫发无伤。之后贝吉塔凌厉的反击轻而易举的击败了人造人十九号，无论人造人怎么挣扎吸取贝吉塔的能量，贝吉塔还是占了上风，并将人造人十九号消灭。盖洛博士趁机逃跑，贝吉塔追逐了上去，盖洛博士最终逃脱并准备回到研究所。

盖洛博士逃走后，众人在山谷中追寻盖洛博士的踪迹。盖洛博士利用着自己没有气的特点追踪众人，抓住了短笛并吸取了短笛的能量，幸好悟饭及时赶到救了短笛一命。众人将盖洛博士团团围住，此时，特兰克斯又通过时光机器来到了海岛上，盖洛博士被众人打得即将落败，特兰克斯来到了战场，发现盖洛博士竟然不是他之前提到的人造人。

特兰克斯和众人将盖洛博士拦截住之后，此时布尔玛乘坐飞机来到了战场上。盖洛博士放出十七号和十八号人造人的消息后制造了混乱并趁机逃脱了，特兰克斯告诉了众人十七号和十八号人造人的特点。此时悟空正在跟病毒性心脏病作斗争，特兰克斯等人决定前往盖洛博士的研究所进行破坏，而悟饭带着布尔玛回去找悟空汇报情况。

悟空正在顽强的和心脏病作斗争，短笛等人也快要接近盖洛博士的研究所了。盖洛博士终于回到了自己的研究所，小林放出了消息呼唤大家到来。盖洛博士在研究所中解放了十七号十八号人造人，此时众人才来到了研究所的门口，人造人十七号趁盖洛博士不备夺走了他们的控制器，而此时贝吉塔不顾特兰克斯的劝告轰开了大门，双方终于见了面。

夺取了身体的控制器的十七号和十八号人造人不听从盖洛博士的指挥，还打算放出未曾出现过的十六号人造人。极力阻止他们的盖洛博士被十七号人造人消灭，随即十七号向众人发起了挑战，特兰克斯全力轰击了实验室，但人造人们一起逃出了实验室，并且放出了人造人十六号，三个人造人离开了山谷，贝吉塔追了上来并发起了挑战。

变身成超级赛亚人的贝吉塔和人造人十八号展开对决。两人的对决十分激烈，一路打到公路上，一连破坏了好几辆汽车。十八号一招将贝吉塔打伤，众人正好赶到现场，劝贝吉塔放弃现在的战斗，贝吉塔不听劝告，坚持和十八号对决。再开战的时候贝吉塔也将十八号打伤，但因为实力悬殊，最终贝吉塔被打断左手，特兰克斯见状便冲了上去。

冲上前的特兰克斯的剑被十八号挡下，特兰克斯被击飞。大家为了救两人也冲上前去，却被加入战斗的十七号一招打下，所有人全败下阵来。没有参加战斗的小林见此情形十分震惊，之后三个人造人准备离开。小林追问人造人的目的，三人表示只是想打败悟空。另一边，龟岛上的各位还过着悠闲的生活，悟空还在家养病，悟饭一行准备先去布尔玛家。

小林给受伤的大家分了仙豆，贝吉塔战败后很不甘心，一个人离开了队伍。特兰克斯表示人造人比他认识的要强大很多。短笛也一个人离开了队伍去寻找神，准备与神合体增强力量。龟岛上，玛伦叫来了自己所有的男朋友接自己回去。小林、特兰克斯、天津饭决定先去找悟空。悟空还在顽强的与病魔作斗争。悟饭把布尔玛、弥次郎兵卫送到布尔玛家后便启程回家。

短笛找了神仙，准备与神仙融合。神表示要再观察一下人造人到底会不会危害到地球的安全，才能决定要不要与短笛融合。天津饭决定先去与饺子会合。人造人三人抢走了一辆货车开始赶路，途中遇到了暴走族，便开始一起飙车。之后遇到了警察，三人毁掉了警车后便开车离开了。小林和特兰克斯到悟空家后便准备带悟空去龟岛避难，正巧悟饭也回来了，大家准备启程。

悟空为了躲避人造人的袭击，被众人送到龟仙屋避难，在飞机上，特兰克斯告知了众人时间机器的弊端以及特点，还有他回到过去的真实目的，悟空此时在和病魔做顽强的斗争，在梦中悟空看到了人造人对伙伴们做出了残忍的举动，睡梦中扔顽强的抗争着，贝吉塔因为被赛亚人打败而感到十分愤怒，决心努力练功打倒敌人，此时，众人发现了另外一架时光机器。

另外一架时光机器的出现令众人迷惑不解，悟饭和特兰克斯决定去调查。两人找到了时光机器，特兰克斯放出了自己的时光机器比较，原来两台机器是布尔玛制造的同一台机器。特兰克斯随后在时光机器中发现了一颗卵，并发现了这台机器提前四年来到了现在。悟饭在附近发现了巨大的虫壳，一切都让人迷惑不解。此时短笛和神准备开始合体，而神产生了强烈的不好预感。

悟饭和特兰克斯调查完时光机器后从时光机器处返回龟仙屋，而人造人们也逐渐逼近悟空所在的龟仙屋。新闻报道西加恩市的市民都纷纷神秘的消失了。神发现了神秘的妖怪出现的踪迹，而短笛和神终于开始合为一体。经过合体的短笛成为了最强的超级那美克星战士，充满自信的短笛前往西加恩市，特兰克斯也从龟仙屋出发了。

短笛前往了西加恩市寻找神秘的怪物的踪迹。面对神秘的怪物，短笛感到十分震惊，怪物知道短笛的名字并声称是短笛兄弟。特兰克斯等人急速的赶往西加恩市，短笛和怪物开始了对战。合体后的短笛实力剧增，怪物根本不是短笛的对手。怪物告诉了短笛它是从未来乘坐时光机器来到现在的，并使出了神鬼冲击波，短笛十分震惊。

被神鬼冲击波击中的短笛措不及手之下被怪物的尾巴刺中手臂，怪物开始吸收短笛的能量。此时，人类的军队也在战场开始集结。短笛奋力挣脱了怪物，但是一只手已经不能战斗了。怪物告诉了短笛它的来历，它是盖洛博士使收集各个强者的细胞制造的人造怪物，乘坐时间机器回到现在准备吞噬两个人造人成为完全体。但其实短笛只是假装弱势套出怪物的话，两人的大战即将展开。

短笛计算好沙鲁即使吸收了一条手臂的能量，仍然不是自己的对手，此时特兰克斯等人也来到了战场，怪物见到对方人多势众，使出太阳拳迷惑了众人，并趁机逃跑了，短笛十分后悔。此时悟空的身体也在逐渐的恢复之中，逃跑的沙鲁一路上大开杀戒，前往着下一个目标地点，贝吉塔等人感到了强大的气纷纷聚集在了一起，短笛告诉了大家沙鲁的来历与目的，事态变得紧急起来。

会控制气的沙鲁让众人束手无策，贝吉塔却认为不管对手有多强他都可以打败，然后独自离开。特兰克斯和小林决定去破坏盖洛博士的研究所，把这个次元的沙鲁扼杀在摇篮中。在研究所中特兰克斯发现了17号的设计图，决定带回去给布玛研究，然后把研究所破坏了。沙鲁还在四处杀人，天津饭和比克却总是晚一步。

沙鲁四处行凶，陆陆续续吃了好多人来补充能量。沙鲁在机场追逐一堆姐弟的时候被小林发现，小林救了两人后开始了和沙鲁的对战。实力相差悬殊，还好危机时候短笛和天津饭及时赶到。沙鲁并没有与短笛等人交战，撤退后再次隐藏了自己的气息。大家在龟岛集合后乘飞机去寻找沙鲁。这时悟空康复了，悟空也准备继续修炼，超越超级赛亚人。

悟空决定用一年的时间修行自己，准备超越超级赛亚人。大家见到康复的悟空都很高兴。悟空带着悟饭、贝吉塔和特兰克斯去精神和时间的房间修行，在那里1年的时间现实世界里只有一天。到达后，贝吉塔和特兰克斯先进入了房间。人造人三人赶到了悟空家，但家里空无一人，三人准备动身去龟岛。到龟岛后，三人碰到短笛等人。短笛跟三个人造人去另一个无人岛上准备对战。

短笛和人造人17好来到了荒无人烟的小岛，两人开始对战。短笛脱掉了增加重量的训练衣，人造人因为轻敌只派出了17好对战比克，短笛打算趁此机会消灭人造人17号或者18号来阻止沙鲁变成完全体。贝吉塔和特兰克斯此时在精神时光屋中特训，发挥了实力的短笛十分强大，几乎要打败人造人17号了。此时布尔玛正在赶制控制人造人的遥控器，而沙鲁也急速朝着战场赶来。

短笛和人造人17号的战斗在继续进行着。悟空和悟饭在精神时光屋门口焦急的等待着。短笛和人造人的战斗引起了山崩地裂，此时沙鲁也赶到了战场，进入了众人的视线。布尔玛的人造人控制器也即将完成。短笛与人造人17号战斗的不相上下，双方均有负伤，就在此时，沙鲁的到来使得短笛十分紧张，沙鲁吞噬人造人的计划即将开始。

人造人们完全没有意识到沙鲁的到来，沙鲁十分激动要跟人造人合体变成完全体。沙鲁对众人展开了全部实力，短笛完全被沙鲁强大的实力所震慑。此时小林前往布尔玛处取控制器，短笛告诉了人造人们沙鲁吞噬人造人的目的，短笛和人造人对沙鲁展开了攻击。短笛拼尽了全力也未能击败沙鲁，沙鲁开始直接面对人造人们准备进行吞噬。

沙鲁将短笛击败后，开始准备对付人造人17号。人造人17号尽全力和沙鲁对抗，防止沙鲁吞噬自己。此时布尔玛带着控制器飞往战场，而沙鲁也将人造人17号打败了、毫无还手之力的人造人17号眼看就要被沙鲁吞噬，人造人16号此时发起了攻击，异常强大的人造人16号凶猛的还击了沙鲁，沙鲁对于机器人本质的人造人16号毫无办法。

沙鲁被人造人16号击败后，凭借超强的再生能力重新恢复了身体。人造人16号再次将沙鲁击败。此时悟空和悟饭仍然在精神时光屋门口等待贝吉塔和特兰克斯修行完毕。沙鲁趁人造人们不备，偷袭了人造人17号并将其吞噬。沙鲁完成了自己的进化，威力大增的沙鲁不再被人造人16号压制，并准备继续吞噬人造人18号。此时天津饭使用新气功炮偷袭了沙鲁，争取到了时间。

天津饭多次使用了绝招新气功炮，终于力气用尽倒下。人造人18号和人造人16号趁此机会准备逃跑。计划被打断的沙鲁十分愤怒，就在沙鲁即将把天津饭消灭时，悟空赶到战场并且救下了天津饭。悟空对沙鲁表示只要再有一天时间就能打败他。此时小林和布尔玛见了面并拿到了控制人造人的遥控器。在神的宫殿中，贝吉塔和特兰克斯终于完成了特训。

经过了特训的贝吉塔和特兰克斯从精神时光屋中走了出来，特兰克斯的气质经过了很大的变化，贝吉塔和特兰克斯经过特训后都充满了自信。此时布尔玛也飞到了神的宫殿之中，布尔玛给众人带来了特制的防护服，充满了自信的贝吉塔和特兰克斯前往战场准备消灭沙鲁，悟空和悟饭也做好了准备进入精神时光屋特训。

沙鲁为了寻找人造人18号的踪迹开始大范围的破坏小岛，贝吉塔急速的飞往沙鲁所在的地方进行拦截。悟空和悟饭正式在精神时光屋中开始了特训，就在沙鲁即将把小岛破坏完毕的时候，人造人们终于被发现了。而此时贝吉塔也赶到了战场，自信满满的贝吉塔释放出了非常强大的实力，变成了超级赛亚人的第二阶段形态，新的力量震撼了所有人。

变身成为超级赛亚人第二阶段的贝吉塔一拳就将沙鲁逼退，无论是速度还是力量沙鲁都无法跟上贝吉塔特训后的程度，原来贝吉塔和特兰克斯为了超越自己和超级赛亚人的极限在精神时光屋中做了刻苦训练。沙鲁完全不是贝吉塔的对手，贝吉塔将沙鲁击倒在地，随即准备给予沙鲁最后一击，终于将这场战斗做一个了断。

贝吉塔显露除了高傲的本性，再将沙鲁击倒之后没有立即下手消灭沙鲁。沙鲁虽然做出了最后的挣扎却仍然不是变成超级赛亚人第二阶段的贝吉塔的对手。而此时悟空和悟饭仍然在精神时光屋中进行特训。沙鲁和贝吉塔从岛上打倒海下，沙鲁使出了各种绝招但是在超级赛亚人第二阶段的强大力量下毫无作用，走投无路的沙鲁焦急的寻找着人造人18号的踪迹。

小林拿着布尔玛制造的可以控制人造人的控制器开始寻找人找人们的下落，准备利用遥控器将人造人18号控制，防止沙鲁变成完全体。而沙鲁仍然在被贝吉塔击打着，走投无路的沙鲁对贝吉塔使出了激将计，骄傲的贝吉塔决定放过沙鲁一马，让沙鲁变成完全体再战斗。特兰克斯拦截住了沙鲁使得沙鲁走投无路，此时沙鲁终于发现了人造人18号的踪迹。

小林毁掉了控制人造人的遥控器，让18号和16号逃走。沙鲁冲向18号的所在地，特兰克斯几次想阻止沙鲁，却都被贝吉塔暴力拦下。特兰克斯十分不满贝吉塔的做法，出手将贝吉塔击落。18号就要被沙鲁吞噬的时候，特兰克斯出现救了18号。沙鲁用太阳拳做掩护，最终吞噬了18号，进化成了完全体。此时，那美克星的大家也感觉到了情况不对，沙鲁会造成宇宙的毁灭。

沙鲁进化的巨大能量让令所有人望而却步。特兰克斯想到未来的惨状，去攻击进化中的沙鲁，却被弹开了。终于，沙鲁进化完成。悟空和悟饭的特训还在紧张的进行着。悟饭要求悟空更严格的对待自己，于是悟空变身超级赛亚人用神龟冲击波攻击悟饭。回忆起以往战斗经历的悟饭成功变身超级赛亚人。另一边，变成完成体的沙鲁，不管怎样的攻击都不能伤害到他。

沙鲁变成了完全体，高傲的贝吉塔仍然充满自信。小林因为人造人18号被吞噬变得异常愤怒，向沙鲁发起了攻击，但是即使是最强的招数气圆斩也无法伤到沙鲁。贝吉塔和沙鲁随即开始了战斗。精神时光屋中，悟空和悟饭在进行严苛的训练，悟饭的战斗力越来越强了。贝吉塔和沙鲁打成了平手，但是变成完全体后的沙鲁拿出了自己的真实实力，贝吉塔逐渐落了下风。

贝吉塔的攻击完全没有产生效果，完全体的沙鲁强大的可怕。沙鲁将贝吉塔击落到了海中，愤怒的贝吉塔孤注一掷，爆发出了自己全部的力量，拼着破坏地球的危险向着沙鲁打出了一击，但是沙鲁凭借着短笛的细胞再生能力重新恢复了过来，而此时贝吉塔已经没有力量了。沙鲁随即将贝吉塔击倒，特兰克斯急忙赶来救援，爆发出自己强大的力量。

特兰克斯全力爆发的力量突破了天际，令大地和海洋颤抖，突破了超级赛亚人的极限。特兰克斯要求小林将贝吉塔带回去休息，并给了小林一颗仙豆。充满自信的特兰克斯对战沙鲁。此时悟空和悟饭仍然在精神时光屋中进行着训练。特兰克斯惊人的力量将沙鲁打落了地面，两人打得不相上下，小林趁机带走了贝吉塔，特兰特斯再次爆发出了超越超级赛亚人的力量。

特兰克斯在精神时光屋中的训练使得他突破了超级赛亚人的极限，面对沙鲁，特兰克斯爆发出了极限的力量。特兰克斯回想起了他所在的未来，被人造人17和18号支配的地狱般的场景，以及朋友们倒在人造人手下的结局，特兰克斯发誓不会让人造人等怪物重现这一场景。爆发了力量的特兰克斯将沙鲁击倒，变身后的特兰克斯开始和沙鲁对决。

变身后的特兰克斯与沙鲁持续对决着，特兰克斯在力量上完全不输给沙鲁。此时小林救走了贝吉塔并给他吃下了仙豆。悟空训练也使他超越了超级赛亚人的极限。特兰克斯在和沙鲁的对决中被沙鲁发现了弱点，但他却无法击中沙鲁。沙鲁好奇贝吉塔和特兰克斯的力量在短时间内得到了增长，随即得知悟空和悟饭也在进行训练，沙鲁宣布要举办武道大会对战众人。

特兰克斯告诉赶来的贝吉塔和小林，沙鲁准备举行天下第一武道会。这时，重伤的16号出现，他要求大家带他去布尔玛处进行修理，然后一起对抗沙鲁，小林同意了他的请求。悟饭和悟空的训练仍在继续。龟仙人一行、特兰克斯一行的都赶到了布尔玛家，等布尔玛回来。大家回忆了天下第一武道会的历史，琪琪却表示不允许悟饭参加。沙鲁制造了天下第一武道会的战场。

沙鲁制造了用来举行天下第一武道会的场地之后，来到了电视台准备进行宣传。布尔玛的父亲也开始了对人造人16号的修理工作。沙鲁冲进了一座城市内的电视台，强行要求转播他关于天下第一武道会的广告。此时的精神时光屋内，悟空和悟饭的训练继续进行着，悟饭做了伙伴们被沙鲁击败的噩梦。沙鲁在电视上宣布了天下第一武道会的规则和信息，众人十分震惊。

沙鲁邪恶的宣言引起了世界范围内人类的恐慌，人们纷纷开始避难。贝吉塔和特兰克斯等人来到了精神时光屋的门口等待悟空和悟饭的到来。虽然距离时间结束还剩下三个小时，悟空和悟饭却提前从精神时光屋中走了出来。两个人都锻炼到了能随意的维持超级赛亚人的状态。悟空用瞬移来到了沙鲁所在之处，两人进行了一番对峙。悟空决定和悟饭在剩下的九天里在外界继续锻炼。

悟空和悟饭离开了神的宫殿。悟空和加林仙人交换了沙鲁的信息，随即展示了自己训练的成果，爆发变身成为了超级赛亚人的第二阶段。大家被悟空变身后强大的力量震撼了。虽然加林仙人认为悟空的力量还比不上沙鲁，但是悟空仍然十分镇定，两人随即回到了龟仙屋。另一边沙鲁来到了宇宙中开始击碎陨石做热身运动，悟空和悟饭则利用剩下的几天时间开始了好好地休息。

悟饭出门买东西，遇到一个被沙鲁袭击过的小镇，小镇上有个叫巴彭的恶棍，强迫大家捐款建造避难所。巴彭贪生怕死又爱财，因莱姆的谎言暴露了本性。巴彭派出了桃白白，眼看老爷爷就要被打到，悟饭出手相助，桃白白听说悟饭是悟空的儿子，落荒而逃。悟饭出手毁掉了“避难所”，告诉大家这样的避难所根本起不到保护作用。悟空出现接走了悟饭，老爷爷拜托他们打败沙鲁。

悟空和悟饭总是控制不好力度把家里弄得乱七八糟，琪琪决定给悟饭过生日，让悟空去捉鱼。琪琪在家翻出了旧相册，回忆了大家给悟饭取名的过程，然后便让悟饭和悟空一起去采集生日会需要的食材。一起取食材的时候悟空也回忆起了悟饭小时候爆发出的潜力。晚上，大家一起为悟饭庆祝了生日。另一边，沙鲁攻击了前来采访他的记者。

在精神时间房间中修行的短笛终于完成了修行。贝吉塔也进入了精神时间房间。这时，悟空一家和小林一起外出野餐。悟空从广播得知了军队准备消灭沙鲁的事。军队对沙鲁进行了强力的攻击，沙鲁毫发无伤。沙鲁仅出一招便秒杀了整个军队。悟空去天界，找大家讨论用龙珠复活无辜牺牲的人的事，没有找到结果，悟空便去找界王商量对策。

为了寻找新的那美克星，悟空来到了界王星。推算出了新的那美克星的位置，悟空随即使用瞬间移动来到了新的那美克星。见到了那美克星人，悟空将丹迪带回了地球接任神的位置。另一方面，人类派出了冠军撒旦先生对付沙鲁，撒旦先生看起来十分有信心。丹迪开始了制作龙珠的过程，布尔玛也继续修复着人造人16号，悟空等人准备开始寻找龙珠。

悟饭在天界做作业，丹迪也拿出作业。悟空发现另有两颗龙珠在一起，原来是桃白白偶然发现的卖给了黑社会头目。发现悟空闯入他们的基地后，桃白白说如能在明天之前解开三个魔术环就给他两个龙珠。悟空答应后桃白白偷走他的龙珠逃跑。悟空解开魔术环后瞬移到他们身边，桃白白只好乖乖交出龙珠。在水下悟空找到了最后一颗龙珠。

距离比赛开始只剩下一个小时的时间了，众人在神的宫殿处集合。贝吉塔领先众人一步前往了赛场，沙鲁在竞技场中等待众人。人类派出的撒旦先生到达了赛场，撒旦先生自信满满的走上了擂台挑衅沙鲁。此时贝吉塔和人造人16号到达了赛场，剩余的众人尾随着也赶到了现场。撒旦先生和记者们仍然搞不清楚状况，在场地上开始了作秀，沙鲁的比赛即将开始。

撒旦先生和记者们完全不了解沙鲁的实力，首先参加了比赛。撒旦叫来了他的徒弟军团，撒旦众人开始在场上装腔作势。撒旦的大徒弟上场面对沙鲁，但是沙鲁一个眼神就让他飞到了高空，随即落下失去了战斗力。撒旦的二弟上了场，沙鲁又用眼神就让他动弹不得。撒旦自己上了场，随即开始表演劈瓦片，但是沙鲁一挥手就将撒旦击飞。真正的沙鲁大赛即将展开。

悟空终于上场，气氛变得紧张起来。撒旦先生表示自己只是不小心摔倒，要休息之后再上场。悟空与沙鲁的对决一开始两人实力相当，不相上下。打得一度不分胜负。围观的众人为两人之间的较量所感叹。悟空使用龟派气功做幌子，成功打中了沙鲁，沙鲁也进行了反击。两人都表示热身运动到此结束，准备用全力应战。

双方使出全力应战。悟空因为会瞬间移动而占据上风。沙鲁见状用四身拳攻击悟空。还使用了比克的绝招，却被悟空巧妙躲过，分身也被干掉。沙鲁又用了弗利萨的绝招攻击悟空，却完全没用。沙鲁把气提到最高，使出了龟派气功。悟空躲过后沙鲁又开始用速度压制悟空。

悟空和沙鲁的战斗紧张进行着，战况逐渐变得激烈，围观的众人也越来越紧张。沙鲁逐渐的占据了上风，悟空陷入了危险中。沙鲁因为觉得出场就算失败的规则不好玩就出手破坏擂台。四周硝烟四起，两个人终于放开手战斗，一时间打得不相上下，悟空飞上了天空准备使用全力爆发的龟派气功，趁沙鲁不备悟空击中了他。

悟空用龟派气功击中了沙鲁，沙鲁整个上半身被打爆。众人都在庆幸沙鲁被干掉的时候，沙鲁利用短笛的再生能力恢复了自己的上半身。沙鲁继续和悟空激战。悟空拼命的用气弹攻击沙鲁，沙鲁用防护罩抵挡了悟空的攻击。悟空和沙鲁的气都下降了很多。悟空对沙鲁说自己认输了，所有人都对悟空的做法都很吃惊。

大家都无法相信悟空的投降。沙鲁对悟空的投降也很震惊，他不相信有人比悟空还强，比自己还强。悟空指定了悟饭上场，所有人都很吃惊，短笛更是指责悟空派出悟饭的行为。在悟空的坚持下，悟饭终于上场。悟空给了沙鲁一颗仙豆，让他恢复体力，好跟悟饭公平战斗。众人对悟饭的成长都很惊讶。与沙鲁的对打悟饭一开始便处于下风，但是悟空还是对悟饭信心满满。

在电视前看转播的琪琪看到悟饭上场几乎要急疯。悟饭和沙鲁的对战十分激烈，但悟饭一直处于下风。看转播的市民都为悟饭捏了把汗，但国王也很相信悟空的选择。眼看悟饭就要落败，短笛十分愤怒的职责悟空，但悟空让大家注意到悟饭的气并没有减少。悟饭劝说沙鲁放弃，因为自己生气的话能量会变得十分惊人，沙鲁听说后一直在故意惹悟饭生气。一切都在悟空的计划之内。

沙鲁还在不断的惹怒悟饭，这次沙鲁用了弗利萨的招式。见到悟饭就要失败，短笛愤怒至极，不断指责悟空不了解悟饭的想法。悟空准备吃了仙豆再上场，但沙鲁抢走了所有的仙豆。16号突然冲上前抱住沙鲁，准备自爆与之同归于尽。但布尔玛在修理16号的时候已经取下了16号体内的炸弹。沙鲁一击毁坏了16号。沙鲁为了惹怒悟饭，制造了7个小沙鲁去对付众人。

小沙鲁也同样不好对付，与众人的战斗十分激烈。悟空因为于沙鲁的战斗失去了大部分战斗力，完全被小沙鲁压制。短笛出手帮助众人解决了几个小沙鲁，但众人依旧不敌小沙鲁。被毁坏到只剩下头的16号请求撒旦把自己带到悟饭身边，撒旦同意了。16号告诉悟饭为了正确的目的的战斗没有错，并拜托悟饭保护地球，沙鲁彻底毁坏了16号。悟饭的怒气终于爆发了出来。

人造人16号的死激发了悟饭的愤怒，愤怒的悟饭变成超二。沙鲁对于实力急剧提升的悟饭不屑一顾，小沙鲁们仍然在攻击悟空等人。超二悟饭面对小沙鲁毫不畏惧，一击便消灭了一个小沙鲁，众人十分震惊。接下来悟饭将小沙鲁轻易消灭并解救了众人，将小沙鲁彻底消灭后的悟饭开始面对沙鲁的挑战。

沙鲁和愤怒的悟饭对峙着，特兰克斯等人也通过仙豆恢复了力量，众人将希望寄托在了悟饭的身上，沙鲁与悟饭开始了对战，两人不相上下，悟饭完全不落下风，原来悟空不让悟饭提前出手就是为了激发他的愤怒与实力，沙鲁眼见无法奈何悟饭十分愤怒，随即爆发了自己的力量，但是悟饭却两拳就将沙鲁击倒，悟饭的力量已经远远超越了沙鲁。

愤怒的悟饭变成了超级赛亚人，战斗力飙升的悟饭跟沙鲁对峙而不相上下，完全体的沙鲁也完全不能奈何悟饭，反而被悟饭轻松地制住。沙鲁发出了气圆斩，但是被悟饭空手接下，走投无路的沙鲁感受到了恐惧，全力使出龟波气功的沙鲁也被悟饭用龟波气功反弹。绝望的沙鲁变身成了爆发性的体型，但是因为速度过慢被打出了吞噬的人造人18号，沙鲁的完全体即将消失。

沙鲁退化回了不完全体，更加的不是悟饭的对手了。沙鲁使出了最后的反扑，却被悟饭轻松击退。走投无路的沙鲁使出了自爆，悟饭后悔没有早点了解沙鲁。悟空使用瞬间移动将沙鲁传送到了界王星，避免了自爆对于大家的伤害，但是悟空和界王等人因此牺牲。但是沙鲁最后利用再生能力复活了，并且学会了悟空的瞬间移动回到了地球，沙鲁一出现就干掉了特兰克斯。

回归的沙鲁变得力量大增，面对复活的沙鲁，众人不再是他的对手，愤怒的悟饭再次和沙鲁开始了对战。贝吉塔因为特兰克斯被沙鲁消灭，也愤怒的展开了攻击，但是沙鲁轻松地击退了贝吉塔，悟饭为了保护贝吉塔一条胳膊也受了伤。沙鲁面对悟饭使出了最后的冲击波，悟饭等人面临着最后的危险。

悟饭面对使出了最终冲击波的沙鲁，肩负着地球使命的他决心坚持面对，所有人都对沙鲁的强力无法可施，地球的毁灭就在眼前。沙鲁面对悟饭讲出了他从诞生到进化成完全体的历程，随即准备放出最终的冲击波，此时悟饭听到了悟空从阴间传来的声音，悟空指导悟饭使他重新找回了战斗的信心，沙鲁和悟饭开始了冲击波的对抗。

悟饭使出了最终的龟波气功，沙鲁也全力使出了同样的招数，两人强大的力量完全的爆发了。为了避免被波及，众人离开了战场，两人的冲击波终于对抗到了一起，大地在颤抖，沙鲁依靠绝对的力量占据了优势，眼看悟饭就要落败，在悟空的鼓励下悟饭发挥出了自己的潜力，短笛等人趁机偷袭了沙鲁。在众人的齐心协力之下，悟饭终于抓住机会，一击消灭了沙鲁，战斗终于结束。

悟饭力量用尽，众人也疲惫不堪但是十分高兴。撒旦和记者发现沙鲁的消失，以为是撒旦打败了沙鲁。众人带着悟饭回到了神的宫殿。人造人18号因为小林的救命之恩而十分感激。众人召唤出了神龙，许愿将所有被沙鲁杀掉的人都复活过来，但是悟空却已经不能再复活了，众人决定前往那美克星使用龙珠复活悟空。但悟空决定在阴间锻炼而不复活，悟空就这样暂时离开了大家。

众人召唤出的神龙还剩下最后一个愿望，小林许下了让人造人变回原始的人类的愿望，神龙不能实现这个愿望，但是神龙最终让人造人体内的爆炸装置消失了，小林也表达了对于人造人18号的爱意，随后众人分道扬镳，向着新的生活前进了。之后特兰克斯乘坐时光机器返回到了未来世界，悟饭等人也开始了新的生活，而人类世界中都认为撒旦是消灭沙鲁的英雄。

大战结束之后特兰克斯通过时光机回到了未来，他准备消灭疯狂破坏世界的人造人17号和人造人18号，回到了家中的特兰克斯向布尔玛汇报了他经历的一切。随后他找到了两个人造人，刚一交手特兰克斯就轻松的击倒了他们，两个人造人合力也不是特兰克斯的对手。将人造人们消灭的特兰克斯又找到了沙鲁，并将沙鲁消灭。地球终于恢复了和平， 一切都恢复了平静。

在冥界的悟空和界王一行人在蛇道上前行着，他们准备前往寻找冥界的武功高手。悟空等人使用瞬间移动到了阎魔王处，随后乘坐飞机到达了大界王星，他们见到了在大界王星上修炼的高手们和各个界王。悟空等人随后前往地狱解决了闹事的沙鲁和弗利萨，与悟空一同到来的排骨饭将沙鲁等人击败，悟空对于能够遇到这样的高手而感到很兴奋。

悟空在大界王星见到了过去的众多勇者，大家都是为了跟大界王修炼武功而留在大界王星的。大界王随后决定举办武道大会，悟空在界王的监督下进行了测试，最后众人来到了宇宙中的武道会场。比赛即将开始，第一场战斗是奥利弗对抗查普查，奥利弗轻松拿下了战斗，随后悟空对上了多手的怪人并轻松地取得了胜利。

武道会的比赛在继续进行着，悟空和奥利弗都成功的晋级，接下来的几场战斗也都十分激烈。随后悟空对上了阿克亚，只一招悟空就把对手击飞，但是阿克亚使出了惊人的技能使得场地被水包围。随后两人在水中进行了战斗，悟空冲出了水面并使用龟波气功击败了对手。接下来奥利弗面对排骨饭，排骨饭也轻松地将奥利弗击败。

武道大会接近了最后的尾声，悟空面对马拉克的战斗开始了。悟空击碎了马拉克投掷过来的陨石，并将对手击飞，随后马拉克被悟空打出了擂台。下一场战斗托尔比对战排骨饭，排骨饭轻松地取得了胜利。终于到了最后的战斗——悟空对战排骨饭。两人打得不相上下，原来开始时两人都在实验对方的实力，终于两人准备认真对战。

悟空拿出了自己真正的实力变成了超级赛亚人，排骨饭也卸掉了身上的重装。众人面对悟空的超级赛亚人变身十分惊讶，两人开始了真正实力的交手。排骨饭使出了旋风的绝招，悟空好不容易挣脱出来。随后悟空被排骨饭的雷电光击波击倒，但是他又站了起来。两人使出了各自的绝招对战，最终悟空以龟波气功取得了胜利。此时在人间，悟饭已经长大成人。

长大后的悟饭进入了高中开始了新的生活。此时的地球人类都以为是撒旦击倒了沙鲁并以他为人类的英雄。悟饭在上学的路上遇到了抢劫了银行正在和警察交手的罪犯，他变成超级赛亚人后击败了敌人。随后来到学校，作为新同学悟饭被介绍给了大家。在学校里他认识了撒旦先生的女儿比迪丽。悟饭慢慢的融入了新的班级，但是他超常的表现也让比迪丽对他充满了怀疑。

为了掩盖自己的真实身份，悟饭找到了布尔玛，布尔玛为他只做了可以用胶囊携带的变身装束。在等待的时间里悟饭来到了重力室找到了特兰克斯，变身后的悟饭不再担心会暴漏身份，开始了除恶扶正的工作。第二天悟饭来到了学校听到了自己的变身超人的传闻，比迪丽接到了犯罪的情报前去处理，悟饭担心她的安危也紧随其后。悟饭在千钧一发之际救了比迪丽。

悟饭在天台变身时被一名女生安琪拉看到了，他十分担心身份暴露。安琪拉对悟饭展开了追求，并提出了约会的要求，不然就要泄露悟饭的秘密。悟饭随后与安琪拉外出约会，两人看了电影又去吃了饭，之后又去了撒旦铁塔。两人在路上遇到了火灾，悟饭前去救援，危急之时悟饭又解救了比迪丽。原来安琪拉并没有怀疑悟饭的变身，三人一番误会之后回去了。

悟饭在上学路上遇到了乘坐着飞机的比迪丽。两人一番追逐，比迪丽对悟饭的秘密十分好奇。最后比迪丽成功的拦截住了悟饭。面对着逼问自己身份的比迪丽，悟饭手足无措。最终悟饭巧妙地逃脱了比迪丽的逼问。之后一伙犯人为了逼出撒旦先生劫持了人质，并抓住了前来救援的比迪丽。悟饭又一次解救了比迪丽，但是比迪丽对于悟饭的怀疑进一步加深了。

比迪丽从撒旦哪里得到了上届武道大会冠军悟空的消息。悟天从电视中看到了小怪兽小不点被马戏团展出的可怜景象，悟饭想解救小不点，但是被马戏团团主拒绝了，悟饭只好变身成了超人来解救小不点。之后悟饭逃跑时遇上了比迪丽，两人战斗时小不点召唤来了大怪兽们，混乱之中悟饭解救了众人并将小不点还给了它的父亲母亲，但是同时比迪丽也揭穿了悟饭的真实身份。

一架飞机在市区失事，多亏了悟饭超人大家才能幸免于难。悟饭决定了参加新一届的天下第一武道大会，他请布尔玛为他制作了新的伪装服饰。贝吉塔因为悟饭也要参加新武道大会。悟空给众人传来了消息，他也会回来参加武道大会。悟饭在飞行的路上遇到了拍摄超级赛亚超人的电影摄制组并应邀客串。克林和夫人以及短笛听说了悟饭带来的消息后也决定了要参加武道大会。

克林和短笛等人因为悟空也要参加武道大会而十分兴奋，早早的开始了准备。悟饭和悟天也来到了野外开始训练，悟空也在大界王星紧张的训练着。悟饭让悟天帮自己修炼武功，但是悟天扔石头恐怖的爆发力使得悟饭大吃一惊，悟天甚至无师自通的学会了超级赛亚人的变身。悟饭和悟天开始了对战的训练，两人遇到了路过的比迪丽，悟饭决定教授比迪丽飞行的方法。

悟饭和悟天以及比迪丽来到了野外，悟饭决定教授两人舞空术的技巧。悟天小露一手便让比迪丽大吃一惊。经过一番努力，悟饭教会了比迪丽控制气的方法。此时悟空在大界王星刻苦的训练着，悟空爆发出的力量让大家吃惊。地球上，悟天很快的学会了舞空术的使用方法，比迪丽也逐渐掌握了飞行的技巧。

在比迪丽能够初步飞起来的时候，悟天已经能够熟练地飞行了。比迪丽也得知了悟空会回来参加武道大会的消息，众人都为武道大会做好了准备，一起前往了武道大会的会场。众人在会场终于见到了归来的悟空，大家十分激动，进入场地后分别报了名。悟天和特兰克斯因为不能参加成人组的比赛而感到十分头痛，两人偷偷的想了一个办法。

武道大会即将拉开帷幕，比迪丽找到了悟饭一行人，她已经很好的掌握了飞行的技术。悟空等人打发了前来骚扰的记者一行人后，为了避免记者们的拍照，短笛用技能把场摄录设备报废了。选手们纷纷入场了，为了测试中人的实力赛场采用了拳击机器进行测验，众人为了不暴露身份不约而同的隐藏了实力。

比武大会的比赛已经开始。作为冠军的撒旦首先登场亮相，但是刚一上场撒旦便摔了一跤，为了掩人耳目主办方播出了撒旦对战沙鲁的电影。先开始的是少年组的比赛，悟天和特兰克斯在等待室遇到了挑衅的少年，几场比赛后特兰克斯上了场，面对对手的挑衅特兰克斯一招就将对手打飞击败，悟天接下来也准备开始比赛。

少年组的比赛继续进行着，悟天也进入了赛场，他的对手因为悟天看起来很小而瞧不起他。悟天因为观众很多而感到有些紧张，但是比赛开始后悟天只用了一拳就赢得了比赛。接下来悟天和特兰克斯一路胜利走到了决赛，悟天对阵特兰克斯，两人一开始便打得不相上下，观众十分震惊，观战的撒旦觉得悟天十分熟悉却又想不起来，两人的对战还在继续着。

悟天和特兰克斯为了决出冠军，特兰克斯准备使出气功波的招数，而悟天轻易躲过了攻击。众人十分惊讶，作为反击悟天也使出了龟波气功，却击中了比赛场地的大楼，撒旦看到了这一幕想起了和沙鲁对战的悟饭等人。两人在后续的战斗中更为激烈的战斗着，撒旦看到变身的悟天终于认出了他是悟空的儿子。两人的战斗最终以悟天的失误而告终，特兰克斯取得了胜利。

撒旦作为冠军出场和特兰克斯比试。目睹了两人战斗的撒旦十分害怕不敢上场。撒旦装作膝盖痛，最后不得不出手的撒旦想要和特兰克斯商量打假拳却被特兰克斯一拳打下场，撒旦趁机装作让招给特兰克斯才没有丢失颜面。少年组的战斗到此结束了，众人准备开始进入战场，此时两名奇异的参赛者给了短笛很奇特的感觉，神秘人前来与悟空商量合作联手之事。

武道大会真正的战斗即将拉开帷幕，特兰克斯和悟天趁机偷袭了一名蒙面参赛者并伪装进入了成人组准备参加比赛。参赛者开始抽签决定比赛顺序。比赛顺序很快的出来了，悟空将要与贝吉塔做对决，短笛打算在战斗中摸清神秘人的身份。众人也找到了各自的对手，主持人向众人交代了比赛的规则，第一场战斗即将开始。

第一场比赛即将开始，撒旦作为冠军首先致词。短笛面对神秘人显得有些不安，第一场战斗由克林面对潘达，面对对手的虚张声势，克林显得没有什么兴致，一脚就将对手踢出场外。接下来由短笛面对神秘人，面对神秘人的压迫短笛自愿放弃了比赛，众人十分惊讶，短笛表示自己和神秘人的实力相差太多了。第三场战斗由比迪丽对战斯布比奇。

比迪丽对战斯布比奇的战斗即将开始。神秘人对于斯布比奇十分在意，两人开始战斗，短笛和神秘人也开始了交谈，原来神秘人的身份是界王神，短笛十分震惊。比迪丽很快就将对手击倒在地，但是对手似乎无论怎么承受打击都能够再次站起来，比迪丽即使将对手的脖子踢断也无法打败对手。面对近乎不死之身的对手，比迪丽无计可施之下被对手抓住破绽而击倒。

比迪丽使用了从悟饭哪里学来的舞空术和对手周旋，但是对手也飞上了天空，并用气功波将比迪丽击落，比迪丽奋力挣扎但是仍然不是对方的对手。最后比迪丽被对手狠狠击打，无奈之下输掉了比赛。看到了这一幕的悟饭爆发了自己的愤怒，冲进赛场将比迪丽接了回来，悟空从加林仙人哪里取来了仙豆，救下了比迪丽。

悟饭给比迪丽带来了仙豆，比迪丽服用了仙豆之后伤势全部恢复了。而悟饭却因为为了给比迪丽送药，被同学怀疑自己就是蒙面赛亚超人的真实身份。接下来的战斗继续进行着。悟饭面对界王神的同伴，赛场上悟饭的同学们认出了悟饭，并揭穿了蒙面赛亚超人的真实身份。悟饭的对手居然知道超级赛亚人的事，短笛将界王神的身份告诉了众人，大家十分吃惊。

界王神要求众人不要出手帮助悟饭，还帮助敌人束缚住悟饭，使得对手能够成功的吸取悟饭的能量。在接下来的战斗中通过界王神的帮助两人将午饭的能量吸走后逃走了。众人解救了虚弱的悟饭后对斯布比奇等人开始了追击，恢复后的悟饭和比迪丽等人也前往追击，在路上界王神向众人讲解了这么做的原因以及魔人布欧即将复活的消息，众人前往破坏魔人布欧的复活。

众人一路追击斯布比奇等人，界王神为了追寻魔人的踪迹已经探寻了许多地方，这次终于可以跟踪斯布比奇等人找到魔人的飞船。为了不拖累悟饭等人的速度，比迪丽离开了大家。众人来到了飞船所在，见到斯布比奇向巴菲迪贡献能量后又被巴菲迪派人消灭掉。同时发现的还有魔界之王达普拉被巴菲迪利用心中的邪念控制了，作为巴菲迪的帮手存在着。

达普拉等人已经发现了众人的踪迹，而众人还一无所知。达普拉趁机偷袭了众人，猝不及防之下众人被达普拉的邪恶魔法口水击中，基德被直接消灭后小林和短笛几人又被口水变成了石像。众人为了解除被石化影响的几人，不得不进入了太空船追击达普拉。巴菲迪派出了普依作为第一层的守卫，但是悟空等人却完全不当回事，随后由贝吉塔出战开始了战斗。

普依和贝吉塔的战斗开始了，嚣张的普依完全不把贝吉塔放在眼里，但是刚一交手普依便被贝吉塔打得还不了手。巴菲迪将环境变成了十倍重力的外星后普依再次嚣张起来，但是他没有想到贝吉塔早已适应了十倍以上重力的环境。普依被瞬间消灭掉，众人进入了下一层。赛场上，悟天和特兰克斯仍然在假扮着蒙面人。悟空等人来到了第二关，面对他们的是外星怪兽也各。

悟空开始面对第二层的魔兽也各，界王神十分担心悟空能否对付对方。战斗一开始巴菲迪就把环境换成了适合也各发挥的黑暗环境，但是黑暗对于悟空完全没有影响，也各反而被悟空打得落花流水。随后悟空变身超级赛亚人照亮了周围，却被也各使吞噬掉了能量，悟空将计就计继续变身。最终也各由于吞掉了太多的能量而自爆，悟空等人向着下一层前进。

巴菲迪派出了魔王达普拉作为第三层的守卫，达普拉进入了冥想室进行冥想提升自己实力。武道会场之上，撒旦和人造人十八号，以及悟天和特兰克斯假扮的蒙面人等五名选手开始进行最终决赛。战斗一开始就有两人被打下了台，随后十八号和蒙面人开始了战斗，撒旦完全被无视了，十八号和蒙面人飞到了高空开始战斗。一场持久的战斗即将展开。

界王神等人还在宇宙船中等待达普拉的出现。赛场上十八号和蒙面人打得不可开交，悟天和特兰克斯和十八号打成了平手，十八号趁蒙面人不备将其击落。蒙面人随后在战斗中使出了气功弹和超级赛亚人变身的招数。随后，两人假扮蒙面人的真相便被十八号发现了，十八号随后用气圆斩将两人分开。悟天和特兰克斯被判失去比赛资格，接下来的战斗将是撒旦面对十八号。

十八号和撒旦的战斗开始了。撒旦十分害怕十八号，最后十八号以大量的金钱补偿为代价要挟撒旦，让撒旦赢得了比赛。此时宇宙船中的众人终于等到了达普拉的到来，巴菲迪将环境换成了外星球之后悟饭和达普拉开始了战斗。悟天和特兰克斯听了比迪丽的话之后决定追随众人的脚步，悟饭在战斗中和达普拉打得不相上下，随后悟饭变成了超级赛亚人继续战斗。

变成超级赛亚人后的悟饭将达普拉打得落花流水，达普拉虽然奋力反抗但是仍然无济于事。随后达普拉使出了自己的真实实力，借助着诡异的魔法达普拉终于能够和悟饭一较高下，两人的战斗迟迟没有分出胜负。贝吉塔在旁边看的很不耐烦，随即达普拉发现了贝吉塔心中的邪念。退走的达普拉打算利用贝吉塔对付悟饭等人。

贝吉塔心中的邪念在持续的膨胀着。巴菲迪等人发现了这一点，并利用咒语想要控制贝吉塔的心神。贝吉塔被巴菲迪施咒之后奋力挣扎着，但是最终仍然被巴菲迪所控制。充满邪念的贝吉塔要求巴菲迪将战场转移回武道大会场地，并向悟空提出了挑战。为了不使周围的人受到伤害，悟空只能答应与贝吉塔决一高下。

看着悟空一次次的超越自己，这让身为赛亚人王子的贝吉塔无法接受，为了和悟空决斗的贝吉塔竟然甘愿被巴菲迪的法术控制。悟空看着眼前滥杀无辜的贝吉塔决定了与他的对决，但这一切都会使魔人布欧的复活速度加快，想要阻止两人的界王神也无能为力，而贝吉塔强大的自尊心竟然使他挣脱了巴菲迪的控制，这场谁也不能阻止的激战即将爆发。

悟空和贝吉塔来到了野外准备开始战斗，两人都变身成了超级赛亚人。此时在宇宙船中，界王神和悟饭消灭了船中的杂兵后，前往寻找魔人布欧。贝吉塔和悟空的战斗愈演愈烈，周围的一切都化作了尘埃。贝吉塔屡次将悟空制服，悟空却又凭借着超级赛亚人的爆发力反败为胜。悟饭和界王神此时终于到达了魔人布欧的所在之处。

魔人布欧从悟空和贝吉塔的战斗中得到了大量的能量，很快就要复活。此时悟空和贝吉塔仍然在激烈的战斗着。悟饭和界王神为了阻止魔人布欧的复活，悟饭激发了自己的愤怒之心，面对巴菲迪等人准备使出爆发性的力量。就在此时魔人布欧终于吸取够了足够的能量，原来贝吉塔和悟空使用超出赛亚人的力量战斗使得魔人布欧吸取了更多的能量，魔人布欧的封印终于解除了。

为了与悟空一战，贝吉塔不惜利用邪恶的力量让自己变回冷酷的赛亚人，他们在激战中所受的伤害转化成了魔人布欧复活的能量。界王神对于将要复活的魔人布欧感到惊恐不已，但悟饭却想要使出自己全部的力量做点什么，被悟饭攻击的巨蛋终于裂开，但里面并没有巴菲迪想要看到的布欧，正当众人感到不解时巨蛋里散出的烟开始汇集，魔人布欧终于出现了。

解开封印的魔人布欧心智却像个孩子，他的力量虽然强大但也没有众人所想的那么恐怖，众人开始怀疑布欧是否存在给地球带来灾难的力量，但悟空却认识到事情没有这么简单。达普拉激怒布欧后瞬间被打败，突然增强的气让众人不寒而栗，了解到布欧恐怖之处的贝吉塔打晕了悟空，决心独自弥补自己所犯的错误，而悟饭与界王神已经被布欧逼入了绝境。

魔人布欧让界王神陷入了绝境，界王神用尽全力的攻击在布欧面前完全无效，受到重创的悟饭立即赶来支援界王神，但在魔人布欧压倒性的实力面前悟饭显得不堪一击，重伤的悟饭面临着死亡的恐惧。达普拉的突然袭击贯穿了魔人布欧的身体，但这样的攻击对于布欧来说依然没有效果，愤怒的布欧竟然决定吃掉达普拉。

达普拉在与布欧战斗的过程中被变成了饼干，达普拉被吃掉后小林和短笛恢复了正常，而见识过布欧战斗方式的众人早已瞠目结舌。就在布欧想对界王神出手时贝吉塔赶了过来，想要弥补自己所犯的错误，贝吉塔准备独自解决这次的事件，他是抱着与魔人布欧同归于尽的打算在战斗，爆发出强大力量的贝吉塔进行着殊死的战斗。

贝吉塔的猛烈攻击没有给魔人布欧喘息的机会，现在的他是拯救世界的希望，连续的攻击后贝吉塔又洞穿了布欧的身体，就在大家觉得已经获得胜利时布欧却又瞬间恢复过来。被激怒的布欧改变了气息，空气中弥漫着不详的预感，强烈的气撼动着整个世界，随着强大力量的爆发战场周边都遭到了波及，面对这样的敌人贝吉塔显得束手无策。

看着被蹂躏的贝吉塔再也按耐不住的特兰克斯和悟天冲了上去，但短笛清楚的意识到这些全都无济于事。贝吉塔望着特兰克斯，短暂的嘱咐了几句之后将两个小鬼交给了短笛，这是他第一次为了自己所爱的人战斗，他将与魔人布欧展开最后的决战，在凄绝的光束之后一个战士消失了，他便是最骄傲的赛亚人王子贝吉塔。

倾尽所能与魔人布欧战斗的贝吉塔依然无法获得胜利，为了自己所爱的人贝吉塔决定牺牲自己的生命，强大的力量爆发过后魔人布欧被碾成了粉末，而用尽力量的贝吉塔也尸骨无存。赶去现场的短笛发现巴菲迪依旧没有死，魔人布欧的碎肉也开始逐渐聚集。魔人布欧和巴菲迪完全复活，而悟饭现在还生死未卜，现在的地球面临着空前的危机。

贝吉塔的牺牲并没有消灭魔人布欧，布欧与巴菲迪两人准备将地球变为地狱。比迪丽等人为了使武道大会上被贝吉塔所杀的观众们复活开始搜集龙珠，经过了一番努力他们终于集齐了七颗龙珠，而被贝吉塔奇袭打晕的悟空也醒了过来，赶到神殿与短笛等人汇合后他了解了事情的经过，在丹迪的治疗下悟空的伤势痊愈了，但他们还是没有想出打败布欧的办法。

了解了当前局势的悟空也束手无策，在波波的提醒下悟空决定将融合教给悟天与特兰克斯，现在地球的希望就掌握在这两个小鬼的手中，而在悟天与特兰克斯学会融合期间即使地球被毁灭他们也只能忍耐。毫不知情的布尔玛他们已经用神龙许下了一个愿望，赶来制止的悟空缩短了龙珠的使用周期，而布欧与巴菲迪已经开始了对地球的破坏。

被龙珠复活的杰比特找到了濒死的界王神，恢复了体力的界王神立即开始寻找悟饭，他决定将悟饭带回界王神界。知道了贝吉塔与悟饭的噩耗后布尔玛和琪琪非常悲伤，悟空还没有来得及教悟天和特兰克斯融合巴菲迪的恐怖计策便开始了，想要逼出短笛等人的巴菲迪让魔人布欧将眼前城市里的人全变成糖果吃了下去，而悟空他们却只能痛苦的忍受。

面对巴菲迪与魔人布欧的暴行短笛再也按耐不住，但是为了地球的未来悟空阻止了他，在悟天和特兰克斯学会融合之前他们所能做的只有忍耐。被界王神带到界王神界的悟饭恢复了意识，界王神想让悟天使用传说中的界王神剑来打倒魔人布欧，悟空开始教导悟天和特兰克斯进行融合的训练，而悟饭也准备拔出界王神剑，地球的未来就掌握在他们的手中。

变身成超级赛亚人的悟饭终于拔出了界王神剑，但这把剑除了过于沉重外并没有带来任何力量，悟饭现在必须锻炼到可以随心所欲挥动神剑为止。不明真相的悟天和特兰克斯责怪悟空没有救出悟饭与贝吉塔，但是亲眼看过巴菲迪和布欧的暴行后两人再也按耐不住，向巴菲迪提出挑战后两人终于愿意配合悟空的融合训练。

为了阻止魔人布欧的滥杀无辜，悟天和特兰克斯决定跟着悟空修炼融合，在他们修炼的过程中巴菲迪已经得到了特兰克斯住址的消息，巴菲迪与魔人布欧的前往必将会带给西都灭顶的灾难。特兰克斯不得不赶回西都取回龙珠雷达，为了拖延时间悟空前去拦住了布欧的去路，想要阻拦布欧的悟空决定在超越了超级赛亚人的基础上再次超越。

已经超越了超级赛亚人的悟空准备再次超越，一时间风起云涌随着力量的聚集整个地球都被撼动，变身成超级赛亚人第三阶段的悟空散发出惊人的力量，但这也会缩短他在地球上存在的时间。悟空所散发出的力量连界王神界都能清楚感受，但受到悟空猛烈地连续攻击后布欧却依旧毫发无损，在悟空阻挡布欧的过程中特兰克斯却迟迟没有找到龙珠雷达。

回到家中的特兰克斯还是没有找到龙珠雷达，所以悟空还得继续拖住魔人布欧，变身成为超级赛亚人第三阶段的悟空与布欧展开着势均力敌的战斗，布欧在战斗方面的确很有天赋，在特兰克斯找到雷达后悟空立即停手，无心恋战的他还有更为重要的事情。受够了巴菲迪的布欧开始了反叛，在巴菲迪死后更没有人可以阻止现在的魔人布欧。

在巴菲迪死后魔人布欧更加变本加厉的进行着破坏，在等待强劲对手到来之前破坏成了他唯一的乐趣。使出超级赛亚人第三阶段的悟空消耗了太多的能量，这让他在人间停留的时间只剩下了三十分钟，使出全力的悟空并非没有胜算，但他希望把这些困难留给活着的人们处理。见识过悟空力量的两个小鬼变得非常听话，但是他们所要学的融合姿势却让人意外的难为情。

悟空留在地球上的时间已经所剩无几，为了打倒魔人布欧他得尽快让悟天和特兰克斯学会融合，在悟天和特兰克斯一遍遍的练习时布欧还在用破坏城市当做消遣。训练中的悟天和特兰克斯对这难为情的姿势产生了质疑，为了让两个小鬼专心训练的悟空不惜耗尽自己所剩的能量变身成超级赛亚人第三阶段，把希望全部寄托在两个小鬼身上后悟空回到了地府。

回到地府的悟空发现悟饭还活着，寻找到悟饭的气后悟空也瞬间移动到了界王神界，得知悟饭在进行界王神剑的练习后悟空决定留下来。另一方面，留给悟天与特兰克斯的时间只有一天，两人在短笛的教导下继续进行着融合的训练，被唤起一丝良知的魔人布欧依旧没有停止破坏地球，现在能够拯救地球的就只有修炼中的三人。

经过短暂的训练悟饭便可以随心所欲的挥动界王神剑，但在测试神剑利度的时候却不慎将其折断，众人还没来得及从吃惊中缓过来，一位名叫皮特托罗的老先生便出现了。出现在他们面前的是15代之前的界王神，被封印在神剑中的他能够让悟饭大幅度超越原有的极限，地球上悟天和特兰克斯的融合也即将完成，而地球毁灭的危机也已经迫在眼前。

完成训练的悟天和特兰克斯开始正式试验融合，经过了几次的尝试之后两人终于完成了合体，融合后将要打倒魔人布欧的战士名为悟天克斯。融合成功的悟天克斯不顾短笛的阻拦，狂妄的他立即找上了魔人布欧，虽然融合后的悟天克斯实力得到了很大的提升但还是无法与布欧匹敌，而为了提升悟饭力量的漫长仪式还没有结束。

面对魔人布欧的暴行人类并非没有反抗，但几次出动的军队都遭到了全灭，然而人类并没有放弃希望，因为他们还有救世主宇宙最强的战士撒旦。面对众人的推崇明知布欧恐怖的撒旦也不得不硬着头皮上，但他那些天真的把戏反而让布欧觉得有趣，现在的撒旦先生竟然被迫成为了布欧的跟班，而真正能够拯救地球的三人还未完成修炼。

帮助悟饭提升力量的老界王神看着没那么可靠，而悟天和特兰克斯成功在超级赛亚人状态下融合后却还是没有改掉狂妄的毛病。魔人布欧治好了捡回的小狗，被小狗所喜欢的布欧非常高兴，布欧杀人只是为了好玩，在撒旦的劝导下布欧终于决定不再杀人破坏，但是不知天高地厚的恶少竟然开枪打伤了小狗，这无情的一枪可能会让撒旦的苦心全部化为灰烬。

愤怒的撒旦很快便收拾了两个坏蛋，而受伤的小狗也被治好，这些渐渐平息的布欧的愤怒，布欧的纯真也深深打动了撒旦，一切都往好的地方发展时那个死不悔改的恶少又开枪打伤了撒旦。压制住愤怒的布欧勉强治好了撒旦，在撒旦带着小狗逃离后从布欧排球孔中散出的气体聚集成了另一个布欧，现在地球所面临的局面将会变得更加混乱。

无法压制自己怒气的布欧分离出了自己邪恶的部分，邪恶的布欧有着更为强大的力量，在善恶布欧的对决中邪恶获得了胜利，吃下原先的布欧后邪恶的布欧拥有了更为恐怖的力量。单纯的布欧已经不复存在，取代他的是充满邪气的凶残模样，魔人布欧探索到短笛等人的气后径直朝着天神殿飞来，而在界王神界里的悟饭还没有完成训练。

来到天神殿的布欧迫不及待的想找悟天和特兰克斯战斗，为了争取时间短笛不惜牺牲地球上所有的人类，魔人布欧环视天神殿一圈之后地球遭到了灭顶之灾，因为撒旦的缘故布欧最终决定等待一个小时。赶去精神和时间房间的悟天与特兰克斯又开始了训练，老界王神提升悟饭能力的效果也体现了出来，他们与布欧的战斗即将开始。

前去找魔人布欧理论的琪琪惨被杀害，下定决心的悟天进入精神和时间的房间就开始认真训练，留给他们的时间已经不多了。等待了半个小时的魔人布欧失去了耐心，短笛面对狂躁的布欧只能妥协，一番拖延之后短笛带布欧来到了精神和时间的房间，而悟天和特兰克斯也早已完成了训练，想要保存实力的两人对布欧的攻击却显得不痛不痒。

想要追寻战斗美学的悟天克斯并没有拿出自己真正的实力，看着悟天克斯与布欧玩耍般的战斗短笛显得非常无奈，悟天克斯的攻击对布欧来说全部无效，在融合状态下的悟天克斯变身成为超级赛亚人状态，但这依然没有在战斗中取得优势，想要扭转战局的悟天克斯决定使出自己的绝招超级幽灵神风攻击。

悟天克斯超级幽灵神风攻击所产生的幽灵受到触碰便会发生剧烈的爆炸，而这些淘气的鬼魂却让战斗毫无紧张感可言，简短的作战会议之后鬼魂们冲向了魔人布欧，魔人布欧被炸成碎片后短笛与悟天克斯立即将地上的碎肉全都烧掉，但燃烧产生的烟又再次汇集。短笛认为悟天克斯没有打败布欧的能力便炸掉了房间的入口，他想把布欧永远困在这个异次元的空间内。

想到会被一直关在这个没有糖果的枯燥空间内布欧就非常沮丧，烦躁的他竟然用声音在时间的墙壁上开了个洞，逃走的布欧这让短笛的计划完全落空。为了逃出异次元空间短笛和悟天克斯也准备用声音打开时间的墙壁，准备使出全力的悟天克斯变身成为超级赛亚人第三阶段，但当他们从异次元空间逃出来时才发现神殿的众人已经遭到了毒手。

融合后的悟天克斯变身成为超级赛亚人第三阶段，听到神殿的大家遭到毒手后愤怒的他向魔人布欧展开了疯狂的攻击，虽然悟天克斯发挥出了惊人的实力但还是无法完全打败魔人布欧。在两人势均力敌的战斗中神殿毁于一旦，悟天克斯花样百出的攻击并没有对布欧造成致命伤害，而他所能维持现在这种状态的时间已经所剩无几。

融合后变为超级赛亚人第三阶段的悟天克斯的确厉害，与魔人布欧的激烈战斗中逐渐占了上风，就在悟天克斯将要使出绝招时超级赛亚人的变身确突然解除了。悟饭的修炼已经结束，不用变身便可以发挥出惊人力量的他是拯救地球的希望，连融合都解除了的悟天和特兰克斯情况十分危急，修炼成功的悟饭正火速赶来。

就在悟天和特兰克斯商量着怎么逃走时魔人布欧竟然睡着了，这样正好让悟饭能够及时赶到，强大的力量让在场的众人都很吃惊，现在的悟饭已经完全脱胎换骨。悟饭强大的实力让魔人布欧感受到了空前的压力，在战斗中悟饭那压倒性的力量竟把魔人布欧玩弄于股掌之中，他的归来让地球的未来出现了曙光。

早在与悟天克斯战斗的时候魔人布欧就意识到界王神界上强大的悟饭，不知有何目的魔人布欧选择了自爆，但悟饭却清楚的知道布欧还活着。战斗暂时结束，悟饭等人带着半路遇到的撒旦找到了丹迪，只要丹迪还活着他们就能用七龙珠拯救地球，而魔人布欧却在这个时候又找上门来，一开始便提出与悟天克斯战斗的布欧不知有何企图。

消失了一个小时的布欧重新找上了悟饭等人，被挑唆的悟天和特兰克斯决定接受布欧的挑战，而布欧真正的目的却不是与融合后的两人战斗。吸收了短笛的头脑和超级悟天克斯的力量后，魔人布欧俨然重生，这是早在他感受到悟饭力量时便有的计划，现在的魔人布欧拥有了与悟饭对抗的力量，面对这个最强的敌人悟饭也渐渐处于劣势。

吸收了力量后的魔人布欧更加恐怖，现在的悟饭也只能被动挨打，强大的布欧威胁到了整个宇宙，为了制止这场浩劫老界王神决定把自己的生命分给悟空。地府内阎王大人也找来了贝吉塔，想要拯救宇宙必须集结各方面的力量，但以他们现在的力量即使到达了地球也无法与魔人布欧相抗衡，清楚这些的老界王神交给了悟空可以合体的耳环。

老界王神交给悟空可以合体的耳环会带来比融合更加强大的力量，但它的唯一缺点便是合体的两人永远不会再分开，面对现在严峻的局势悟空顾不了那么多，回到地球的他决定与悟饭合体后打倒布欧。悟空和悟饭错过了合体的机会，走投无路的布欧又趁他们不备吸收了悟饭，现在的局势变得更加棘手，而在场可以和悟空合体的人却只剩下了撒旦。

吸收了悟饭后的布欧更加强大，正当悟空束手无策时贝吉塔出现了，但骄傲的贝吉塔却拒绝了悟空合体的请求，他还在为之前战斗中悟空隐藏实力的事情耿耿于怀。无奈的悟空只能与贝吉塔合力攻击布欧，但现在的布欧已经不是他们两人可以应付的对手。听到亲友们都遭到了布欧的毒手后贝吉塔终于同意与悟空合体，一场空前激烈的战斗即将开始。

悟空和贝吉塔合体后变成了一个新的战士贝吉特，两人的合体带来了极为强大的力量，通过吸收多人而大大提升力量的魔人布欧现在也无法招架贝吉特的猛烈进攻，处于劣势的魔人布欧打算毁掉地球的做法也被贝吉特轻易阻止，如果现在的贝吉特还不足以让布欧恐惧，那么变成超级赛亚人后的贝吉特绝对会让布欧面临空前的危机。

悟空和贝吉塔利用耳环合体后又变身成为超级赛亚人，超级贝吉特让魔人布欧毫无招架之力，被打的遍体鳞伤的魔人布欧虽然可以恢复原样，但他的内心早已受到很大的打击，趁机钻入贝吉特体内的招数也被完全压制住，被激怒的布欧爆发出了强大的力量，这力量使得周围的空间都产生了破裂，愤怒的布欧和绝强的贝吉塔他们的胜负还无法判断。

不管魔人布欧使出什么样的绝招对于贝吉特来说都毫无意义，一次次被打的支离破碎的魔人布欧异常的愤怒，他不愿意接受自己处于劣势的这个事实，而贝吉特不知是太过相信自己的力量还是另有其他打算，一直激怒魔人布欧的他并没有打算立即结束战斗。走投无路的魔人布欧想起了自己的绝招，毫无防备的贝吉特被布欧变成了一颗咖啡糖。

就在众人陷入绝望时变成咖啡糖的贝吉特又动了起来，现在魔人布欧所面临的是世界最强的咖啡糖，只是改变了外形的贝吉特依旧拥有之前的力量和速度，无法应付的魔人布欧只能把他变了回来。贝吉特还是没有停止对布欧的戏弄，无计可施的布欧注意到了自己被切掉的肉块，想出最后计划的他终于找到机会吸收了贝吉特。

吸收了贝吉特的魔人布欧异常的兴奋，有恃无恐的他开始肆意的破坏地球，但这一切都在按照贝吉特的计划发展。想要救出之前被吸收的人们，贝吉特故意刺激布欧吸收了自己，保护屏障消失后悟空和贝吉塔的合体也跟着解除，虽然他们成功侵入了布欧的体内，但在布欧迷宫一般的身体里潜伏着许多的危险。

悟空和贝吉塔在魔人布欧身体里遇到的怪物虫子却意外的通情理，在它们的指引下悟空与贝吉塔来到了布欧的脑部，在那里分开的两人都遇到了危险。与悟空和贝吉塔战斗的悟饭等人是布欧脑中的印象，虽然不是本体但却有着相同的力量，只想着蛋糕的布欧改变了脑中的印象让悟空和贝吉塔躲过一劫，他们也终于找到了被吸收的众人。

填饱肚子的魔人布欧准备消灭掉整个地球，而悟空与贝吉塔也找到了被吸收的众人，放下悟饭等人后布欧变回了原来的样子。悟空和贝吉塔正准备逃出布欧体内时发现了被吸收的胖布欧，正当两人想要放下他时意识到这一切的布欧来到了自己的体内，即便布欧变回原来的样子悟空和贝吉塔也无力抗衡，两人在布欧的体内陷入了危机。

在布欧体内苦战的悟空与贝吉塔危在旦夕，而贝吉塔在战斗中注意到了布欧非常在意被吸收的胖布欧，贝吉塔切断两者的连接后布欧的身体开始崩坏。悟空和贝吉塔费劲心思终于从布欧的体内逃了出来，他们成功的营救出了之前被吸收的悟饭等人，而布欧的身体却开始了剧烈的变化，一切平息之后布欧变得非常娇小，但界王神的脸上却露出了惊愕的表情。

现在这个娇小的布欧是界王神最初看到的布欧，他就是以这个模样打败了众位界王神，布欧在吸收了和蔼的大界王神后虽然身体变胖但也跟着变得纯真起来，而变回最初状态的布欧却散发出强烈的寒意，他将变回没有自制极度邪恶的怪物。布欧破坏地球的举动丝毫没有犹豫，虽然悟空和贝吉塔被界王神转移到了界王神界，但悟饭等人连同地球都遭遇了不幸。

悟饭等人随着地球一起消失，而四处寻找悟空和贝吉塔的魔人布欧肆意的破坏着各个星球，老界王神想让两人合体的提议却首先遭到了悟空的拒绝，他想靠着自己的力量战胜魔人布欧。来到大界王星的魔人布欧开始大肆破坏，悟空与贝吉塔故意提高气来引起布欧的注意，感受到两人力量的魔人布欧来到了界王神界，在这里他们将要一决胜负。

这场以宇宙为赌注的决战将在界王神界上进行，界王神把其他人全部转移后悟空和贝吉塔进入了备战状态。拒绝使用合体耳环的两人自然也不会融合，面对魔人布欧的两人竟然还想要一对一的战斗，在猜拳中胜出的悟空与布欧展开了激烈的战斗，他们的战斗使圣地完全改变了模样，了解到布欧实力的悟空变身成为超级赛亚人第三阶段准备认真应战。

变身成为超级赛亚人第三阶段的悟空与魔人布欧展开了激烈的战斗，关注着这场战斗的众人都非常震惊，在战斗中体力不支的悟空被迫解除了变身，代替悟空战斗的贝吉塔却毫无招架之力。就在贝吉塔遇到危险时悟空再次回到战斗中，能与布欧势均力敌的悟空让骄傲的贝吉塔也甘拜下风，现在也只有悟空可以守护宇宙的明天。

悟空与魔人布欧的战斗还在继续，一次次被炸得支离破碎的布欧可以迅速恢复原样，经过长时间的战斗布欧的体力却没有消减的样子，而变身成为超级赛亚人第三阶段的悟空却消耗了很多力量。想要聚集可以打败布欧的气悟空必须花费一分钟，知道这些的贝吉塔决定豁出性命争取这一分钟的时间。

一分钟早已过去，但悟空的气却还是迟迟没有聚满。就在贝吉塔将要受到致命一击时跳出来阻止布欧的竟是撒旦，就在布欧要对撒旦痛下杀手时却发生了变化。痛苦不堪的布欧吐出了之前吸收的胖布欧，为了保护撒旦胖布欧与布欧展开着战斗，悟空非但没能聚集到足够的气反而因为力量的流失被迫解除了变身，现在他们面临着最糟糕的局面。

胖布欧在布欧的攻击下渐渐处于劣势，用不了多长时间他就会败下阵来，情况危急时贝吉塔似乎想到了策略。贝吉塔让界王神和丹迪前往纳美克星，想要用那里的七龙珠许下两个愿望，一是让地球恢复原状二是巴菲迪到达地球后死去的好人全部复活，贝吉塔许下的这两个愿望是为了让悟空准备元气弹，被复活的人类也该为这场战斗出一份力。

为了打败魔人布欧被复活的人们也应该负起责任，贝吉塔通过界王和地球上的人们进行心灵沟通，但是悟空收集到的元气却远远不够。在布欧的攻击下胖布欧已经消耗了过多的力量，而地球上的人们却不相信贝吉塔的话，贝吉塔的再三劝说都被他们无视，胖布欧眼看就要被打败，而现在悟空所收集到的元气还远远不足以打败布欧。

即便桀骜不驯的贝吉塔放下尊严来恳求，但地球的人们依旧不相信他所说的话，胖布欧已经被邪恶的布欧打败，而他也注意到了正在聚集元气弹的悟空。贝吉塔前去拖延时间，悟空的劝说也收效不大，听到人们无知的言论后撒旦再也按耐不住。受到众人推崇的撒旦起到了意想不到的效果，在他的帮助下特大号的元气弹终于完成。

通过撒旦的帮忙超级元气弹终于完成了，胖布欧和撒旦合力将贝吉塔从布欧身边转移后悟空终于开始了进攻。这颗包含了地球所有力量的元气弹却被布欧硬生生的顶了回来，现在的悟空已经没有了与布欧对抗的体力，在情急中贝吉塔想起了还未许下的第三个愿望，通过龙珠的力量悟空恢复了体力，随着魔人布欧被消灭这场持久的战斗终于结束。

邪恶的魔人布欧终于被超级元气弹消灭，在撒旦的请求下胖布欧也得到了原谅，一起回到地球的悟空等人过上了和平的生活。半年后悟空通过对神龙的许愿消除了大家对魔人布欧的记忆，现在的布欧住在撒旦的家里，他不但融入了人类的生活还化身成为了正义的使者。地球终于得救了，悟空和他的伙伴们终于让和平的日子再度降临。

悟空一家接到了布尔玛家的邀请，就在琪琪他们准备出发时悟空却迟迟没有回来，悟空担心今天将要出生的恐龙宝宝还留在山里。看着这片大山悟空想起了自己与爷爷一起生活的时候，而没有悟空的宴会大家都觉得非常沮丧，经过一波三折之后恐龙宝宝终于出生了，赶到宴会的悟空立马让气氛活跃了起来，大家欢聚一堂开心的度过了美好的时光。

经过了十年的时间众人都发生了很大改变，悟天和特兰克斯都已长大，成为学者的悟饭与比迪丽结婚并有了孩子，他们的女儿名叫佩佩，而当了爷爷的悟空依旧看起来很年轻。感受到有强大对手出现的悟空决定带着悟天和佩佩参加天下第一武道会，许久不见的同伴们再次相聚，在武道会开始之前佩佩拉着他的爷爷悟空四处玩耍。

这次的天下第一武道会有着悟空期待的对手，而他所期待的对手却是一个毫不起眼的小鬼头，悟空曾经许愿被打败的布欧会转世成为好人再与他较量，而眼前的这个名叫欧布的10岁小鬼头便是布欧的转世。在天下第一武道会上年幼的佩佩也有着优秀的表现，而被悟空故意激怒的欧布将会爆发出惊人的力量。

被悟空激怒的欧布使出全力应战，这场最受瞩目的战斗激烈的进行着，虽然欧布的力量非常强大，但没有通过训练的他无法将自身实力发挥出来，看出这些的悟空做出了决定。与大家短暂的告别之后悟空带着欧布前去训练，他想让欧布可以承担保护地球的使命，更期待与欧布的战斗。